IPO发行概况 - 公司及部分股东通过首次公开募股筹集3亿美元资金 [1] - 发行2143万股 每股价格14美元 处于13至15美元营销区间的中位 [2] - 其中一半股份由公司发行 另一半由现有股东出售 [2] 公司估值与市场地位 - 按IPO价格计算 公司基于流通股的市场价值约为25亿美元 [3] - 公司在亚马逊美国市场排名第二 依据是过去30天内卖家获得的评论数量 [4] - 2021年公司由Knox Lane领投的融资轮筹集2.25亿美元 投前估值达约20亿美元 [4] 财务业绩表现 - 截至6月30日的六个月内 公司实现净利润3210万美元 营收11亿美元 [5] - 去年同期净利润为2260万美元 营收8.413亿美元 [5] - 营收同比增长30.7% 净利润同比增长42.0% [5] 业务模式与行业背景 - 公司成立于2013年 帮助品牌在亚马逊、沃尔玛和梅西百货等第三方在线平台销售商品 [6] - 服务内容包括为品牌采购库存并销售 以及管理履约物流、提供软件和营销服务 [6] - 品牌聚合行业经历疫情时期繁荣后进入整合阶段 例如Razor集团去年全股票收购Perch 合并实体估值17亿美元 [7] 股权结构与交易安排 - IPO后联合创始人将持有86.5%的股东投票权 [7] - Knox Lane将拥有4.7%的投票权 Banner Capital将拥有2.5%的投票权 [7] - 本次发行由高盛和摩根大通牵头 股票将于周五在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为PTRN [8]