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Gatekeeper Announces Closing of Its $13.5 Million Bought Deal Private Placement, Including Full Exercise of Over-Allotment Option
Newsfile· 2025-11-13 21:42
融资完成概要 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售,以每股2.10加元的价格发行了总计6,427,476股普通股,包括承销商全额行使超额配售权认购的1,627,476股,募集资金总额为13,497,699.60加元 [1] - 此次配售由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd担任联席主承销商和联合账簿管理人 [1] - 公司向承销商支付了809,862加元的现金佣金,相当于融资总额的6.0% [3] 资金用途与审批状态 - 发行股票所得的净收益将用于寻求增长机会、为近期获得的主要合同提供营运资金以及一般公司用途 [3] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是校车、公共交通和智慧城市领域视频和数据解决方案的领导者 [1] - 公司为北美地区超过60家公交机构和3,500个学区提供解决方案,并为客户安装了超过65,000个移动数据采集器,每天从超过20万个车载设备记录视频和数据 [5] - 公司的托管软件应用程序为事件管理和存储提供人工智能辅助的视频分析,其平台即服务(PaaS)商业模式以移动数据采集器为核心,是其向数据公司转型的基石 [5]
Gatekeeper Welcomes Institutional Shareholders, Mr. Dyment Files Early Warning Report
Thenewswire· 2025-09-04 20:00
公司股权变动 - 公司总裁兼首席执行官Douglas Dyment于2025年9月3日出售4,000,000股普通股,价格为每股1.60加元,总收益约为640万加元[2] - 此次出售股份的目的是为了履行婚姻分居协议下的义务和偿还个人债务[2] - 股份出售交易由Canaccord Genuity Corp和Raymond James Ltd两家承销商协助完成,这两家机构也是公司近期1,150万加元包销融资的承销商[2] 持股比例变化 - 交易前,该高管实际拥有和控制的普通股为8,158,000股,另加2,000,000份股票期权,以未稀释基准计算约占公司已发行普通股的7.85%,以部分稀释基准计算约占9.78%[4] - 交易完成后,该高管现持有4,158,000股普通股及2,000,000份公司股票期权,以未稀释基准计算持股比例降至约4.0%,以部分稀释基准计算降至约5.8%[5] - 与2020年5月5日提交的早期预警报告相比,该高管当时实际拥有9,830,792股普通股和2,500,000份期权,未稀释和部分稀释持股比例分别为11.07%和13.5%[3] 公司业务概况 - 公司是视频和数据解决方案的领先提供商,致力于为公共交通工具上的儿童、乘客和司机创造更安全的运输环境[7] - 业务已覆盖北美超过60家公交机构和3,500个学区,安装了超过57,000台移动数据采集器,每日从超过20万台车载设备记录视频和数据[7][8] - 公司采用平台即服务商业模式,其托管软件应用程序提供AI辅助视频分析,用于事件管理和存储[8]