融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划募集总额高达430万美元的资金 [1] - 融资包括两种单位：非流转单位以每股0.23美元的价格发行，计划募集高达400万美元；流转单位同样以每股0.23美元的价格发行，计划募集高达30万美元 [1] 融资单位结构 - 每个非流转单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证，每份权证可在发行后两年内以每股0.30美元的价格认购一股普通股 [2] - 每个流转单位包含一股流转股和半份可转让的股票认购权证，每整份权证可在发行后两年内以每股0.30美元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 若权证监管持有期结束后，公司股票在多伦多证券交易所创业板连续十个交易日交易价格达到或超过0.50美元，则公司可酌情决定将权证到期日提前至原到期日或发出通知后30天中的较早者 [2] 资金用途 - 非流转单位募集资金计划用于偿还债务、勘探支出和一般营运资金 [3] - 流转单位募集资金计划用于产生与公司在安大略省项目相关的"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出" [3] 其他融资细节 - 公司可能就此次配售支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用，但需符合交易所政策和证券法规定 [4] - 配售预计将尽快完成，可能分一次或多次进行，但需获得所有必要的监管批准，包括交易所的批准 [4] - 根据配售发行的所有证券将受到适用监管持有期的限制，该持有期自发行之日起四个月零一天后到期 [4] 公司业务概况 - 公司是一家专注于增长的企业，从事位于安大略省北部红湖矿区的矿产资产的收购、勘探和开发 [6] - 作为其区域规模整合战略的一部分，公司已在红湖矿区及周边地区汇集了最大规模的前瞻性土地组合之一，靠近主要矿山和矿床，并沿着Confederation Lake和Birch-Uchi绿岩带分布 [6] - 公司拥有1320平方公里的前瞻性和多元化勘探组合，在红湖矿区当今已知金矿赋存的主要构造走向上，具有巨大的金和关键矿产潜力 [6]

公司股份合并 - 公司获得多伦多证券交易所创业板批准 进行普通股合并 合并比例为每3股旧股合并为1股新股 [1] - 股份合并将于2025年10月17日开盘时生效 合并后公司流通股总数将从52,619,393股减少至约17,539,797股 [2] - 合并后每位股东的持股比例和投票权将保持不变 公司注册转移代理机构将向登记股东发送转交函以换取新股权证 [3][4] 公司业务概况 - 公司是一家专注于增长的矿业公司 业务涉及收购、勘探和开发位于加拿大安大略省北部红湖矿区的矿产资产 [5] - 作为区域整合战略的一部分 公司已在红湖矿区及周边地区 以及Confederation湖和Birch-Uchi绿岩带沿线 整合了最大的远景土地资源包之一 [5] - 公司拥有的94,000公顷勘探资产组合具有巨大的金和关键矿产潜力 这些资产位于红湖矿区已知金矿赋存的主要构造走向上 [5]

公司名称变更 - 公司名称将由Huntsman Exploration Inc变更为Lux Metals Corp 此项变更已获得多伦多证券交易所创业板批准 [1] - 名称变更将于2025年9月25日开盘时生效 公司普通股将启用新交易代码"LXM"及新的CUSIP/ISIN编号55067G108/CA55067G1081 [2] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大勘探公司 专注于在顶级矿业管辖区推进黄金和关键矿产项目 [3] - 公司致力于可持续勘探 通过其资产组合来创造价值 并在多伦多证券交易所创业板上市 原交易代码为HMAN [3]

公司战略举措 - 公司宣布成立技术咨询委员会，旨在为推进其投资组合（尤其是黄金项目）提供战略和财务专业知识 [1] - 委员会新成员的任命被视为加强公司战略愿景和推进勘探工作的重要一步 [3] 关键人员任命：Tony M. Ricci - 任命Tony M. Ricci为技术咨询委员会成员，其为拥有超过30年经验的资深财务专业人士，曾服务于加拿大和美国上市的公允公司 [2] - Tony M. Ricci曾担任Great Bear Resources Ltd的董事和高管，该公司于2022年被Kinross Gold Corp以18亿加元（约合13.4亿美元）的里程碑式交易收购 [2] - 其职业生涯还包括在Norsemont Mining Inc（被Hudbay Minerals Inc收购）、Petaquilla Minerals Ltd和Petaquilla Copper Ltd（被First Quantum Minerals收购）等公司担任领导职务，这些公司合并市值超过50亿加元（约合37.2亿美元） [2] - 其早期职业经历包括在KPMG和AMEC Engineering Inc积累财务专长 [2] - 预计其将在公司黄金资产的经济评估和释放投资组合价值方面发挥关键作用 [3] 关键人员任命：Jean-Félix Lepage - Jean-Félix Lepage近期当选为委员会成员，其为O3 Mining公司的副总裁，该公司与Agnico Eagle以价值约1.8亿加元（约合1.34亿美元）的交易合并 [4] - 预计其将在评估未来项目收购方面提供宝贵指导 [4] 公司概况 - Huntsman Exploration Inc是一家加拿大勘探公司，专注于在顶级矿业管辖区推进黄金和关键矿产项目 [5] - 公司致力于可持续勘探，并通过其资产组合创造价值，在TSX Venture交易所上市，股票代码为HMAN [5]