文章核心观点 公司成功发行5亿欧元绿色债券，体现投资者对其财务实力及推动电动驾驶转型贡献的信心 [2][3] 债券发行情况 - 公司以Mobilize Financial Services品牌宣布发行5亿欧元5年期绿色债券，2030年6月到期，票面利率3.375% [2] - 交易吸引约119名投资者，最终订单簿超18亿欧元 [2] - 债券所得款项将用于为电池电动汽车和充电基础设施提供资金或再融资 [2] 公司概况 - Mobilize Financial Services是雷诺集团子公司，是RCI Banque SA商业品牌，专注汽车金融服务 [4] - 公司运营近100年，业务覆盖35个国家，有近4000名员工 [4][5] - 2024年公司为超130万份（新车和二手车）合同提供融资，销售370万项服务 [5] - 2024年12月底，平均盈利资产达559亿欧元，税前收益为11.94亿欧元 [5] - 自2012年起公司在多国开展存款业务，2024年12月底净存款达305亿欧元，占公司净资产50% [6] 联系方式 - 分析师和投资者可通过电话+33(0) 1 76 88 81 74或邮箱contact_investor@rcibanque.com联系 [4] 信息渠道 - 可访问www.mobilize-fs.com/了解公司更多信息 [6] - 可在Twitter上关注@Mobilize_FS [6]

文章核心观点 - 阿克波利斯集团成功发行3.5亿欧元5年期绿色债券，计划于2025年5月15日在纳斯达克维尔纽斯和泛欧交易所都柏林双上市，此次发行成果显著，彰显集团战略的可持续性和可靠性 [1][4] 发行情况 - 公司发行3.5亿欧元5年期绿色债券，计划于2025年5月15日在纳斯达克维尔纽斯和泛欧交易所都柏林上市，前提是相关机构通过必要决定 [1] - 债券年票面利率6.000%，年收益率6.000%，最终公开发行价100%，惠誉和标普均给予BB+评级，展望稳定，到期日为2030年5月15日 [3] 双上市原因 - 选择双上市，泛欧交易所都柏林是欧元债券主要市场，可为外国投资者提供更多机会，提升国际知名度；同时在纳斯达克维尔纽斯上市，能让当地投资者丰富和多元化投资组合，活跃立陶宛资本市场 [2] 发行成果 - 考虑近期市场波动，此次债券成功发行是重大成就，国际投资者需求强劲，订单簿达11亿欧元，超最终发行规模3.1倍多，不仅使资金来源多元化，还巩固集团市场地位，绿色债券收益将按绿色金融框架原则使用 [4] 投资者情况 - 发行吸引的投资者多来自英国、欧洲大陆、波罗的海和北欧国家，包括资产管理公司、银行和其他专业投资者 [5] 合作机构 - 发行期间，公司与荷兰国际集团、花旗和瑞典北欧斯安银行合作，法律顾问为高伟绅律师事务所和TGS波罗的海，银行法律顾问为美亚博国际律师事务所和瓦莱斯，审计师为普华永道 [6]

文章核心观点 2025年5月8日，波罗的海国家领先的购物和娱乐中心开发管理公司Akropolis Group成功完成绿色债券公开发行，发行价值3.5亿欧元，预计将加强其在国际债务资本市场的地位，公司计划将所得款项用于再融资现有债券和资助绿色项目 [2]。 分组总结 发行情况 - 2025年5月8日确定绿色债券公开发行结果，发行价值3.5亿欧元，期限5年，年票面利率6.000% [2] - 发行符合公司今年2月公开披露的绿色金融框架 [2] - 债券将在泛欧交易所都柏林和纳斯达克维尔纽斯的受监管市场上市 [2][5][6] 公司表态 - 公司CEO表示此次发行是向前迈进的一步，不仅能使资金来源多样化，还表明公司对可持续增长的承诺 [3] 资金用途 - 公司计划将债券发行所得净收益用于再融资2026年到期的3亿欧元2.875%债券，并资助符合框架定义的绿色项目组合 [4] - 成功发行债券后，公司打算行使现有债券招股说明书中定义的全额赎回选择权来再融资现有债券 [4] 投资者情况 - 交易吸引了超90名投资者，订单峰值达11亿欧元，最终订单分布在欧洲大陆和英国的资产管理公司，还有波罗的海和北欧的基金管理公司及银行参与 [5] 发行结果总结 - 发行人：AKROPOLIS GROUP, UAB（BBG代码：AKRPLS） [6] - 发行人评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 债券预期评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 形式：Regulation S, Cat 1, Registered（NSS） [6] - 结算日期：2025年5月15日 [6] - 金额：3.5亿欧元 [6] - 期限：5年 [6] - 到期日：2030年5月15日 [6] - 票面利率：6.000%固定，每年，实际/实际 [6] - 再发行收益率：6.000%年收益率（再发行价格100%） [6] - 联合全球协调人：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行 [6] - 联合簿记行：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行和瑞典北欧斯安银行 [6] - 面额：10万欧元x1000欧元 [6] - ISIN：XS3046302488 [6]