核心观点 - 公司宣布启动对两系列永续票据的现金收购要约 旨在优化资本结构和债务管理 同时为投资者提供流动性 [2][3][11] 要约条款详情 - 美元票据收购要约针对8.125%无期限深度次级额外一级资本固定利率可重置票据 未偿本金总额12.5亿美元 收购价格为每1000美元本金支付1011.25美元 [3][12] - 英镑票据收购要约针对7.500%无期限深度次级额外一级资本固定利率可重置票据 未偿本金总额3.96684亿英镑 收购价格为每1000英镑本金支付1023.50英镑 [3][12] - 要约截止时间为2025年9月8日下午5点纽约时间/晚上11点中欧夏令时 撤销投标截止时间同步 [4] - 结算日期预计为2025年9月11日左右 担保交付结算日期同步 [6] 新票据发行计划 - 公司计划在市场条件允许下发行新系列无期限深度次级额外一级资本票据 [7] - 新票据分配将考虑投资者是否在分配前有效投标或表明坚决投标意向 但公司无义务向任何持有人分配新票据 [7] - 新票据发行成功完成是收购要约生效的前提条件之一 [5] 操作与联系信息 - 美元和英镑票据要约的 structuring bank 与 dealer manager 均为Crédit Agricole Corporate and Investment Bank [13] - 英镑票据要约的额外 dealer manager 为NatWest Markets N.V. [15] - 信息与投标代理机构为D.F. King & Co., Inc. 提供要约文件获取与投标协助服务 [15] - 要约详细条款与投标程序参见2025年9月2日发布的购买要约文件 [8]