业绩数据 - 2023财年公司营收为9431.871万美元，2022财年为8667.6865万美元[149] - 2023财年公司净收入为20.5911万美元，2022财年净亏损为4.9022万美元[149] - 2023财年公司综合收入为16.0147万美元，2022财年综合亏损为6.178万美元[149] - 截至2023年6月30日公司现金为1293.709万美元，截至2022年6月30日为1518.706万美元[149] - 截至2023年6月30日公司股东权益为1071.082万美元，截至2022年6月30日为910.935万美元[149] - 2023财年公司经营活动净现金使用量为283.159万美元，2022财年为提供净现金363.074万美元[150] - 2023财年公司投资活动净现金使用量为2.646万美元，2022财年为2.934万美元[150] - 2023财年公司融资活动净现金为提供156.934万美元，2022财年为421.162万美元[150] 用户数据 - 公司运营实体客户包括超300家市级财险和车险公司及约20万保险经纪人[39] - 风险评估服务“Magic Mirror”最近财年有50个用户，年收入超2200万美元，预测准确率约77.26%[71][73][75] 未来展望 - 计划明年在越南和印尼开展业务，预计两年内实现盈利[107] - 公司预计在首次公开募股后保留收益用于支持业务运营和发展，近期不支付现金股息[66] 新产品和新技术研发 - 公司计划丰富“Wowobaodian”小程序内容和功能，增加视频内容，可能推出首套付费内容[97] - 公司将继续发展AI和大数据能力，更新魔镜核心技术，满足客户需求[102] 市场扩张和并购 - 公司计划使用本次发行所得资金通过在线社交媒体平台和线下广告机构推广业务[93] - 公司计划增强数字推广服务，扩大营销团队，拓展线上线下渠道，推广投资近期至少翻倍[95][96] - 公司计划将服务范围扩展到人寿保险和健康保险行业，建立专注健康保险客户的部门[104] - 公司计划将技术拓展到东南亚等国际市场，为海外客户提供在线增长策略[106] 其他新策略 - 公司计划使沃保店的用户体验更有趣、更易分享，测试互动产品改变传统单向信息输入模式[98] - 公司将加强与保险公司和保险中介的合作，拓展服务范围，完善魔镜系统的AI计算[99] - 公司计划扩大业务规模，将重点转向保险服务营销，并应用技术服务[100] 发行相关 - 公司计划发售200万股普通股，预计发行价为每股5美元[8][9] - 公司将向承销商EF Hutton LLC支付相当于本次发行总收益7%的折扣[24] - 假设承销商不行使45天内额外购买多达300,000股普通股（相当于发行中出售普通股的15%）的选择权[24] - 发行前公司流通股为2500万股，发行后为2700万股，若行使超额配售权则为2730万股[155] - 假定首次公开发行价格为每股5美元，发行总收益为1000万美元，行使超额配售权则为1150万美元[155] - 公司董事、高管和部分股东同意12个月内不处置普通股[155] - 公司已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“UBXG”[155] 监管与合规 - 违反《境外发行上市备案管理办法》将面临100万元人民币（约15万美元）至1000万元人民币（约150万美元）罚款[13] - 《境外发行上市备案管理办法》于2023年3月31日生效，公司在2023年4 - 6月向中国证监会提交备案材料并回应意见[13][15] - 2023年9月25日公司收到中国证监会通知，确认已完成备案要求[15] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在美国全国性证券交易所交易[16] - 《2023年综合拨款法案》将触发禁止交易的时间从三年缩短为两年[17] - 2022年8月26日美国公众公司会计监督委员会与中国证监会和财政部签署协议，以实现对中国内地和香港审计机构的检查[18] - 2022年12月15日美国公众公司会计监督委员会认定能够完全检查和调查中国内地和香港的审计机构[18] - 若未来中国监管机构阻碍美国公众公司会计监督委员会的检查，该委员会将考虑发布新的决定[18] - 公司预计本次发行不会接受CAC的网络安全审查，但上市后可能需进行年度数据安全评估[141] - 部分中国居民股东未完成37号文登记，可能面临最高5万元人民币罚款[167] - 外管局37号文要求境内居民对境外特殊目的公司（SPV）投资需登记和更新，未按规定操作，境内子公司利润分配等可能受限，SPV对境内子公司增资也会受限[171] 公司结构与财务 - 公司在开曼群岛注册成立，主要通过中国运营实体开展业务，投资者无法直接持有中国运营实体股权[10][11] - U - BX于2021年6月30日在开曼群岛注册成立，授权发行5亿股普通股，目前已发行和流通2500万股[43] - Superego Pulse Limited和Columbus Information Consulting L.P.分别持有U - BX已发行股份的33.61%和8.46%[43] - 2022年2月20日，U - BX Beijing向第三方投资者发行2.99%股权[47] - 2022年3月3日，VIE结构解散，U - BX Beijing成为Lianghua Technology全资子公司[48] - 企业跨境融资上限为借款人净资产的2倍[60] - WFOE需每年将税后净利润的至少10%计提为法定盈余公积，累计达注册资本50%时可不再计提[63] - 2023财年，U - BX向U - BX HK转移资金共计8780美元[64] - 2022财年，U - BX向U - BX HK转移资金1040美元，U - BX HK向WFOE Beijing转移500美元[64] - 2022年10月26日、12月21日和2023年3月10日，U - BX分别向U - BX HK转移2000美元、3000美元和3780美元用于测试银行账户[65]

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 5, 2023 Registration No. 333-262412 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________ Amendment No. 16 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________ U-BX Technology Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable _________________ | Cayman Islands | 7370 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Indust ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 17, 2023 Registration No. 333-262412 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________ Amendment No. 15 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________ U-BX Technology Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable _________________ | | | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Numb ...

业绩总结 - 2022年12月31日止六个月，运营子公司收入为5647.5121万美元，成本为5545.6935万美元，净收入为34.8051万美元[157] - 2021年12月31日止六个月，运营子公司收入为5280.458万美元，成本为5207.886万美元，净收入为21.784万美元[158] - 2022年12月31日止六个月，合并净收入为17.9657万美元，综合收入为16.7257万美元[157] - 2021年12月31日止六个月，合并净亏损为34.3167万美元，综合亏损为34.0233万美元[158] - 2022年6月30日财年，公司合并收入为86,676,865美元，净亏损49,022美元，综合收益亏损61,779美元；2021年同期收入为72,364,138美元，净亏损9,562美元，综合收益为33,403美元[159] - 2022年下半年（截至12月31日），公司经营活动净现金使用111,819美元，投资活动净现金使用1,982美元，融资活动净现金使用32,704美元[160] - 2021年下半年（截至12月31日），公司经营活动净现金提供867,634美元，投资活动净现金使用2,239美元，融资活动净现金提供580美元[160] 用户数据 - 公司中国运营实体客户包括超300家城市级财险和车险公司及约20万保险经纪人[42] - 风险评估服务上一财年有50个用户，年收入超2200万美元，预测准确率约77.26%[72][74][77] - 截至招股说明书日期，公司及其中国子公司业务运营中拥有的个人信息用户远少于100万[194] 未来展望 - 公司计划未来将零售消费者纳入客户群体[68] - 计划明年在越南和印尼开展业务，预计两年内在这些地区实现盈利[112] - 未来计划扩大业务规模，将重点转向保险服务营销[106] - 计划将服务范围扩展到人寿保险和健康保险行业，先招聘相关人员，未来成立专注健康保险客户的部门[109] - 计划利用车险专长直接拓展短期健康保险领域，长期健康保险先进行行业研究，再制定盈利可持续的商业模式[110] - 计划将技术拓展到东南亚等国际市场，为海外客户提供在线增长策略[111] 新产品和新技术研发 - 计划在沃保店增加视频内容，设计面向保险经纪人的教程视频，可能成为首个付费内容[103] - 正在测试沃保店的互动产品，改变传统单向信息输入模式，让用户兼具读者和生产者双重角色[104] 市场扩张和并购 - 计划用募资通过线上社交媒体和线下广告机构推广业务[99] - 计划增强数字推广服务，扩充营销团队，拓展线上线下营销渠道，推广投资近期至少翻倍[101][102] 其他新策略 - 研发团队目前有9人，计划在未来一年将团队规模扩大一倍，研发团队成本占总员工成本的70%[108] 发行相关 - 公司拟发行5000000股普通股，预计发行价为每股5美元[7][9] - 首次公开发行每股价格假设为5美元，公司同意向承销商Boustead Securities LLC支付相当于本次发行总收益7%的折扣[25][26] - 本次发行500万普通股，发行前流通股2400万股，发行后立即流通股为2900万股，假设初始发行价每股5美元，发行前总收益2500万美元[165] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买本次发行普通股总数的5%，行权价为初始发行价的150%，有效期为发行开始日起五年[165] 监管相关 - 违反中国境外证券发行上市试行办法，将面临100万元人民币（约15万美元）至1000万元人民币（约150万美元）罚款[13] - 试行办法于2023年3月31日生效，公司需在此次发行前向中国证监会完成备案[13][15] - 2023年4月29日公司已向中国证监会提交备案材料，6月提供补充材料，但尚未获得备案完成的最终确认[15] - 若美国公众公司会计监督委员会连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止在美国全国性证券交易所交易[16] - 若PCAOB无法检查或全面调查公司在中国的审计机构，公司普通股可能被禁止交易甚至被纳斯达克摘牌，影响股票买卖和价格[21] - 中国子公司需每年从税后利润中至少提取10%作为法定储备基金，直至达到注册资本的50%，这些储备不可作为现金股息分配[23] - 《境内企业境外证券发行和上市备案管理办法》自2023年3月31日起生效，公司需在此次发行前向CSRC完成备案[137][139] - 若CSRC或其他监管机构要求公司获得批准，公司可能无法获得并面临制裁，证券价值可能大幅下跌或变得一文不值[134][136] - 公司预计此次发行无需接受中国网信办网络安全审查，但若《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》立法且公司在纳斯达克上市，中国运营实体可能需进行年度数据安全评估[149] 公司结构与运营 - 公司注册地为开曼群岛，主要通过中国运营实体开展业务[2][10] - U-BX是控股公司，自身无运营，主要通过中国运营实体开展业务[43] - U-BX HK、Lianghua Technology、Lianghua Technology Suzhou均为控股公司，无运营[47][48][49] - 2022年2月20日，U-BX Beijing向第三方投资者发行2.99%股权，2月28日完成发行，同日Lianghua Technology行使购股期权并与股东签订股权转移协议，3月3日重组完成，U-BX Beijing成为Lianghua Technology全资子公司，VIE结构解散[50][51][57] - 2022年6月30日完成重组，此前被视为可变利益实体的公司成为U - BX子公司，U - BX通过股权控制并获得经济利益[155] - 2021年8月16日，WFOE北京、U - BX北京与U - BX当时的股权持有人签订合同安排建立VIE结构，2022年3月3日终止[156] 客户与供应商情况 - 2022年12月31日止半年，有一客户占总收入20.8%，两客户占应收账款余额61.1%和16.0%[85][86] - 2022和2021财年，前五大客户分别占总收入27.4%和25.1%，2022年6月30日，一客户占应收账款余额55.9%[92] - 2022年12月31日止半年，四家供应商分别占总采购额23.7%、21.8%、15.0%和12.4%[94] - 2022年6月30日止年度，前四大供应商占总供应量58%，三家供应商分别占总采购额20.7%、17.8%和11.8%[96]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 27, 2023 Registration No. 333-262412 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________ Amendment No. 13 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________ U-BX Technology Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable _________________ | | | (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 26, 2023 Registration No. 333-262412 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________ Amendment No. 12 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________ U-BX Technology Ltd. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable _________________ | Cayman Islands | 7370 | Not Applicable | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industri ...

业绩数据 - 2022年6月30日财年公司营收8667.6865万美元，净亏损49022美元[146] - 2021年6月30日财年公司营收7236.4138万美元，净亏损9562美元[146] - 2022年12月31日止六个月公司营收5647.5121万美元，净收入179657美元[144] - 2021年12月31日止六个月公司营收5280.458万美元，净亏损343167美元[145] - 2022年12月31日现金为132.4172万美元[146] - 2022年6月30日现金为151.8706万美元[146] - 2021年6月30日现金为78.8964万美元[146] - 2022年12月31日止六个月经营活动净现金使用11.1819万美元[147] - 2021年12月31日止六个月经营活动净现金提供86.7634万美元[147] 用户数据 - 公司中国运营实体客户包括全国300多家市级财产和汽车保险公司以及约200,000名保险经纪人[38] - “Magic Mirror”上一财年累计50个用户，产品年营收超2200万美元[70] - 公司CEO搭建的车主服务平台有超1亿注册用户[104] 未来展望 - 公司计划未来一年将研发团队规模扩大一倍，目前研发团队成本占总员工成本70%[98] - 公司计划未来推广投资至少翻倍，拓宽和加强推广渠道[92] - 公司计划将服务范围扩展到人寿和健康保险行业，先拓展短期健康保险领域[99][100] - 公司计划拓展东南亚市场，明年在越南和印尼开展业务，预计两年内实现盈利[101][102] - 公司计划利用互联网、AI工具和大数据优化互联网平台广告策略，目标成为服务保险经纪人和保险公司的最大业务平台[103] 新产品和新技术研发 - 公司开发的“Magic Mirror”算法可计算车险承保赔付风险，预测准确率约为77.26%[68][73] 市场扩张和并购 - 公司与全国超300家市级财险公司建立了合作关系[81] - 公司招募熟悉东南亚语言和商业文化的应届毕业生组建国际业务发展团队[102] 其他新策略 - 公司拟发行5000000股普通股，预计发行价为每股5美元[7][9] - 公司同意向承销商Boustead Securities LLC支付相当于本次发行总收益7%的折扣[22] - 公司将向承销商发行认股权证，可购买发行股份总数的5%，行权价为每股发行价的150%[152] - 公司董事、高管和股东同意完成发行后12个月内不处置普通股或相关证券[152] 风险提示 - 公司面临在中国经营的法律和运营风险，可能影响业务和股价[12] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，SEC将禁止公司证券在美国交易所交易[13] - 公司面临有限运营历史、依赖汽车行业发展、净亏损和负现金流等风险[118] - 部分股东未完成国家外汇管理局37号文登记，可能面临不超过5万元人民币罚款[163] - 公司部分股东未遵守中国居民境外投资活动规定，可能受处罚[162] - 公司无法确保能及时完成政府登记或获得审批，可能影响资金使用和业务扩张[169] - 人民币大幅重估可能对公司现金流、收入和财务状况产生重大不利影响[188][191] - 中国法律体系执行存在不确定性，可能限制公司法律保护，影响公司获取或维持经营许可的能力[194] - 中国政府可能出台影响公司业务、财务状况和经营成果的法规或政策[196] - 公司可能受中国有关隐私、数据安全、网络安全和数据保护的法律法规约束[198]