股权变动核心信息 - Saverco NV于2025年8月25日发出透明度通知 其持股比例被动跌破65%阈值至64.74% [1][3] - 此次被动阈值跨越由2025年8月20日资本增加导致 公司发行95,952,934股新股用于与Golden Ocean Group Limited合并 [4] 股权结构详情 - 控股链结构为Saverco NV控制CMB NV CMB NV控制CMB TECH NV 其中Saverco NV无上层控制实体 [4] - 具体投票权分布: CMB NV持有178,726,458股(占比56.56%) CMB TECH持有25,807,878股(占比8.17%) Saverco NV直接持有24,400股(占比0.01%) 合计投票权数量204,558,736股 [2] - 总投票权分母为315,977,647股 无等效金融工具影响 [2][3] 公司背景信息 - CMB TECH为全球最大上市多元化海事集团之一 运营约250艘船舶 涵盖干散货船、原油油轮、化学品油轮、集装箱船、海上风电船舶及港口船舶 [5] - 公司通过自主生产或第三方生产向客户提供氢气和氨燃料 总部位于比利时安特卫普 在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办公室 [5][6] - 公司股票在纽交所(代码CMBT)、布鲁塞尔泛欧交易所(代码CMBT)及奥斯陆泛欧交易所(代码CMBTO)三地上市 [5][6]

合并交易完成 - CMBTECH成功完成与Golden Ocean Group Limited的股票换股票合并交易，CMBTECH Bermuda Ltd作为存续公司，CMBTECH作为合并对价股票的发行方[1] - Golden Ocean股东特别大会上，持有92.72%股份的股东批准了该合并交易[2] - CMBTECH通过实物出资方式增发95,952,934股普通股，按每股Golden Ocean普通股换取0.95股CMBTECH普通股的比例进行交换[3] 股票上市与交易 - 新发行的CMBTECH股票今日开始在Euronext Brussels和纽约证券交易所交易[4] - Euronext Oslo批准CMBTECH股票二次上市申请，股票今日开始在Euronext Oslo交易，代码为"CMBTO"[4] - CMBTECH在挪威中央证券存管机构Euronext Securities Oslo设立二级股票登记处，由DNB Bank ASA作为登记机构[4] 合并后公司概况 - 合并后公司成为全球最大的多元化上市海运集团之一，拥有约250艘船舶[6][7] - 船队包括干散货船、原油油轮、化学品油轮、集装箱船、海上风电船和港口船等多种类型[7] - 船队中80多艘为氢能和氨能动力船舶，具备低碳燃料选择能力[7] - 船队平均船龄6.1年，具有年轻化和燃油效率高的特点[7] - 船队市场公允价值约111亿美元[7] - 合同积压约30亿美元，提供稳定的现金流和股东回报[7] 财务与资本结构 - 公司拥有超过4亿美元的强劲流动性，包括现金和未使用的信贷额度[7] - 合并后公司预计自由流通股比例为38%，提供交易流动性[7] - 截至2025年8月20日，公司总股本为343,439,903.39美元，具有投票权的证券总数为315,977,647股[11] - 短期股票借贷安排结束后，公司流通股总数为290,169,769股[11] 结算安排 - Golden Ocean股票于2025年8月19日在Nasdaq和Euronext Oslo最后交易日[8] - 持有Golden Ocean股票的投资者将按每股换取0.95股CMBTECH股票的比例获得对价[8][9] - 美国市场结算日为2025年8月21日，挪威市场结算日为2025年8月22日[9] - 为确保及时交付，CMBTECH与DNB Carnegie签订了短期股票借贷协议，共借出39,218,326股股票[10] 公司背景 - CMBTECH总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处[12] - 公司除航运业务外，还通过自有生产或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料[12] - 公司股票在Euronext Brussels和纽交所代码为"CMBT"，在Euronext Oslo代码为"CMBTO"[13]

公司公告 - CMBTECH将于2025年8月28日美股开盘前发布2025年第二季度财报 并在美东时间上午8点 中欧时间下午2点举行电话会议讨论季度业绩[1] - 由于CMBTECH与Golden Ocean Group Limited的股票置换合并交易临近完成日期 公司提前披露了2025年第二季度初步财务数据[1][2] - 提供的初步数据未经审计 最终财报可能与此存在差异 完整财报将于2025年8月28日正式发布[3] 投资者会议 - 2025年第二季度财报电话会议将通过网络直播形式进行 并配有幻灯片演示[4] - 会议时间为2025年8月28日美东时间上午8点 中欧时间下午2点 主题为"2025年第二季度财报电话会议"[5] - 投资者可通过指定链接注册参会 或拨打当地接入号码参加会议 会议ID为354 264 600[5][6] 公司概况 - CMBTECH是多元化海事集团 拥有并运营超过150艘远洋船舶 包括原油轮 散货船 集装箱船 化学品船 海上风电船和工作船[7] - 公司业务涵盖氢气和氨燃料供应 通过自产或第三方生产商为客户提供燃料[7] - 总部位于比利时安特卫普 在欧洲 亚洲 美国和非洲设有办事处 股票在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市 代码为CMBT[7][8]

文章核心观点 CMB.TECH发布与Golden Ocean股票换股票合并交易的进展更新，介绍交易结构、已完成和待完成步骤、双方公司情况等信息 [1][2][3] 交易结构 - 交易为Golden Ocean与CMB.TECH全资子公司CMB.TECH Bermuda合并，CMB.TECH Bermuda为存续公司 [2] - Golden Ocean普通股将按0.95股CMB.TECH普通股换1股Golden Ocean普通股的比例换股，预计发行约95,952,934股新普通股 [2] 公司审批 - Golden Ocean将于2025年8月19日上午9点（ADT）召开特别股东大会，对合并协议等事项投票，记录日为2025年7月16日的股东有权投票 [4] - CMB.TECH监事会和Golden Ocean董事会已一致批准交易，交易无需CMB.TECH股东批准 [5] 交易完成后情况 - 假设换股比例不变，完成后CMB.TECH股东将持有约70%（或67%，不包括库存股）的总发行股本，Golden Ocean股东将持有约30%（或33%，不包括库存股） [6] - Golden Ocean将从纳斯达克全球精选市场和奥斯陆证券交易所退市，并向美国证券交易委员会注销登记，CMB.TECH将继续在纽约证券交易所和布鲁塞尔泛欧证券交易所上市，并争取在奥斯陆证券交易所二次上市 [6] - 若相关成交条件及时满足，双方目标是在2025年8月20日左右完成合并，当天也是新发行股票在纽约证券交易所、布鲁塞尔泛欧证券交易所交易首日，暂定是CMB.TECH在奥斯陆证券交易所交易首日 [7] 监管审批和文件提交 - 2025年6月26日，CMB.TECH获得德国联邦卡特尔局反垄断批准 [9] - 2025年7月16日，美国证券交易委员会宣布注册声明生效，注册声明包含CMB.TECH招股说明书和Golden Ocean委托声明 [9] - 2025年7月7日，向纽约证券交易所提交补充上市申请，用于合并后新CMB.TECH股票在纽约证券交易所上市和交易 [10] - CMB.TECH正准备关于合并和在奥斯陆证券交易所二次上市的豁免文件，将在Golden Ocean特别股东大会前发布并在公司网站公布 [11] 股票交付 - 持有在纳斯达克交易的Golden Ocean普通股的股东将获得在纽约证券交易所交易的新CMB.TECH普通股，持有在奥斯陆证券交易所交易的Golden Ocean普通股的股东将获得预计在奥斯陆证券交易所交易的新CMB.TECH普通股 [12] - CMB.TECH和CMB考虑进行短期股票借贷，以确保通过挪威结算系统及时向奥斯陆证券交易所股东交付和结算合并对价股份 [12] 公司介绍 - CMB.TECH是多元化海运集团，拥有超160艘远洋船舶，提供氢和氨燃料，总部位于比利时安特卫普，在欧美亚非均有办事处，在布鲁塞尔泛欧证券交易所和纽约证券交易所上市 [13][14] - Golden Ocean是百慕大航运公司，专注干散货运输，截至2025年5月拥有超90艘船舶，总运力约1370万载重吨，普通股在纳斯达克上市，在奥斯陆证券交易所二次上市 [15]

文章核心观点 CMB.TECH与Golden Ocean宣布达成换股合并协议，旨在创建全球最大的上市多元化航运集团之一，交易预计2025年第三季度完成 [1][3][8] 交易结构 - 交易为合并形式，Golden Ocean并入CMB.TECH全资子公司CMB.TECH Bermuda，后者为存续公司 [2] - Golden Ocean每股普通股将按0.95股CMB.TECH普通股的换股比例兑换新发行的CMB.TECH普通股，合并完成后CMB.TECH将发行约95,952,934股新股 [2] 股权比例 - 假设换股比例不变，合并完成后CMB.TECH股东将持有约70%（不含库存股为67%）的总发行股本，Golden Ocean股东将持有约30%（不含库存股为33%） [4] 审批情况 - 合并协议已获CMB.TECH监事会和Golden Ocean董事会及特别交易委员会一致批准，交易委员会认为换股比例对Golden Ocean股东公平 [5] - 合并完成尚需满足包括监管批准、Golden Ocean股东批准等惯常条件 [6] 上市安排 - 合并完成后，Golden Ocean将从纳斯达克和奥斯陆证券交易所退市，CMB.TECH将继续在纽交所和布鲁塞尔泛欧证券交易所上市，并寻求在奥斯陆证券交易所二次上市 [7] 公司信息 - CMB.TECH是多元化航运集团，拥有超160艘远洋船舶，提供氢和氨燃料，总部位于比利时安特卫普，在多地设有办事处，在布鲁塞尔泛欧证券交易所和纽交所上市 [12][13] - Golden Ocean是百慕大注册的航运公司，专注干散货运输，截至2025年5月拥有超90艘船舶，总运力约1370万载重吨，在纳斯达克和奥斯陆证券交易所上市 [14] 顾问团队 - CMB.TECH的法律顾问包括Seward & Kissel LLP等，财务顾问包括法国农业信贷银行企业与投资银行等 [9] - Golden Ocean的法律顾问包括Seward & Kissel LLP等，财务顾问为DNB Carnegie [10][11]

文章核心观点 公司2025年5月22日宣布股东大会批准2024年年报及监事会提议的其他决议，还涉及监事会成员的重新任命和更换，同时公布2025年第二季度业绩公布时间 [1][2] 股东大会决议 - 批准2024年12月31日结束年度的年报 [1] - 批准监事会提议的其他决议，具体可在公司网站召集通知中查看 [1][2] - 股东投票重新任命独立董事Julie De Nul为监事会成员 [1] - 批准Patrick Molis辞去监事会独立成员职务，任命Compagnie Nationale de Navigation S.A.S.（由Patrick Molis永久代表）为监事会独立成员 [1] 会议纪要 - 股东大会、特别股东大会和临时股东大会会议纪要将上传至公司网站“投资者”板块“股东大会”部分 [2] 业绩公布时间 - 2025年第二季度业绩将于8月28日公布 [2] 公司概况 - 多元化且具未来保障的海事集团，拥有并运营超160艘远洋船只，包括原油油轮、干散货船等多种类型 [2] - 为客户提供氢气和氨燃料，通过自产或第三方生产 [2] - 总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲和非洲设有办事处 [3] - 在泛欧证券交易所布鲁塞尔和纽约证券交易所上市，股票代码CMBT [3] - 更多信息可查看https://cmb.tech [3] 联系方式 - 联系人：Katrien Hennin [7] - 电话：+32 499393470 [7] - 邮箱：katrien.hennin@cmb.tech [7]

文章核心观点 公司将于2025年5月21日市场开盘前发布2025年第一季度财报，并于美国东部时间上午8点/中欧时间下午2点举行电话会议讨论该季度业绩 [1] 分组1：财报及会议信息 - 公司将于2025年5月21日市场开盘前发布2025年第一季度财报 [1] - 公司将于美国东部时间上午8点/中欧时间下午2点举行电话会议讨论该季度业绩，会议为网络直播并配有幻灯片展示 [1] - 会议详情可在公司网站“投资者关系”页面查看，演示文稿、录音和文字记录也将在该页面提供 [1] - 会议网络直播信息包括活动类型为用户可控制幻灯片展示的音频网络直播、活动日期为2025年5月21日、活动时间为美国东部时间上午8点/中欧时间下午2点、活动标题为“2025年第一季度财报电话会议”、活动网址等 [2] - 参加会议需通过指定链接注册，无法提前注册的电话参会者可拨打各自地区的号码，电话会议ID为840 280 658 [2][3] 分组2：公司概况 - 公司是一家多元化且面向未来的海事集团，拥有并运营超160艘远洋船舶，包括原油油轮、干散货船、集装箱船等多种类型 [3] - 公司还通过自产或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料 [3] - 公司总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲和非洲设有办事处，在泛欧证券交易所布鲁塞尔和纽约证券交易所上市，股票代码为CMBT [3][4] - 更多信息可在https://cmb.tech查询 [4] 分组3：联系方式 - 联系人是Katrien Hennin，联系电话为+32 499393470，邮箱为katrien.hennin@cmb.tech [8]

文章核心观点 公司发布业务更新，包括与Golden Ocean举办资本市场日、出售三艘VLCC及调整2025年第一、二季度财报公布日期 [1] 分组1：资本市场日 - 4月22日宣布与Golden Ocean签署换股合并协议，CMB.TECH为存续实体 [2] - 4月24日在比利时安特卫普、4月29日在挪威奥斯陆共同举办资本市场日 [2] - 相关演示文稿、录音和文字记录可在CMB.TECH网站获取 [2] 分组2：船舶更新 - 作为船队更新的一部分，公司出售三艘VLCC，分别为Iris（2012年造，314,000载重吨）、Hakata（2010年造，302,550载重吨）和Hakone（2010年造，302,624载重吨） [3] - 此次出售产生9670万美元资本收益，船舶将于今年交付给新船东 [3] 分组3：财报公布日期变更 - 因将合并Golden Ocean财务结果，公司决定调整2025年第一、二季度财报及电话会议公布日期 [4] - 2025年第一季度财报将于5月21日公布，第二季度财报将于8月28日公布 [4] 分组4：公司介绍 - 公司是多元化且具未来保障的航运集团，拥有并运营超150艘远洋船舶，包括原油油轮、干散货船、集装箱船等 [5] - 公司还通过自产或第三方生产商为客户提供氢气和氨燃料 [5] - 公司总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处 [5] - 公司在泛欧证券交易所布鲁塞尔和纽约证券交易所上市，股票代码为CMBT [6]

文章核心观点 CMB.TECH与Golden Ocean签署换股合并条款书 有望打造全球大型多元化上市航运集团 [1][2] 合并交易详情 - CMB.TECH与Golden Ocean签署换股合并条款书 以0.95股CMB.TECH换1股Golden Ocean 合并后CMB.TECH为存续实体 [1] - 交易需经尽职调查、签署最终协议、董事会及监管批准、股东批准等常规条件 [3] - 若合并完成 Golden Ocean将从纳斯达克和奥斯陆证券交易所退市 CMB.TECH将继续在纽交所和布鲁塞尔证券交易所上市 并寻求在奥斯陆证券交易所二次上市 [4] - 双方目标在2025年第二季度签署最终交易协议 第三季度完成合并 [5] - 合并完成后将发行95,952,934股CMB.TECH新股 CMB.TECH股东将持有合并后公司约70%股份（不包括库存股为67%） Golden Ocean股东将持有约30%（不包括库存股为33%） [1] 合并意义 - 合并将打造全球最大的多元化上市航运集团之一 船队规模超250艘 [2] - 合并后船队价值将超110亿美元 有助于继续投资船队并把握机会 [6] - 双方船队互补 将形成全球最大、最现代化的干散货船队之一 包括87艘现代好望角型和纽卡斯尔型船舶 长期前景良好 [6] 公司高管观点 - CMB.TECH首席执行官Alexander Saverys认为合并将推动公司成为领先的多元化航运集团 专注脱碳已带来长期合同 国际海事组织限制航运温室气体排放的决定将助力公司发展 [6] - Golden Ocean首席执行官Peder Simonsen表示合并使公司有机会加入大型多元化航运集团 合并后公司将在市值、净资产价值和预期股票流动性方面成为最大的上市航运集团之一 能为客户提供更广泛服务 为员工提供更多机会 为股东创造长期价值 [6] - Golden Ocean交易委员会主席Carl Steen认为基于每股净资产价值的换股比例公平 合并符合公司及利益相关者最佳利益 [6][7] 资本市场日活动 - CMB.TECH和Golden Ocean将于2025年4月24日在比利时安特卫普和4月29日在挪威奥斯陆举办资本市场日活动 活动为混合网络直播并配有幻灯片展示 [8] - 安特卫普活动时间为14:00 CET 地点在CMB.TECH会议室 奥斯陆活动时间为14:00 CET 地点在Hotell Amerikalinjen会议室 [10][11] - 活动演示和记录将在CMB.TECH网站上提供 [9] 公司介绍 - CMB.TECH是多元化、面向未来的航运集团 拥有和运营超150艘远洋船舶 提供氢和氨燃料 总部位于比利时安特卫普 在欧美亚非均设有办事处 在布鲁塞尔证券交易所和纽交所上市 [12][13] - Golden Ocean是百慕大注册的航运公司 专注干散货运输 截至2025年2月船队有91艘船 总运力约1370万载重吨 在纳斯达克全球精选市场和奥斯陆证券交易所上市 [14]