公司上市信息 - 公司为新兴成长型企业，首次公开发行A类普通股，预计发行价格在$至$每股之间，拟在纽约证券交易所上市，代码为“KVYO”[6][7] - 发行后公司有A类和B类普通股，B类普通股持有者发行后将持有约 %的投票权（若承销商超额配售选择权全部行使则为 %）[8] - 承销商有权在招股说明书日期后30天内，以首次公开发行价格减去承销折扣的价格，从出售股东处额外购买多达 股A类普通股[12] 业绩数据 - 2021 - 2022年营收从2.906亿美元增长62.7%至4.727亿美元[47] - 2021 - 2022年净亏损从7940万美元降至4920万美元，同比减少38.0%[47] - 2021 - 2022年毛利润从2.059亿美元增长67.4%至3.447亿美元，毛利率分别为70.9%和72.9%[47] - 2021 - 2022年经营现金流分别为 - 2270万美元和 - 2360万美元[47] - 2022年全年收入472,748千美元，2021年为290,640千美元，2023年上半年为320,674千美元，2022年上半年为208,345千美元[85] - 2022年全年净亏损49,193千美元，2021年为79,393千美元，2023年上半年净利润15,165千美元，2022年上半年净亏损24,565千美元[85] - 2022年全年基本每股净亏损0.21美元，2021年为0.36美元，2023年上半年基本每股净利润0.06美元，2022年上半年基本每股净亏损0.11美元[85] - 2022年全年非GAAP运营亏损26,194千美元，2021年为43,985千美元，2023年上半年非GAAP运营利润44,066千美元，2022年上半年非GAAP运营亏损19,573千美元[94] - 2022年全年非GAAP运营利润率为 - 5.5%，2021年为 - 15.1%，2023年上半年为13.7%，2022年上半年为 - 9.4%[94] - 2022年全年自由现金流为 - 41,797千美元，2021年为 - 36,748千美元，2023年上半年为53,421千美元，2022年上半年为 - 38,048千美元[94] - 2022年全年自由现金流利润率为 - 8.8%，2021年为 - 12.6%，2023年上半年为16.7%，2022年上半年为 - 18.3%[94] - 2022年全年基于股份的薪酬费用为8,302千美元，2021年为51,991千美元，2023年上半年为2,342千美元，2022年上半年为5,723千美元[86] - 2022年全年运营亏损55,036千美元，2021年为79,233千美元，2023年上半年运营利润7,910千美元，2022年上半年运营亏损25,296千美元[85] - 2022年和2021年公司收入分别为4.727亿美元和2.906亿美元，增长率达62.7%[102] - 2023年和2022年上半年公司收入分别为3.207亿美元和2.083亿美元，增长53.9%[102] 用户数据 - 截至2023年6月30日平台拥有超13万客户，2022年为客户交付超370亿美元KAV[37] - 截至2023年6月30日平台汇集超69亿消费者档案，在截至该日的12个月里处理超6950亿个事件[42] - 净留存率（NRR）在2021年3月31日至2023年6月30日分别为111%、115%、119%、121%、121%、120%、119%、119%、119%、119%[43] - 截至2023年6月30日CAC回收期仅14个月[44] - 截至2023年6月30日有1458个客户ARR超5万美元，同比增长94%[46] - 截至2023年6月30日客户数量超13万[55] - 2023年第二季度获客成本回收期为14个月[55] - 截至2023年6月30日净留存率为119%[55] - 截至2023年6月30日有1458个客户ARR超5万美元，同比增长94%[55] - 2022年全年美洲以外地区销售占收入的29.3%，2023年上半年占30.7%[57] - 截至2023年6月30日公司员工数从2022年同期的1442人增长至1548人[104] - 截至2023年6月30日使用公司平台的客户数量从2022年同期的52335人增长至68119人[104] - 2022年底公司约77.5%的ARR来自使用Shopify平台的客户，仅约10.6%的新ARR来自Shopify应用商店的客户[118] - 2022年、2021年全年及2023年上半年，公司来自美国以外客户账户的收入占比分别为35.0%、32.1%和36.2%[144] 未来展望 - 公司预计随着业务成熟，收入增长率将随时间下降[102] - 公司预计未来运营费用将增加，若营收不增长，将对未来经营结果产生负面影响[131] - 公司预计此次发售A类普通股的净收益约为[X]百万美元，假设首次公开募股价格为[X]美元每股[73] - 公司目前打算将此次发售的净收益用于营运资金、一般公司用途、资助增长策略等，可能用于收购或投资[74] 新产品和新技术研发 - 2022年、2021年和2023年上半年，公司的研发费用分别占营收的22.0%、22.6%和21.2%[136] 市场扩张和并购 - 零售领域可服务潜在市场机会超160亿美元[52] - 美国市场平台总潜在市场机会为340亿美元，全球潜在市场为680亿美元[54] - 2022年10月公司收购了Napkin.io平台[179] 其他新策略 - 2023年3月公司宣布裁员，约占全球员工总数的8%[161]