Accessibility StatementSkip Navigation CAMBRIDGE, England and FOSHAN, China, Nov. 20, 2025 /PRNewswire/ -- Bright Scholar Education Holdings Limited ("Bright Scholar" or the "Company") (NYSE:Â BEDU), a global premier education service company, today announced that it has set November 18, 2025 as the record date for the dissemination of Rule 13e-3 Transaction Statement on Schedule 13E-3 (as amended, the "Schedule 13E-3") in connection with a previously announced "going private" transaction contemplated under ...

并购交易核心条款 - 博实乐教育控股有限公司与Excellence Education Investment Limited及其全资子公司Bright Education Mergersub Limited达成合并协议 合并后公司将成为母公司的全资子公司 [1] - 每股美国存托凭证（ADS）的合并对价为2.30美元现金 每普通股对价为0.575美元现金 该对价适用于合并生效前已发行且未除外的股份 [2] 并购溢价分析 - 合并对价较2025年5月23日（公司收到买方集团初步非约束性提案前最后一个交易日）的ADS收盘价有约47.4%的溢价 [3] - 合并对价较截至2025年5月23日的过去30个交易日和60个交易日的ADS成交量加权平均收盘价分别有约39.4%和35.9%的溢价 [3] 交易融资结构 - 并购资金来源于Wisdom Avenue Global Limited和Waterflower Investment Ltd的现金出资 [4] - Sure Brilliant Global Limited将其持有的全部公司股份进行股权滚转 [4] - Ultimate Wise Group Limited将其持有的全部股份以名义价值转让给合并子公司 [4] 交易审批与程序 - 公司董事会根据独立无利害关系董事组成的特别委员会的一致建议 批准了合并协议和合并交易 [5] - 本次合并采用开曼群岛公司法下的“简易合并”形式 若向每位注册股东提供了合并计划副本 则无需股东投票或特别决议批准 [5] 交易时间表与影响 - 合并交易预计于2025年完成 需满足惯例交割条件 [6] - 交易完成后 公司将变为私有 其ADS将不再于纽约证券交易所上市 ADS计划将终止 [6] 顾问团队构成 - 特别委员会的财务顾问为Kroll, LLC 美国法律顾问为Gibson, Dunn & Crutcher LLP [7] - 公司的美国法律顾问为Baker & Mckenzie LLP 开曼群岛法律顾问为Conyers Dill & Pearman [7] - 买方集团的法律顾问为King & Wood Mallesons 开曼群岛法律顾问为Appleby [7]

公司动态 - 公司宣布独立特别委员会已聘请Kroll LLC作为财务顾问和Gibson Dunn & Crutcher LLP作为美国法律顾问以评估2025年5月26日的初步非约束性提案 [1] - 特别委员会正在继续审查和评估该提案但尚未做出任何决定 [2] 公司背景 - 公司是全球领先的教育服务集团主要为全球学生提供优质国际教育并为其高等教育奠定关键学术基础和技能 [3] 联系方式 - 投资者关系联系方式包括电子邮件和电话 [5] - 媒体联系方式包括电子邮件 [5]

公司动态 - 公司董事会成立由两名独立董事Jun Zhao和Meng Rui组成的特别委员会 负责评估2025年5月26日的初步非约束性提案 Jun Zhao担任委员会主席[1] - 特别委员会成员与提案无关联关系 确保评估过程独立性[1] 提案进展 - 董事会提醒股东及潜在交易方 目前尚未就提案做出任何决定[2] - 不保证会收到最终要约 或达成与提案相关的最终协议[2] 公司背景 - 公司是全球领先教育服务集团 主要向国际学生提供优质教育服务[3] - 教育服务注重培养学术基础与技能 帮助学生胜任高等教育[3] 联系方式 - 投资者关系联系方式包含中英文邮箱及电话号码[5] - 媒体联系渠道通过专属邮箱进行[5]

文章核心观点 公司将于2025年4月28日美国市场开盘前公布2025财年第二季度未经审计的财务业绩，并举办财报电话会议 [1][2] 财务业绩公布 - 公司将在2025年4月28日美国市场开盘前发布2025财年第二季度（截至2025年2月28日）未经审计的财务结果 [1] 财报电话会议安排 - 公司管理层将于2025年4月28日美国东部时间上午7点（北京时间/香港时间晚上7点）举办财报电话会议 [2] - 提供中国大陆、香港、美国及国际的拨入号码，参会者需提前至少5分钟拨入并要求接入“Bright Scholar Education Holdings Limited”的电话会议 [2] - 电话会议将在公司投资者关系网站（http://ir.brightscholar.com/）进行直播和存档 [2] 电话会议回放 - 电话会议结束后至2025年5月5日可通过拨打特定号码收听回放，提供美国免费和国际号码及回放密码 [3] 公司简介 - 公司是全球领先的教育服务集团，主要为全球学生提供优质国际教育，帮助他们获得追求高等教育所需的学术基础和技能 [3] 信息获取途径 - 更多信息可访问https://ir.brightscholar.com/ [4] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱为[email protected]，电话为+86 (10) 6508 - 0677/+1 - 212 - 481 - 2050 [6] - 媒体联系邮箱为[email protected] [6]