交易概览 - Apollo管理的基金同意投资65亿美元收购Ørsted的Hornsea 3项目50%的股权[1] - 65亿美元投资包括收购合资企业50%权益的资金以及承担项目剩余建设成本50%的承诺[1] - 交易预计在2025年底前完成，需获得监管批准[3] 项目细节 - Hornsea 3是位于北海的吉瓦级项目，建成后装机容量达2.9吉瓦，将成为全球最大海上风电场[1][2] - 项目发电量可满足超过300万英国家庭的低成本可再生电力需求[2][3] - Ørsted将继续负责风电场的全面EPC建设，并提供长期运营维护服务及电力市场通路[2] 合作方评论与战略意义 - Apollo基础设施合伙人Adam Petrie指出该项目将促进英国能源安全及净零排放目标[3] - Ørsted集团首席财务官Trond Westlie表示此次股权出售是公司业务计划的重要里程碑[3] - Apollo合伙人兼欧洲信贷联席主管Leslie Mapondera强调公司致力于为能源基础设施和转型资产提供长期灵活的资本解决方案[3] 融资结构与合作方 - 交易的高级融资由Apollo管理的实体主导，银行融资由法国巴黎银行、荷兰国际集团、劳埃德银行和加拿大皇家银行资本市场承销[4] - 共同投资者包括La Caisse（参与股权和债务融资）和PSP Investments（参与债务融资）[4] Apollo的欧洲能源投资背景 - Apollo基金近期为欧洲能源基础设施提供了一系列大规模资本解决方案，包括向德国电网扩张投资32亿欧元[5] - 其他投资包括向法国电力公司的Hinkley Point C核电站提供45亿英镑融资承诺，以及与英国石油公司超过45亿美元的投资[5] 公司信息与顾问 - Apollo是一家全球另类资产管理公司，截至2025年6月30日管理资产规模约8400亿美元[7][8] - Linklaters LLP担任Apollo基金的法律顾问，加拿大皇家银行资本市场担任财务顾问[6] - Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任贷款方顾问[6]