公司融资动态 - 3 E Network Technology Group Limited（纳斯达克：MASK）宣布修订其先前公布的私人配售高级可转换有担保票据的条款 [1] - 此次发行最初于2025年6月9日宣布，包含三批票据和认股权证，总本金额为740万美元 [2] - 根据与投资者签订的函件协议，修订内容包括为第一批发行的票据设定了0.63美元的转换底价，该价格为2025年6月9日纳斯达克规则定义的最低价格的20% [2] - 认股权证的行权价格同样不能低于该底价，若转换价或行权价低于底价，公司将以底价发行股份并向投资者支付相应的现金经济差额 [2] - 协议同意原协议中关于第二批和第三批发行的所有条款不再适用并失效，意味着发行规模缩小 [2] - 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途、营运资金或董事会认为符合其最佳利益的其他目的 [3] 公司业务概况 - 3 E Network Technology Group Limited是一家企业对企业（B2B）的信息技术（IT）业务解决方案提供商 [4] - 公司通过两家子公司（广州三易网络和广州3E网络）起步，为物业管理及会展服务领域提供软硬件集成解决方案 [4] - 公司业务已扩展至多个行业，包括餐饮机构、房地产、会展服务以及清洁能源公用事业 [4] - 公司业务主要由两大板块构成：软件开发组合以及会展和会议组合 [4]

核心观点 - 3 E Network Technology Group Limited（纳斯达克股票代码：MASK）因连续30个交易日股价低于1美元，于2025年9月25日收到纳斯达克的不合规通知 [1] - 公司有180天宽限期（至2026年3月24日）以恢复合规，目前不合规状态对上市地位和公司运营无即时影响 [2][5] 不合规详情与宽限期 - 不合规原因为公司普通股在2025年8月13日至9月24日连续30个交易日的收盘买入价低于纳斯达克资本市场持续上市要求的每股1美元最低买入价 [1] - 公司获得180天宽限期（至2026年3月24日），若在此期间任何时间点，公司股价连续10个交易日达到或超过1美元，即可恢复合规 [2] - 若公司选择并股以恢复合规，则需在2026年3月24日前至少10个工作日完成 [2] 潜在后续措施与资格 - 若在初始180天宽限期内未能恢复合规，公司可能有机会获得额外180天宽限期 [3] - 获得额外宽限期需满足除股价要求外的所有纳斯达克资本市场持续上市标准和公开持股市值要求，并需书面通知其有意在第二个合规期内通过并股等方式弥补缺陷 [4] - 若纳斯达克认定公司无法弥补缺陷或不符资格，公司将面临退市通知 [4] 公司业务与应对 - 收到通知不影响公司当前业务运营 [5] - 公司计划积极监控股价，并评估所有可用选项以恢复合规 [5] - 公司是一家B2B信息技术业务解决方案提供商，通过两家子公司为物业管理、会展服务、餐饮、房地产及清洁能源等多个行业提供软硬件解决方案 [6]

公司战略与业务拓展 - 公司宣布战略意图扩展全球矿场建设与托管业务 以应对全球稳定币市场合规驱动的新时代[1] - 公司计划积极建立强大的合规框架 以满足不同司法管辖区的多样化监管要求[2] - 公司通过两家子公司开展业务 最初为物业管理和展览服务领域提供软硬件集成解决方案[3] 行业监管环境变化 - 香港《稳定币条例》和美国《GENIUS法案》的相继颁布为合规稳定币建立了明确框架[1] - 新法规重点关注全额准备金 高透明度及严格的反洗钱和反恐融资措施[2] - 全球稳定币监管为行业提供了期待已久的监管明确性 推动机构信任和大规模采用[2] 稳定币市场前景 - 稳定币结合区块链效率与法币稳定性 成为传统金融与数字经济的重要桥梁[2] - 监管推动稳定币从新兴数字资产转变为全球数字金融基础设施的核心组成部分[2] - 稳定币市场仍面临技术 运营 财务和监管方面的持续挑战[2] 公司业务背景 - 公司是B2B信息技术业务解决方案提供商 业务涵盖软件开发组合及展览会议组合[3] - 公司软件解决方案已扩展至餐饮场所 房地产 会展和清洁能源公用事业等多个领域[3] - 公司最初通过广州三易网络技术有限公司（中国）和3E网络技术有限公司（香港）开展业务[3]

公司融资与战略 - 公司完成首轮私募融资 涉及发行总额740万美元的高级担保可转换票据及认股权证 首轮融资规模为220万美元 分两期完成并于2025年7月8日关闭[1][2] - 融资部分资金将用于购买比特币 旨在建立加密货币储备并支持Web3 0时代的发展计划[1] 公司业务概况 - 公司为B2B信息技术解决方案提供商 通过中国广州和香港两家子公司运营 最初为物业管理和会展服务领域提供软硬件集成解决方案[3] - 业务已扩展至餐饮 房地产 会展及清洁能源公用事业等多个领域 目前主要业务板块包括软件开发组合与会展会议组合[3] 公司背景信息 - 公司全称为3 E Network Technology Group Limited 纳斯达克股票代码MASK 投资者关系联系方式为ird@3ekeji cn[3][5]

文章核心观点 3 E Network Technology Group Limited宣布向机构投资者私募发行最高740万美元的高级可转换有担保票据及附带认股权证，分三批发行，同时达成注册权协议、担保协议等，还发行了预交付股份及预融资认股权证 [1][2][3] 发行情况 - 发行最高740万美元高级可转换有担保票据及附带认股权证，私募给机构投资者 [1] - 分三批发行，第一批最高220万美元，分两期发行；第二批最高220万美元，在特定条件下发行；第三批最高300万美元，经双方同意可在第二批交割后180天内发行 [2] - 票据转换价格为固定价格（适用交割日前三个交易日成交量加权平均价的120%）和浮动价格（转换前10个交易日最低成交量加权平均价的93%，无违约事件时）中的较低者 [2] 协议情况 - 公司与投资者签订注册权协议，需在第一批交割后15天内提交F - 1表格注册声明，后续各批交割后15天内提交对应注册声明 [3] - 公司、子公司与投资者在每批交割时签订担保协议，保障公司履行购买协议义务 [4] 股份及认股权证情况 - 公司发行1248611股预交付股份及预融资认股权证以购买213389股预交付股份，投资者有条件使用这些股份进行票据转换，预交付股份数量可调整 [5] - 购买协议最终交割且无票据未偿还后6个月内，投资者有权以特定价格购买预交付股份 [5] 公司情况 - 3 E Network Technology Group Limited是B2B信息技术业务解决方案提供商，通过两家子公司开展业务 [7] - 公司业务包括软件开发和展览会议两大板块，服务多个行业 [8] 其他情况 - Boustead Securities, LLC担任公司独家配售代理 [6]