资产证券化发行详情 - Uniti Group Inc 通过其破产隔离子公司 Kinetic ABS Issuer LLC 定价发行了总额 9.601 亿美元的担保光纤网络收入定期票据 [1] - 票据分为三档：A-2 类票据本金 6.7771 亿美元，利率 5.219%；B 类票据本金 1.1296 亿美元，利率 5.561%；C 类票据本金 1.6943 亿美元，利率 7.653%，加权平均票面利率约为 5.689% [1] - 所有票据的预期还款日期为 2031 年 2 月，预计由位于阿肯色州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州和德克萨斯州的特定住宅光纤网络资产及相关客户协议担保 [1] - 本次发行预计于 2026 年 1 月 30 日完成 [1] 融资结构与资金用途 - 在票据发行完成后，发行人预计将签订一项 1.5 亿美元的浮动资金票据便利，该便利具有延迟承诺可用性特点，并需满足杠杆测试和其他常规的可用性/提款条件 [2] - 发行人还预计将签订一项流动性资金票据便利，该便利的提款仅用于支持交易的流动性储备和弥补特定的支付缺口 [2] - 公司计划将本次票据发行的净收益用于一般公司用途，可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务 [3] 证券发行与公司背景 - 本次票据未根据《1933年证券法》修订版或任何州证券法进行注册，仅根据《证券法》144A规则向合理认为合格的机构买家发行，并在美国境外根据《证券法》S条例发行 [4] - Uniti 是一家领先的 insurgent 光纤提供商，致力于在美国提供关键任务连接服务，通过 Uniti Wholesale, Kinetic, Uniti Fiber 和 Uniti Solutions 等品牌组合，为数百万消费者和企业提供通信服务 [6]

公司融资活动 - Uniti Group Inc 通过其破产隔离子公司Kinetic ABS Issuer LLC 启动发行总额9.601亿美元的有担保光纤网络收入定期票据 [1] - 该票据的预期还款日期为2031年2月 [1] - 票据预计将由位于阿肯色州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州和德克萨斯州的特定住宅光纤网络资产及相关客户协议作为担保 [1] - 发行方及其直接母公司实体和子公司将被指定为Uniti信贷协议及其未偿优先票据契约下的“非限制性子公司” [1] 融资结构与条款 - 与票据发行相关，发行方预计将签订一项1.5亿美元的可变融资票据安排，该安排具有延迟承诺可用性特点，需满足杠杆测试和其他惯常的可用性/提取条件 [2] - 发行方还预计将签订一项流动性融资票据安排，该安排的资金提取仅用于支持交易的流动性储备和弥补特定的支付缺口 [2] - 可变融资票据和流动性融资票据将受管辖票据的同一契约约束 [2] - 票据将根据《1933年证券法》（修订版）第144A规则仅向合理认为合格的机构买家发售，并在美国境外根据该法的S条例发售，未根据证券法或任何州证券法注册 [4] 资金用途与公司业务 - Uniti计划将票据发行的净收益用于一般公司用途，可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务 [3] - Uniti是一家领先的颠覆性光纤提供商，致力于在美国提供关键任务连接，为数字经济的超过一百万消费者和企业提供服务 [6] - 公司的广泛服务组合通过一系列品牌提供：Uniti Wholesale, Kinetic, Uniti Fiber, 和 Uniti Solutions [6]