配股发行 - 公司将向普通股股东按比例免费发放不可转让认购权，可认购最多3827160股普通股，认购价每股4.05美元[7][23] - 认购期从2026年2月18日开始，至3月27日下午5点（中部标准时间）结束，公司有权延长[9] - 配股发行旨在为公司筹集资金、降低杠杆并加强资产负债表[31] - 配股记录日期为2026年2月16日，持有普通股的股东即使后续出售股票，仍可参与[41] - 预计配股完成后公司普通股约有560万股流通在外[51] - 假设权利发行全部以现金认购，扣除20万美元发行费用后，净现金收益约为1530万美元[73][74] - 若票据贷款人以约600万美元债务抵消认购款，其余以现金认购，扣除费用后净现金收益约870万美元[74] 财务数据 - 2026年2月6日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股4.80美元[12] - 截至2025年12月31日，关联方票据未偿还余额为661.2万美元[64] - 公司净有形账面价值在2025年12月31日约为负2138.1万美元，每股约为负12.06美元（基于177.3万股流通股）[107] - 截至2025年12月31日，公司有1773000股流通在外的普通股[110] - 截至2025年12月31日，公司实际现金及现金等价物为120.9万美元，调整后全现金情况为1650.9万美元，现金/债务情况为989.7万美元[114] - 截至2025年12月31日，过桥贷款无本金偿还，已支付8.5万美元现金利息，应计利息费用为284.3万美元[119] 股权结构 - Air T股东集团合计持有公司约40%已发行普通股[74] - Kohler通过BCCM Advisors间接持有公司超5%已发行普通股[74] 债务情况 - 2026年1月19日公司获得以733万美元折扣提前偿还过桥贷款的选择权，截止时间为2026年4月15日[63][92][119] - 2025年9月15日公司与Air T、AO Partners Fund和Kohler签订400万美元无担保本票[64] - 2024年8月15日公司与Air T签订无担保延迟提取定期票据，最高可借款375万美元，截止时间为2026年8月15日[64] 其他信息 - 2024年公司以5336万美元收购Bloomia B.V.多数股权[63] - 2024年荷兰异常潮湿的天气导致2025年球茎产量下降、价格上涨，影响公司财务业绩[97] - 公司暂无计划在可预见的未来对普通股支付现金股息[99] - 认购代理为Equiniti Trust Company, LLC，信息代理为D.F. King & Co., Inc. [16] - 若对此次权利发行有疑问，可联系信息代理D.F. King & Co., Inc.，电话为(888) 605 - 1956（股东）或(646) 677 - 2515（银行和经纪商），邮箱为bloomia@dfking.com [18]

配股发行信息 - 公司将向普通股股东免费按比例发放不可转让认购权，可认购至多3827160股普通股，认购价每股4.05美元[7][23] - 认购期从2026年2月18日至3月27日下午5点（中部标准时间），公司可自行决定延长[9][58][69] - 记录日期为2026年2月16日，当日拥有普通股的股东将获认购权[41][58][68] - 基本认购权为股东每持有一股普通股获一份认购权，每份可认购2.16股普通股[24][68][126] - 若认购权行使数量超未认购股份数量，超额认购款项将在到期后退还[8] - 预计费用每股0.05美元，总计20万美元[13] 财务数据 - 2026年2月6日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股4.80美元[12] - 2024年2月22日公司以5336万美元收购Bloomia B.V.多数股权[63] - 2025年12月31日关联方票据未偿还余额为661.2万美元[64] - 截至2025年12月31日，公司净有形账面价值约为负2138.1万美元，即每股约负12.06美元[107] - 2025年12月31日公司实际现金及现金等价物为120.9万美元，调整后全现金情况为1650.9万美元，现金/债务情况为989.7万美元[114] - 截至2025年12月31日，过桥贷款未支付本金，已支付现金利息8.5万美元，应计利息费用284.3万美元[119] 收益情况 - 若认购款项全现金支付，公司净收益每股4.00美元，总计1530万美元；部分债务抵消、部分现金支付，净收益每股2.27美元，总计868.8万美元[13] - 若权利发行全部现金认购，扣除20万美元发行费用后，净现金收益约为1530万美元；票据贷款人以约600万美元债务抵消认购款，其余现金认购，净现金收益约为870万美元[73][74][117] 股东情况 - 截至2025年9月17日，Air T实益拥有公司超10%流通普通股，与AO Partners Fund组成的股东集团共持有约40%；Kohler通过BCCM Advisors, LLC间接持有超5%流通普通股[74] - 截至2025年12月31日，公司普通股约有50名登记持有人，1773119股流通在外[122] 业务情况 - 公司温室水培种植超9000万支郁金香茎，美国少数大型零售商占年销售额超85%[62] 未来展望与计划 - 公司计划用配股发行所得款项首先以733万美元的折扣提前还清过桥贷款，剩余款项用于营运资金和一般公司用途[92] - 公司目前没有在可预见的未来支付普通股现金股息的计划[99][105] 其他信息 - 2026年1月19日公司获得以733万美元提前全额偿还过桥贷款的选择权[63] - 若发生所有权变更，公司使用净运营亏损结转的能力可能受限，2026年长期免税利率为3.51%[94][95] - 2024年荷兰异常潮湿天气导致2025年球茎产量下降和价格上涨，影响公司财务业绩[97] - 配股发行前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，可能与实际结果存在重大差异[100][101]

配股发行 - 公司向普通股股东按比例分配不可转让认购权，可认购最多价值1550万美元普通股[6] - 权利发行总认购价格1550万美元（假设所有权利被行使）[7] - 认购期从[●]开始，2026年[●]下午5点（中部标准时间）结束，公司可决定延长[8] - 配股发行预计2026年[●]左右交付购买的普通股[19] - 记录日期为2026年1月[●]日，当日持股股东可获认购权[43] - 认购价格为记录日期[●]天成交量加权平均价格（VWAP）的[●]%[47] - 基本认购权按1550万美元除以认购价格确定发行股份数等得出比例[25] - 超额认购特权允许已行使基本认购权股东认购额外股份[29][30] - 认购权行使时不发行fractional股份，超额认购付款到期后退还[28][31] - 假设权利发行全部认购且现金支付，公司现金净收益为[●]美元[13] - 若注资人以债务抵现金，其他股东现金支付，净收益为[●]美元[16] - 公司预计权利发行总现金收益加债务抵消部分可达1550万美元[86] - 公司打算用配股款项提前偿还733万美元过桥贷款，剩余用于营运等[96] 财务数据 - 2025年12月31日，关联方票据未偿还余额为661.2万美元[70] - 截至2025年9月30日，公司现金及等价物184万美元，总负债4572.8万美元[118] - 截至2025年9月30日，总股东权益932.3万美元，总资本5505.1万美元[118] - 截至2025年12月31日，过桥贷款未付本金，已付现金利息8.5万美元[122] - 截至2025年12月31日，过桥贷款应计利息费用284.3万美元[122] - 截至2025年12月31日，公司普通股约50名登记持有人，流通股1773119股[126] - 2026年1月22日，纳斯达克报告公司普通股最后成交价3.71美元[126] 市场扩张与并购 - 公司收购Bloomia B.V.多数股权，总价5336万美元[69] - Bloomia在美国和南非温室水培超9000万支郁金香花茎[68] - 美国少数大众市场零售商占Bloomia年度总销售额超85%[68] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码“LDWY”[12] - 股权发售记录日期为2026年[●]日下午5:00（中部标准时间）[63] - 股权发售到期日期和时间为2026年[●]日下午5:00（中部标准时间）[63] - 权利发行登记日期为2026年[●]日下午5:00（中部标准时间）[75] - 权利发行到期日期和时间为2026年[●]日下午5:00（中部标准时间）[75] - 普通股认购价格为每股$[●] [75] - 假设权利发行全部认购，扣除约$[●]发行费用后，净收益约为$[●] [80] - 截至记录日期前，已发行和流通普通股为[●]股[80] - 假设所有认购权行使且流通股无其他变化，发行后预计流通普通股达[●]股[80] - 截至2025年9月17日，Air T实益拥有公司超10%流通普通股[80] - 截至2025年9月17日，Air T与AO Partners Fund股东集团共持有约40%流通普通股[80] - 截至2025年9月17日，Kohler间接持有公司超5%流通普通股[80] - 2024年荷兰异常潮湿天气致2025年球茎产量降、价格涨，影响财务指标[102] - 公司目前无支付普通股定期现金股息计划，股息由董事会决定[104][110] - 2026年长短期免税利率为3.51%[100] - 2026年1月19日，公司可在4月15日前以733万美元折扣提前偿还过桥贷款[122] - 过桥贷款最初年利率8%，每四年每年增加2个百分点，原定于2029年3月24日到期[122]

配股发行 - 公司向普通股股东免费分发非转让认购权，可认购最多价值1550万美元普通股[6] - 若所有认购权行使，配股发行普通股总认购价格为1550万美元[7] - 认购期从2026年[●]开始，至2026年[●]美国中部标准时间下午5:00结束，公司可延长[8] - 供股登记日为2026年1月[●]日，登记日收市时普通股股东获非转让认购权[24][43] - 基本认购权让股东以每股[●]美元认购价购买[●]股普通股[25] - 超额认购特权允许已全额行使基本认购权股东，以相同认购价认购其他股东未认购股份[29][30] - 认购价为登记日[●]日成交量加权平均价（VWAP）的[●]%[47] - 假设权利发行全部认购，公司预计扣除约$[●]发行费用后，获约$[●]净收益[80] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为184万美元，总负债为4572.8万美元，股东权益为932.3万美元，总资本为5505.1万美元[118] - 截至2025年12月31日，公司普通股约有50名登记持有人，流通股为1773119股[126] - 2026年1月22日，普通股最后报告销售价格为3.71美元，高低销售价格分别为3.85美元和3.53美元[126] - 2026年长短期免税利率为3.51%[100] 市场扩张和并购 - 2024年2月22日公司以5336万美元收购Bloomia B.V.多数股权[69] 股东情况 - 截至2025年9月17日，Air T实益拥有公司超10%流通普通股，与AO Partners Fund组成股东集团共持有约40%流通普通股[80] - 截至2025年9月17日，Kohler通过BCCM Advisors, LLC间接持有公司超5%流通普通股[80] 未来展望 - 公司计划用供股所得款项以733万美元折扣提前偿还过桥贷款[96] - 若权利发行未完成或收益低于预期，公司流动性和去杠杆化将受影响[85]