发行相关 - 公司拟公开发行300万股普通股，发行价预计在每股3.00 - 5.00美元之间[7][8][9] - 授权发行5亿股资本股，包括4亿股普通股和1亿股优先股，2000万股为A系列优先股[10] - 完成发行后，若承销商不行使超额配售权，有2300万股普通股流通；行使则有2345万股普通股流通，另有500万股A系列优先股流通[11] - 首次公开募股价格为每股4.00美元，无超额配售选择权时总收益为1200万美元，有超额配售选择权时为1380万美元[22] - 承销折扣率为7.5%，无超额配售选择权时为90万美元，有超额配售选择权时为103.5万美元[22] 业绩情况 - 2022、2021和2020财年，公司99.52%、100%和99.92%的收入来自乙烯基地板产品和其他装饰面板[40] - 2023年上半年，公司100%的收入来自乙烯基地板产品和其他装饰面板[40] - 2022和2021财年，公司0.48%和0.08%的收入来自专利许可[41] - 2023年上半年美国客户收入占比96.63%，加拿大占比2.67%，欧洲占比0.70%，其他地区不足1%[42] - 2022财年美国客户收入占比85.50%，加拿大占比12.95%，欧洲占比0.49%[42] - 2021财年美国客户收入占比91.53%，加拿大占比7.55%，欧洲占比0.84%[42] - 2020财年美国客户收入占比69.65%，加拿大占比22.03%，欧洲占比8.32%[42] 用户数据 - 公司目前没有超过100万用户的个人信息，预计在可预见的未来也不会收集超过100万用户的个人信息[16] - 公司目前不涉及影响或可能影响国家安全的数据收集，预计在可预见的未来也不会收集此类数据[16] 未来展望 - 美国制造计划可减少25%关税和6%进口税，预计成本约2000万美元，计划在本次发行完成后3 - 6个月开始生产，长期将逐步从中国转移至美国[74] - 公司计划将本次发行所得用于收购美国的设施和设备、产品开发、销售和营销活动以及一般营运资金[98] 新产品和新技术研发 - 与传统制造相比，增材制造可减少近90%的浪费和材料成本，并将制造能源消耗减半[38] - 2019年增材制造行业估值超过140亿美元，预计今年将增长至230亿美元[38] 市场扩张和并购 - 公司拟用本次发行所得购买美国3D打印设备和制造设施及用于新产品研发[131] 其他新策略 - 2021和2020财年，NCP分别花费8万美元和5万美元从第三方购买26个和17个图案，第三方图案约占总数68%，公司计划用自有技术替代[75]

发行相关 - 公司拟公开发行300万股普通股，预计发行价3 - 5美元/股，假定为4美元[7][98] - 授权发行5亿股资本股，含4亿股普通股和1亿股优先股，2000万股为A类优先股[10] - 2023年7月5日进行2比1反向股票拆分[11] - 若承销商不行使超额配售权，发行后2300万股普通股流通；行使则为2345万股，另有500万股A类优先股[11] - 无超额配售选择权时总收益1200万美元，行使则为1380万美元[22][98] - 承销折扣7.5%，无超额配售选择权时为90万美元，行使则为103.5万美元[22] - 扣除费用前，无超额配售选择权公司所得1110万美元，行使则为1276.5万美元[22] - 授予承销商45天内额外购买本次发行普通股数量15%股份的选择权[23] 业绩总结 - 2022、2021和2020财年及2023年上半年，超99%收入来自乙烯基地板产品和其他装饰面板[40] - 2022和2021财年，0.48%和0.08%收入来自专利许可；2020财年和2023年上半年无此收入[41] - 2022财年85.50%收入来自美国客户，12.95%来自加拿大客户；2023年上半年，96.63%来自美国客户，2.67%来自加拿大客户[42] - 2023年上半年营运资金赤字520.6752万美元，经营活动净现金使用量106.2971万美元[164] - 2022年营运资金赤字539.4447万美元，经营活动净现金使用量364.8766万美元[164] 用户数据 - 公司目前无超100万用户个人信息，预计短期内也不会收集，不受中国网络安全审查和网络数据安全审查影响[16] 未来展望 - 计划将发行所得用于美国设施和设备收购、产品开发、销售和营销活动及一般营运资金[98] - 预计用发行净收益在美国购买3D打印设备和制造设施及用于新产品研发[198] - 在美国建立制造能力成本约2000万美元，发售完成后3至6个月开始在美国生产[169] 新产品和新技术研发 - 2023年5月30日采用2023股权奖励计划，授权发行普通股最大总数400万股，截至招股书日期尚未授予[172] - 子公司拥有超60项已授权或待授权专利[39] 市场扩张和并购 - 公司认为在纽约证券交易所上市无需中国备案，但存在不确定性[17][62][84][184][185][186] 其他新策略 - 计划用自有技术替代第三方设计[75] - 管理团队定期监控现金状况并按月编制预算，有需求经董事会批准进行公司间贷款[72]