文章核心观点 公司成功定价发行7.5亿欧元无固定期限深度次级固定利率转浮动利率票据，并发起回购要约，目的是主动管理混合投资组合 [1][3] 分组1：新票据发行信息 - 公司成功定价发行7.5亿欧元无固定期限深度次级固定利率转浮动利率票据，首个赎回日期为2032年3月24日，在首个重置日期前固定票面利率为3.875% [1] - 新票据拟在泛欧交易所巴黎市场上市，评级机构预计给予BBB - /Baa3/BBB -（标普/穆迪/惠誉）评级，股权含量为50% [2] 分组2：回购要约信息 - 公司发起回购要约，最高回购金额不超过7.5亿欧元 [2] - 回购的现有票据包括12.5亿欧元无固定期限12年不可赎回深度次级固定利率转浮动利率票据（当前未偿还金额11亿欧元，首个重置日期为2026年10月1日）和5亿欧元无固定期限7.5年不可赎回深度次级固定利率转浮动利率票据（当前未偿还金额5亿欧元，首个重置日期为2027年3月19日） [8] - 回购要约和新票据发行旨在主动管理公司的混合投资组合，也为合格持有人提供提前出售现有票据并优先分配新票据的机会 [3] 分组3：公司概况 - 公司是全球领先的电信运营商，2024年营收403亿欧元，截至2025年3月31日全球员工125,800人，其中法国69,700人，全球客户总数2.94亿，包括2.56亿移动客户和2200万固定宽带客户，业务覆盖26个国家 [10] - 公司还是跨国公司全球IT和电信服务的领先提供商，旗下品牌为Orange Business，2023年2月推出战略计划“Lead the Future”，在泛欧交易所巴黎市场上市，股票代码ORA [11] 分组4：信息获取途径 - 可通过www.orange.com、www.orange - business.com、Orange News应用程序或在X平台关注@orangegrouppr获取更多信息 [12] - 媒体联系人Tom Wright邮箱为tom.wright@orange.com [12]

文章核心观点 - 布鲁克菲尔德可再生能源公司宣布发行2.5亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据，用于符合绿色融资框架的合格投资 [1] 发行信息 - 公司将发行2.5亿加元的固定至固定重置利率次级混合票据，到期日为2055年9月10日 [1] - 混合票据年利率为5.373%，从2030年9月10日起每五年重置一次，重置利率为加拿大政府五年期收益率加2.459%的利差 [2] - 发行预计于2025年6月10日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] 发行依据与用途 - 混合票据将根据2023年9月8日的基本暂搁招股说明书和2025年6月4日的相关招股说明书补充文件发行 [3] - 这是公司在北美的第17次绿色标签公司证券发行，也是2024年绿色融资框架下的第6次发行 [4] - 公司打算用混合票据销售的净收益为合格投资提供资金，包括偿还相关债务 [4] 承销情况 - 混合票据由丰业银行、蒙特利尔银行资本市场等多家承销商组成的辛迪加承销 [5] 招股文件获取 - 招股说明书补充文件、相应的基本暂搁招股说明书及任何修订文件将在两个工作日内在www.sedarplus.ca上提供 [7] - 可通过电子邮件或电话从丰业银行、蒙特利尔银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场免费获取相关文件副本 [8] 公司概况 - 公司运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一，可再生能源电力组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能和储能设施 [9] - 可持续解决方案资产包括对全球领先核服务业务的投资，以及对碳捕获和储存、农业可再生天然气等领域的投资 [10] - 投资者可通过布鲁克菲尔德可再生能源伙伴有限合伙公司或布鲁克菲尔德可再生能源公司获取投资组合 [10] - 公司是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源和转型公司，该资管公司总部位于纽约，管理资产超1万亿美元 [11] 联系方式 - 媒体联系人为Simon Maine，电话+44 7398 909 278，邮箱simon.maine@brookfield.com [11] - 投资者联系人为Alex Jackson，电话+1 (416) 649 - 8196，邮箱alexander.jackson@brookfield.com [11]