发行情况 - 公司拟发售270万股A类普通股，承销商全额行使超额配售权时为310.5万股，售股股东发售107.2552万股A类普通股[78] - 预计A类普通股公开发行价每股4.00 - 4.50美元[10][29][78] - 完成发行后，控股股东将拥有公司约80.4%的总投票权[11][70][78][183][185] - 需向承销商代表支付相当于发行总收益1%的非报销费用津贴[13] - 向承销商代表发行数量为公司出售A类普通股数量7%的认股权证，行使价格为发行价135%，有效期5年[13] - 此次发行预计总现金支出约为[*]百万美元[14] - 承销商获授45天超额配售选择权，可购买最多发行公司提供A类普通股总数15%的股份[14] - 承销商预计在2026年[*]日左右交付A类普通股[15] - 预计发行净收益约940万美元，承销商全额行使超额配售权时约1100万美元[78] 业绩数据 - 2025年6个月营收499.7922万新加坡元，净利润亏损76.8904万新加坡元[83] - 2025年全年营收1052.7351万新加坡元，净利润122.5228万新加坡元[84] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为60.4971万新加坡元[85] - 2025和2024财年总营收分别约为1050万新加坡元（780万美元）和950万新加坡元，2025和2024年截至9月30日的六个月总营收分别约为500万新加坡元（390万美元）和470万新加坡元[154] - 2025年和2024财年，网络安全解决方案业务分别占总收入约43.8%和74.2%[91][96] 用户与市场 - 2024和2025财年，新加坡政府机构分别占公司总销售额的47.8%和22.4%；2025和2024年6个月内，分别占65.4%和44.5%[140] 产品研发 - 公司开发的AI驱动网络安全平台中，Clear - Ciso和Clear - Guard于2025年7月开始公测，Clear - Align将于2025年最后一个季度进行公测[42] 公司战略 - 公司战略包括拓宽增强网络安全和数字解决方案、拓展网络保险经纪服务、扩大市场和地理覆盖范围[48][110] 其他要点 - 2025年3月31日新元兑美元汇率为0.7437，9月30日为0.7750[32] - 公司成立于2011年，从媒体解决方案公司转型为专注网络安全和新兴技术的企业[38] - 公司是开曼群岛离岸控股公司，通过新加坡的Evvo SG和越南的Evvo Viet开展业务[44] - 公司具有多元化强大客户群、全面解决方案、经验丰富领导团队和AI创新等竞争优势[48] - 公司最近财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[57] - 公司将保持新兴成长公司身份至财年收入至少达12.35亿美元、本次发行结束五周年后的财年末、前三年发行超过10亿美元不可转换债务证券、被视为“大型加速申报公司”（非关联方持有的A类普通股市值超过7亿美元）等情况最早发生日期[65][174] - 若超50%已发行有表决权证券由美国居民持有，且满足多数高管或董事为美国公民或居民、超50%资产位于美国、业务主要在美国管理这三个条件之一，公司将不再是外国私人发行人[67] - 公司采用A类和B类普通股双层投票结构，A类每股1票，B类每股20票[70][185] - 发行完成后，公司已发行股份将包括3520万股普通股，其中A类普通股3261.0539万股，B类普通股258.9461万股[75][78] - 作为“受控公司”，公司可选择不遵守某些公司治理要求，目前不打算依赖，发行完成后可能使用[75][76] - 新兴成长公司可选择在首次公开募股注册声明中仅包含两年经审计财务报表和选定财务数据及相关披露，公司未选择“退出”延迟采用新会计准则条款[59][60] - 外国私人发行人可利用某些规定遵循开曼群岛法律处理公司治理事项，豁免某些《交易法》适用于美国国内上市公司的规定[62] - 公司向客户提供信用期为发票开具后7至30天[119] - 2025年3月31日财年，供应商X和Y分别占公司总采购额约43%和13%；2024年3月31日财年，供应商X和Z分别占约41%和37%；截至2025年9月30日半年内，供应商W、X和Y分别占约39%、29%和13%；截至2024年9月30日半年内，供应商V、X和Y分别占约21%、30%和20%[120] - 公司依赖第三方软件开发人员，大量研发活动由印度第三方软件开发公司进行[96] - 假设A类普通股公开发行价为每股4.25美元，完成发行后每股将立即稀释4.01美元[168] - 公司目前无意支付股息，预计保留收益用于业务运营和扩张[177]