上市与股份交易 - 公司于2024年8月1日提交Form S - 1注册声明，8月12日获美国证券交易委员会宣布生效[7] - 出售方股东B. Riley Principal Capital II, LLC最多转售730万股A类普通股[11][12] - 出售方股东承诺最多购买公司价值2000万美元的A类普通股[12] - 公司可能从向出售方股东出售A类普通股中获得最多2000万美元的总毛收入[13] - 2024年9月11日，公司A类普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股1.87美元[16] 股份结构 - A类普通股每股面值0.0001美元，B类每股面值同样为0.0001美元，B类不公开交易，A类一股一票，B类一股十票[12][17] - 截至2024年9月4日，A类普通股流通股为7933209股，B类为2733394股；发行后A类为15233209股，B类为2733394股[68] 业务与市场扩张 - 纽约设施铭牌容量约为106兆瓦，公司从数据中心托管、加密货币挖矿、电力和容量三个主要来源获得收入[39] - 2024年3月，公司同意购买密西西比州哥伦布市约12英亩土地，4月交易完成，截至7月1日已部署8.5 MW矿机[48] - 公司签订北达科他州7.5 MW挖矿容量的五年租赁协议，预计2025年为南卡罗来纳州斯巴达堡20英亩地块通电，峰值用电负荷60 MW[49] 财务状况与风险 - 2023年和2022年公司出现净亏损，未来可能无法盈利[61] - 公司业务收入很大程度依赖单一天然气发电设施，该设施中断会对业务和运营产生重大不利影响[61] - 公司存在大量关于持续经营能力的疑虑，对其普通股的投资具有高度投机性[61] 协议与交易安排 - 2024年7月30日，公司与B. Riley Principal Capital II签订购买协议和注册权协议，公司有权在36个月内自行决定向其出售最多2000万美元的A类普通股[94][95] - 公司需向B. Riley Principal Capital II支付20万美元现金承诺费，占其2000万美元总购买承诺的1%，支付方式分阶段进行[101] - 公司同意报销B. Riley Principal Capital II的法律费用，执行协议时不超过3万美元，每财季不超过3000美元[101] 购买方式与条件 - 公司有权在36个月内指示B. Riley Principal Capital II进行开盘市场购买A类普通股，每股购买价格为适用估值期成交量加权平均价格（VWAP）减去3.0%的固定折扣[104][105] - 每次开盘市场购买的A类普通股数量上限为100万股或指定的开盘市场购买百分比对应的交易量[106] - 公司有权在满足条件时指示B. Riley Principal Capital II进行盘中购买A类普通股，每股购买价格计算方式与开盘市场购买相同[109][113] - 每次盘中购买的A类普通股数量上限为100万股或指定的盘中购买百分比对应的交易量[111] 其他 - 公司从未宣布或支付过现金股息，预计在可预见的未来也不会支付，股息分配由董事会决定[91] - 公司不采用DGCL第203条规定，允许与利益相关股东进行业务合并[167] - 董事会有权发行不超2000万股优先股，可能削弱普通股股东权利，增加收购难度[172]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 31, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT Under THE SECURITIES ACT OF 1933 GREENIDGE GENERATION HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 7374 86-1746728 (I.R.S. Employer Identification Number) 590 Plan ...