文章核心观点 K Wave Media与Anson Funds达成可转换债券协议获高达5亿美元融资支持，公司将至少80%净筹资金用于买比特币，目标储备10000枚比特币，同时探索让粉丝用比特币参与文化业务的模式，融合资本市场与文化共鸣引领Web3经济发展 [1][2] 融资协议情况 - 公司与Anson Funds达成可转换债券协议，Anson提供高达5亿美元融资支持，公司承诺至少80%净筹资金用于购买比特币 [1] - 此前公司已与Bitcoin Strategic Reserve达成5亿美元备用股权购买协议，使资金库战略总资本储备达10亿美元 [1] - 首期交易向Anson旗下基金发行并出售1500万美元高级担保可转换票据及认股权证 [1] 比特币购买情况 - 公司已完成首次购入88枚比特币，将持续大幅增持 [2] - 公司目标是尽快实现10000枚比特币储备规模 [2] 各方表态 - K Wave Media首席执行官称融资架构助力执行企业比特币增持战略，现有文化业务将受益，探索让粉丝用比特币参与文化业务模式 [2] - Anson首席执行官表示期待与K Wave合作 [2] 证券发行详情 - D. Boral Capital LLC担任此次发行独家配售代理 [3] - 本次发行证券依据《1933年证券法》豁免注册条款进行 [3] - 根据《购买协议》，公司计划出售本金总额15789473.68美元高级担保可转换票据及可认购4312180股普通股的认股权证，总交易额1500万美元，累计融资最高达5亿美元 [4] - 首批筹资金额1500万美元，未扣除承销代理费用及其他发行开支，公司须将净收益至少80%用于购买比特币 [4] 债券相关情况 - 票据到期日为2027年7月3日，正常不计息，违约按年利率12%计息并加收滞纳金 [5] - 持票人可按每股4.40美元初始转股价将票据本金及应计利息转换为普通股，转换所得普通股依据《登记权协议》注册为可转售证券 [6] 认股权证相关情况 - 认股权证赋予持有人认购最多143739293股普通股的权利，初始行权价为每股3.6616美元，可立即行权，有效期至发行日起第五周年 [6] - 认股权证行权所得普通股依据《登记权协议》注册为可转售证券 [6] 公司与合作方介绍 - K Wave Media开创以比特币为基础的企业财资管理模式，依托韩国娱乐拓展业务 [7] - Anson Funds是私募另类投资公司，在支持数字资产平台领域经验丰富，是比特币生态活跃机构投资者 [8]