私募配售核心信息 - 公司计划进行非经纪私募配售 包括流转股单位和非流转股单位 预计在2025年11月20日或之前完成交割 [1] - 计划发行最多1250万股流转股单位 每股0.04加元 募集资金总额最高50万加元 [2] - 计划发行最多1428.5714万股非流转股单位 每股0.035加元 募集资金总额最高50万加元 [3] 配售单位具体条款 - 每个流转股单位包含1股流转普通股和半份非流转普通股认股权证 [2] - 每份完整的流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在24个月内认购公司非流转普通股 [2] - 每个非流转股单位包含1股非流转普通股和1份非流转普通股认股权证 [3] - 每份非流转股权证允许持有人以每股0.06加元的价格在60个月内认购公司非流转普通股 [3] 资金用途与项目背景 - 流转股单位募资将用于公司在纽芬兰和安大略省物业的勘探 包括Ogden黄金项目 [5] - 公司通过勘探支出使其符合加拿大所得税法中的"流转采矿支出"资格 [5] - 公司拥有Ogden黄金物业50%的权益 包括过去生产的Naybob金矿 位于安大略省Timmins以南6公里处 [7] - 该物业拥有长达8公里的Porcupine-Destor断裂带(P-DF)走向长度 [7] 公司基本信息与监管状态 - Metals Creek Resources Corp是一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的初级勘探公司 [6] - 公司在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省是报告发行人 其普通股在交易所的交易代码为"MEK" [6] - 本次私募配售需获得多伦多证券交易所创业板批准 所有发行的证券将有四个月的禁售期 [4] - 公司可能根据交易所政策支付中间人费用 形式可为现金、证券或两者结合 [4]

非经纪私募配售 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多6,666,666股合并后单位，每股价格为0.075加元，旨在筹集最高50万加元资金 [1] - 每个配售单位包含一股合并后普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人以每股0.12加元的价格在两年内额外认购一股合并后普通股 [2] - 若合并后普通股在主要交易所的成交量加权平均价连续10个交易日达到或超过0.15加元，公司有权加速认股权证的到期日 [2] - 配售所得资金将用于公司位于内华达州的Goldrun项目的勘探和钻探以及营运资金用途 [3] - 本次配售可能需要向发现者支付6%的现金费用和6%的认股权证作为佣金，所发行证券自发行之日起有6个月的禁售期 [3] 股份合并 - 公司计划以2股合并前股份合并为1股合并后股份的比例进行股份合并，旨在改善资本结构并吸引更多投资者兴趣 [4] - 股份合并前公司已发行流通普通股为47,336,500股，合并后将减少至23,668,250股 [5] - 此次股份合并无需股东批准，且公司名称不会因合并而改变，但需获得多伦多证券交易所创业板接受 [7] 领导团队加强 - 公司任命Randene Seeman为新任董事，Doug Engdahl为战略顾问，以增强团队实力 [8] - Randene Seeman拥有超过25年矿业和资源行业经验，专注于项目开发、企业融资和战略咨询，尤其在关键矿物和电池金属项目方面有专长 [9] - 她曾共同创立Eclipse Capital Advisors，主导过勘探和开发公司的融资、合作及业务重组交易，并是Pristine Lithium的创始成员，推动了一个33.6万英亩的锂盐湖项目组合并在2023年完成300万加元的退出 [10] - Doug Engdahl是一名专业地质学家，现任Axiom Group总裁兼首席执行官，拥有超过20年的行业经验，其中16年专注于北美、中东和非洲的初级及大型勘探和采矿领域 [12] - 他在数据编译与解释、钻探目标生成、钻探项目管理以及资源与矿山建模方面拥有丰富经验，并担任多家上市和私营矿业公司的董事 [13] 投资者关系与融资支持 - 公司聘请Jemini1 Finance Inc负责投资者拓展和融资支持，为期四个月，以提升公司知名度 [14] - Jemini Capital每月将获得5,000加元费用以及25万份股票期权，行权价格为每股合并前0.05加元（合并后0.10加元） [14] - Jemini Capital自2014年成立以来已为超过4亿加元的融资提供咨询，团队在自然资源和技术领域拥有丰富经验 [14] 股票期权授予 - 公司向董事、高管和顾问授予了总计1,191,825份合并后股票期权，行权价格为每股0.10加元，有效期为授予之日起五年 [15] 公司业务概况 - Lodestar Metals Corp是一家加拿大黄金勘探公司，专注于推进位于内华达州、具备钻探条件的Goldrun项目 [16] - 该项目战略性地位于一个主要的卡林型黄金矿化带上，毗邻北美一些最大的黄金矿床 [16] - 公司遵循逐步发现的策略，将资本集中于高价值目标，快速推进已知矿化，旨在建立合规的黄金资源并为股东创造持久价值 [17]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划筹集总收益150万美元 [1] - 私募通过发行最多625,000个单位进行，每个单位价格为2.40美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证可在发行后两年内以每股2.80美元的价格购买一股额外普通股 [1] 融资条款细节 - 公司可能向合格第三方中介支付介绍人费用，包括现金和不可转让权证 [2] - 每份介绍人权证允许持有人在发行后两年内以每股2.50美元的价格购买一股额外普通股 [2] - 私募发行所有证券将受四个月加一天的监管持有期限制 [3] 资金用途与条件 - 私募所得款项将用于一般营运资金目的 [3] - 私募完成需满足多伦多证券交易所的接受以及必要的监管批准 [3] 公司背景 - Xtra-Gold是一家黄金勘探公司，在加纳西非的Kibi金矿带拥有大量土地权益 [4]