公司与OpenAI合作协议 - 公司与OpenAI达成一项巨额协议，未来几年可能带来1000亿美元的收入 [1] - 协议内容包括公司从2026年底开始为OpenAI提供总计6吉瓦的AI计算能力 [2] - 根据协议，OpenAI获得基于业绩的认股权证，可购买多达1.6亿股公司股票，行权条件为公司股价达到每股600美元的里程碑 [3] - 每1吉瓦的计算能力部署可能带来约175亿美元的收入，公司6吉瓦的产能承诺若完全部署将显著提升收益 [7] 华尔街机构观点更新 - 美国银行全球研究将公司目标股价从200美元大幅上调至250美元 [1][9] - 美国银行预测公司到2030年每股收益将超过15美元，较此前预估有重大变化 [2] - 新的目标价250美元是基于2027年预估每股收益的33倍，与历史市盈率倍数一致，市盈增长比为1.1倍 [9] 行业竞争格局影响 - 此次合作使公司成为人工智能计算领域英伟达的长期有力竞争者 [4] - 公司的机架级Helios架构和MI450X GPU正取得进展，尽管英伟达仍处于领先地位 [4] - 公司长期以来在高风险的GPU竞赛中被视为追赶者，但此次合作是重大进步 [5] - 对其他AI芯片的需求正在快速上升，且公司具备大规模交付能力，使其市场地位不断增强 [5] - 该交易被视为“水涨船高”的典型案例，OpenAI及其竞争对手的巨额资本支出将惠及多家芯片、内存、光通信、网络和晶圆代工供应商 [2][6] 其他业务进展 - 此次与OpenAI的交易是公司今年初其他成功项目的补充，例如在中东达成的主权云协议 [8]