融资概况 - Sobha Realty通过发行首只绿色伊斯兰债券筹集了7.5亿美元 这是全球房地产开发商有史以来规模最大的绿色伊斯兰债券发行 [2] - 该五年期债券将于2030年到期 根据公司15亿美元的信托证书发行计划发行 将在伦敦证券交易所和纳斯达克迪拜上市 [2] 发行细节与市场需求 - 投资者需求达到约21亿美元 为发行规模的2.8倍 使得公司能够将定价较初始价格指引收窄50个基点 [3] - 债券定价年化利润率为7.125% 实际收益率为7.375% [3] - 区域投资者占分配额的56% 国际投资者占44% [3] 资金用途与框架 - 发行收益将用于根据Sobha的绿色融资框架为项目融资或再融资 该框架与国际资本市场协会的绿色债券原则和贷款市场协会的绿色贷款原则保持一致 [4] - 该框架获得了DNV提供的第二方意见 [4] 信用评级 - 该债券预计获得穆迪Ba2（稳定）和标普BB（稳定）的评级 与发行人PNC Investments的企业信用评级一致 [6] 承销商与顾问 - 迪拜伊斯兰银行、Emirates NBD Capital、摩根大通、Mashreqbank和渣打银行担任联合全球协调人 [7] - 另有十家银行担任联合牵头管理人和簿记行 [7] - 德意志银行和Emirates NBD Capital担任联合ESG结构协调人 Clifford Chance和Dentons担任法律顾问 Grant Thornton被任命为审计师 [8]