融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售融资 总收益为92万美元 通过以每单位0.20美元的价格发行460万单位实现[1] - 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行结束后的60个月内 以每股0.40美元的价格认购一股普通股[1] - 根据加拿大证券法 本次发行所发行的证券有自发行之日起四个月零一天的禁售期 发行完成仍需获得加拿大证券交易所等监管机构的批准[1] 资金用途 - 融资净收益将用于公司在美国资产的勘探和开发、矿权地支出及期权付款 加拿大机会的地质评估 以及营运资金和公司一般用途[2] 中介费用 - 根据本次发行 公司向Canaccord Genuity Corp和Ventum Financial Corp支付了中介费 包括9600美元现金和48000份经纪人认股权证[3] - 每份经纪人认股权证自发行之日起有效期为2年 行权价格为每股0.40美元[3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家专注于在加拿大和美国多产矿区勘探和开发金银资产组合的勘探公司[5] - Rock Creek黄金项目是公司的旗舰资产 拥有74个完全由公司拥有和控制的未专利矿脉采矿权[5] - 公司通过收购附近的Dry Creek矿点和Falcon银金矿点 战略性地扩大了土地持有量 目前在三处矿点共持有239个彼此邻近的矿权 它们目标矿化类型相似 可能属于同一热液系统[5] - 这些金矿前景区所在的区域拥有已证实的“世界级”金矿床 包括Midas、Jerritt Canyon、Betze-Post、Meikle和Gold Quarry 具备发现大型高品位金银矿床的潜力[5] - 公司在位于内华达州奈县圣安东尼奥山脉的Cimarron项目持有10%的干股权益 该项目包括31个未专利矿脉采矿权 其中包含6个与历史上生产的圣安东尼奥矿山相关的矿权 该资产位于多产的Walker-Lane趋势带 距离“世界级”Round Mountain矿床约44公里[5]

融资方案核心条款 - 公司宣布与Cormark Securities Inc等承销商达成包销协议 以私募方式发行8,065,000股 每股价格为C$0.62 总收益为C$5,000,300 [1] - 公司授予承销商一项期权 可在截止日期前额外购买3,226,000股 筹集额外最高C$2,000,120资金 [2] - 融资净收益计划用于La Manchuria项目的勘探支出以及一般营运资金用途 [2] 融资结构与时间安排 - 此次融资依据国家仪器45-106的5A.2部分进行 属于上市发行人融资豁免 在加拿大（魁北克省除外）向认购人发行 [3] - 根据上市发行人融资豁免发行的股票在加拿大不受禁售期限制 [3] - 融资预计于2025年10月8日或左右完成 最晚不迟于新闻发布日后第45天 [6] 承销商费用与条件 - 公司同意向承销商支付相当于融资总收益6%的现金佣金 对于总裁名单上的订单可降至3% [7] - 融资完成需满足惯例条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司项目资产概况 - 公司是一家贵金属勘探公司 专注于在拉丁美洲重要矿业管辖区建立高质量项目组合 [9] - La Manchuria金银项目位于阿根廷圣克鲁斯省 公司拥有收购90%权益的期权 该项目为高品位低硫化浅成热液型金银矿床 位于著名的Deseado Massif地区 [10] - Pampa Paciencia金银项目位于智利北部 公司100%拥有 位于古新世矿产省 靠近Spence和Sierra Gorda等主要运营矿山 与Faride和El Peñón等矿床具有重要地质相似性 [11] - Cerro Bayo项目位于智利北部 公司100%拥有 位于Maricunga带 距Refugio矿约20公里 拥有高硫化浅成热液型±斑岩金矿系统 该带是全球金和铜矿床最富集的区域之一 [12]