公司融资安排澄清 - 公司澄清其于2025年12月23日新闻稿内容 明确其非经纪私募配售尚未完成 但计划于2025年12月31日左右完成交割 [1] - 本次私募计划发行2,000,000个单位 每单位价格为0.10加元 预计募集资金总额为200,000加元 总认购款200,000加元已由先前支付给公司的垫付款项结清 [1] 私募单位具体条款 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起24个月内 以每股0.15加元的行权价购买一股额外普通股的权利 并附有特定情况下的加速条款 [2] - 构成单位的所有证券自发行结束日起 将受到为期四个月零一天的限售期约束 且本次发行不支付中间人费用 [3] 关联交易与监管豁免 - 本次私募发行构成“关联方交易” 该定义依据《多边文书61-101 特殊交易中少数证券持有人的保护》 [4] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条豁免了关联方交易的估值和少数股东批准要求 因为本次发行标的的公平市值或对价的公平市值均未超过公司市值的25% [4] 公司业务概况 - 公司是一家活跃的、总部位于安大略省的初级勘探公司 采用项目生成器模式 管理团队在勘探、工程、项目融资和许可方面拥有经验 [5] - 公司在赫姆洛金矿营地和谢班多万绿岩带积累了土地资产 管理层认为这些资产具有矿产勘探潜力 [5] - 公司在加拿大证券交易所上市 股票代码为TGII 同时在法兰克福交易所上市 股票代码为KC1 [5]

公司战略调整 - 终止与Alluvial Capital Corp和FlexGPU Inc的股份交换协议 该决定是由于两家实体的创始人Keith Talbot近期去世所致 [1] - 协议终止不涉及任何一方需支付罚金或终止费 公司也未向Alluvial或FlexGPU支付任何预付款 [2] - 交易终止后 公司计划将重心重新转向其勘探业务组合 重点开发位于魁北克省Abitibi地区Urban-Barry绿岩带的四个金矿资产 [3] 公司治理与融资 - 公司计划将名称改回"Seahawk Gold Corp" 以反映其重新聚焦勘探业务的新战略 [4] - 公司宣布进行非经纪私募融资 计划通过发行最多5,000,000个单位 筹集最高2,000,000美元 每个单位定价为0.40美元 [4] - 每个融资单位包含一股普通股和半份认股权证 每整份认股权证赋予持有人在一年内以每股0.80美元的价格认购一股普通股的权利 [5] - 融资所得将用于勘探活动 评估额外矿产资产收购机会以及一般营运资金用途 [6] 业务运营基础 - Seahawk Gold Corp是一家公开上市的加拿大资源勘探公司 在加拿大证券交易所和美国OTC市场交易 [7] - 公司拥有位于魁北克省Urban-Barry绿岩带的四个矿产资产的100%所有权 [7]

私募配售完成情况 - 公司完成了一项超募的非经纪私募配售 共发行1,018,000个单位 募集资金总额为2,452,000美元 [1] - 配售包括两部分 一是以每股2.40美元的价格发行918,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在24个月内以2.80美元的价格认购一股普通股 [1] - 二是以每股2.49美元的价格向公司内部人士发行100,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在24个月内以2.93美元的价格认购一股普通股 [1] - 所有发行的权证均不可转让 [1] 配售相关费用与条款 - 就此次配售 公司向合格的独立第三方中介支付了142,812美元的现金中介费 并发行了59,280份不可转让的中介权证 [2] - 每份中介权证允许持有人在发行后的24个月内 以每股2.50美元的价格购买一股额外的普通股 [2] - 根据适用的加拿大证券法 本次配售发行的所有证券均受法定持有期限制 在2026年2月22日之前不得交易 除非获得相关证券法规和多伦多证券交易所政策的许可 [3] 募集资金用途与公司背景 - 本次配售的募集资金将用于一般营运资金目的 [3] - Xtra-Gold是一家黄金勘探公司 在西非加纳的Kibi金矿带拥有大量土地权益 [6] 关联交易与监管声明 - 公司内部人士参与的部分配售构成关联交易 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了该交易的估值和小股东批准要求 因为内部人士参与部分的公平市场价值未超过公司市值的25% [4] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非获得注册豁免 否则不得在美国境内发售或出售 [5]

公司勘探活动更新 - 公司提供了其位于俄勒冈州的Stockade Mountain项目和内华达州的Lone Mountain项目的勘探活动最新进展 [2] Stockade Mountain项目 (俄勒冈州) - 对历史梯度阵列IP-电阻率测量的深入审查和建模表明，该方法不适合对项目目标深度200-300米处的潜在含矿脉结构进行成像 [3] - 公司已设计了一项详细的CSAMT地球物理测量，以获取更好的目标结构图像，该测量预计将在2025年内完成，具体取决于承包商可用性及天气和地面条件 [3][8] - 原定于2025年的反循环钻探计划已推迟至2026年，以便将CSAMT结果纳入钻探目标定位 [3] - 公司已获得俄勒冈州水资源部的许可，将在2025年第四季度钻探一口水井，为未来的勘探钻探活动提供水源 [4] Lone Mountain项目 (内华达州) - 公司正在通过详细地质填图、地球化学采样和重力地球物理测量推进勘探 [4][8] - 公司已完成一项包括2,027个土壤样本和122个河流沉积物样本的采样计划 [5] - 对2024年土壤采样数据的进一步分析揭示了一些通常不用于卡林型金矿勘探的元素的异常模式 [5] - 样本的重新化验已完成，对卡林型金矿目标定位有用的元素总体变化极小，结果显示在矿权区大面积范围内存在砷、锑和铊的显著富集，这些富集与土壤中高达0.128克/吨的金异常相关 [6] - 尽管历史上在Lone Mountain进行了大量勘探，但矿权区仍有大片区域未经过或仅经过极少的钻探测试 [7] 公司营销协议 - 2025年9月26日，公司与总部位于佛罗里达州的i2i Marketing Group, LLC签订了一份营销协议，旨在通过各种在线平台和互动方式提高投资者认知度 [9] - 该协议初始期限为两个月，费用为25万美元，公司不会向i2i发行任何证券作为其营销服务的报酬 [9] 公司业务概况 - Austin Gold Corp. 是一家黄金勘探公司，专注于在美国西南部寻找黄金靶区和进行区域规模的黄金发现 [10] - 公司在内华达州拥有两个项目：位于洪堡县Battle Mountain-Eureka黄金带的Kelly Creek项目，以及位于埃尔科县Independence-Jerritt Canyon黄金带的Lone Mountain项目 [11] - 这些内华达州的矿权共同构成了约34.9平方英里（90平方公里）的非专利矿脉采矿权主张和私有土地 [11] - 在俄勒冈州，Stockade Mountain项目由约10.5平方英里（27.2平方公里）的非专利采矿权主张组成，其地质环境与附近正在申请地下采矿许可的Grassy Mountain矿床相似 [11]

核心事件 - E2Gold指控Exploits Discovery Corp违反双方签署的保密协议(NDA) 在2025年5月13日通过从Pavey Ark Minerals获得Hawkins矿产权[1] - 保密协议规定Exploits在两年内(至2027年3月24日)不得获取E2Gold现有矿产权益2公里范围内的任何矿权[2] - E2Gold将寻求所有补救措施 包括要求解除Exploits与Pavey Ark之间的协议或就对方不当行为寻求补偿[1] 公司声明 - E2Gold总裁兼首席执行官Eric Owens表示Exploits在此过程中未以坦诚方式行事[2] - 公司持续评估业务战略 并探讨替代项目机会 包括特定并购方案[2] 公司背景 - E2Gold为加拿大黄金勘探公司 拥有541处矿权勘探资产 毗邻Hawkins矿区[3] - 矿区位于安大略省中北部四个乡镇 距Hemlo金矿以东约140公里 距Magino及Island金矿以北约75公里[3]

文章核心观点 - 公司拟向加拿大特定投资者私募配售股份募资用于勘探支出 预计6月19日左右完成交易 [1][2][3] 公司概况 - 公司是专注加拿大的勘探公司 位于两个高产矿区 持有多莉·瓦尔登白银公司1180万股普通股 占已发行股份约14.5% [5] - 公司由经验丰富管理团队和董事会领导 致力于通过项目评估和勘探提升黄金平台 坚持行业高标准 [5] 股份配售 - 公司拟向加拿大一小部分合格和机构投资者私募配售最多3246753股普通股 每股0.77加元 总收益250万加元 [1] - 每股股份符合加拿大所得税法规定的“流通股”定义 但其他方面为普通普通股 [2] - 发售预计6月19日左右完成 需签订认购协议和满足常规成交条件 包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司批准 [3] - 发售虽无经纪商 但公司可能从现有营运资金中支付最高6%的介绍费 所有发售股份需遵守四个月零一天的法定禁售期 [3] 资金用途 - 发售所得资金将用于公司在魁北克和努纳武特项目产生符合条件的“加拿大勘探费用” 公司将在2025年12月31日前放弃此类支出 并在2026年12月31日前支出 [2] 法律合规 - 发售证券未也不会在美国证券交易委员会或任何美国州证券法下注册 不得在美国或向美国人士发售或出售 [4] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息 涉及发售成交日期 所得款项用途和股份税务处理等内容 [7][9][10] - 实际结果和未来事件可能与预期有重大差异 读者不应过度依赖前瞻性信息 公司除按适用证券法外不承担更新责任 [10][11]

公司概况 - Rackla Metals专注于加拿大北部地区的黄金勘探 正在育空地区和西北地区推进早期勘探工作 [2] - 公司在新发现的目标区域获得了鼓舞人心的探槽和样本结果 正准备在该地区启动首个钻探计划 [2] - 凭借区域勘探和发现的良好记录 公司致力于在未充分勘探地区发掘未开发的黄金机会 [2] 业务进展 - 公司股票在多伦多证券交易所创业板上市 代码为TSXV: RAK [2] - 公司官网为https://racklametals.com/ 提供更多业务信息 [3] 媒体合作 - 公司通过BTV商业电视台的CEO Clips节目进行宣传 该节目面向全国零售和机构投资者观众 [3] - CEO Clips视频简介在电视及15家以上金融网站播放 包括路透社 雅虎财经和华尔街日报 [4] - BTV拥有25年以上资本市场电视制作和数字营销经验 通过彭博社 CNBC和福克斯商业新闻等顶级网络分发内容 [3]