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Potomac Bank Trust and Wealth Welcomes Jessica G. Perry, CFP®, CRPC™, to Lead Northern Virginia Office
Prnewswire· 2025-11-13 04:21
公司人事任命 - 波托马克银行信托与财富管理部任命Jessica Perry为副总裁兼财富顾问,负责北弗吉尼亚市场的业务 [1] - Jessica Perry将向财富与投资部执行副总裁兼总监Leslie Crabill汇报,办公地点位于弗吉尼亚州阿什本的公司办公室 [1] - 新任副总裁拥有超过18年的财富管理和银行服务经验,此前曾任职于美林证券的Eveland集团担任关系经理 [2] 新任高管专业资质 - Jessica Perry持有弗吉尼亚理工大学潘普林商学院的金融学学士学位,并拥有认证财务规划师和特许退休规划顾问等专业资格 [3] - 其还持有健康、人寿与年金许可证、系列7许可证和系列66许可证 [3] - 个人荣誉包括被读者投票选为2025年劳登县最佳财务规划师第一名、2025年劳登县40位40岁以下精英奖获得者以及2023年华盛顿人杂志顶级抵押贷款专业人士 [3] 公司业务与规模 - 波托马克银行是波托马克银行控股公司的全资子公司,截至2025年9月30日拥有约9.62亿美元资产 [5] - 公司通过1个总部、8个分行和2个贷款生产办公室开展业务,覆盖西弗吉尼亚州、马里兰州和弗吉尼亚州 [5] - 银行提供商业贷款、住宅和商业建筑贷款、商业房地产贷款、农业贷款以及政府承包商贷款,同时也是小企业管理局的优选贷款人 [5] 公司市场声誉 - 波托马克银行在2025年劳登Now读者投票中被评为多个类别的“劳登最爱”,包括银行、财务规划师、抵押贷款公司等 [6] - 在2025年马丁斯堡日报新闻读者选择奖中荣获四项“最佳中的最佳”奖项 [6] - 自2019年以来,银行五次被美国银行家杂志评为“最佳工作银行”,并在2023年入选“顶级200家社区银行” [6]