交易进展与公司定位 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 的业务合并已获得加拿大证券交易所的有条件批准 这是启动 Evolve Royalties Ltd 的重要里程碑 [1][2] - 交易最终批准及在CSE上市仍需满足特定条件 包括完成业务合并以及将Voyageur更名为“Evolve Royalties Ltd” [2] - 公司预计将在未来几天内提交CSE要求的上市声明并完成业务合并 更名以及此前宣布的经纪包销认购权证发行 [3] - 获得CSE最终批准后 Evolve Royalties Ltd 的股票将在CSE开始交易 代码为“EVR” [3] - 此次上市将使公司能够执行其增长战略 致力于在铜矿特许权使用费领域打造一个重要的新参与者 [2] 董事会成员任命与背景 - 业务合并完成后 Mathieu Gignac 和 Elif Lévesque 将被任命为董事会独立董事 他们将与 Joseph de la Plante Vincent Metcalfe 和 Fraser Laschinger 一同组成董事会 [4] - Joseph de la Plante 拥有超过15年行业经验 是Evolve的联合创始人 总裁兼首席执行官 曾共同创立Nomad Royalty Company Ltd 并担任首席投资官 该公司于2022年8月被Sandstorm Gold Ltd收购 他还曾在Osisko Gold Royalties Ltd担任企业发展副总裁 并参与加拿大Malartic矿的开发 运营及后续以43亿美元出售的交易 [5] - Vincent Metcalfe 拥有超过20年行业经验 是Evolve的联合创始人 首席投资官 秘书兼财务主管 曾共同创立Nomad Royalty Company Ltd 并担任前首席执行官兼董事长 他还担任多伦多证券交易所创业板上市公司Pecoy Copper Corp和Comet Lithium Corporation的总裁 首席执行官兼董事 [6] - Elif Lévesque 是一名注册会计师 拥有超过25年矿业财务 资金及战略管理经验 她是Nomad Royalty Company Ltd的联合创始人兼前首席财务官 该公司在2022年8月被收购后 她曾在Sandstorm Gold Ltd董事会任职直至其于2025年10月被Royal Gold Inc收购 2014年至2020年 她担任Osisko Gold Royalties Ltd的首席财务官兼财务副总裁 [7][8] - Mathieu Gignac 是G Mining Services的总裁 拥有超过25年矿业经验 曾担任多个大型矿业项目的项目总监 包括Merian项目 Fruta del Norte项目和Tocantinzinho项目 [9] - Fraser Laschinger 拥有超过15年资本市场和矿业领域经验 目前担任Northfield Capital Corporation的投资副总裁 他是私人矿产特许权公司Mineral Streams Inc的联合创始人 该公司于2015年被AuRico Metals Inc收购 [10] 公司业务与资产组合 - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司 专注于加拿大马尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 公司在弗林弗隆绿岩带拥有有价值的特许权组合 包括Foran Mining Corporation的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位特许权 以及Foran的Bigstone矿床和Callinex Mines Inc的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂收益特许权 [11] - Evolve是一家战略性金属特许权公司 致力于成为首批将特许权和使用费流模式应用于下一代战略矿山的公司之一 旨在提前锁定优质资产并在低碳和数字经济中创造价值 [12] - Evolve的特许权组合包括：对泰克资源有限公司不列颠哥伦比亚省Highland Valley铜矿运营的0.51%净利润权益 对哈德湾矿业公司不列颠哥伦比亚省Copper Mountain矿部分区域所产铜的5%净冶炼厂收益特许权及其他所有金属的2.5%净冶炼厂收益特许权 对阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂收益特许权 以及多个勘探阶段特许权和生产支付权益 [13]

业务合并与股东投票结果 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 的股东投票均以高票通过了双方此前宣布的业务合并，该合并将通过“三角合并”方式进行 [1] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.978%的赞成票通过了将已发行普通股按每4股合并为1股的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了在合并完成后将公司名称更改为“Evolve Royalties Ltd”的决议 [2] - 在Voyageur的特别会议上，股东以99.62%的赞成票通过了将公司管辖法律从曼尼托巴省公司法变更为加拿大商业公司法的决议 [2] - 在Evolve的年度暨特别会议上，股东以100.00%的赞成票通过了根据2025年8月26日签订的商业合并协议与Voyageur子公司进行合并的决议 [3] - 业务合并的完成仍需满足某些交割条件，包括获得加拿大证券交易所的批准 [4] Voyageur公司概况 - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司，专注于加拿大曼尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 [5] - 公司在Flin Flon绿岩带拥有一个有价值的特许权组合，包括：Foran Mining Corporation的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位特许权；Foran Mining Corporation的Bigstone矿床的净冶炼厂回报特许权；以及Callinex Mines Inc的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂回报特许权 [5] Evolve公司概况与资产组合 - Evolve是一家根据不列颠哥伦比亚省商业公司法成立的私人公司，是一家战略性金属特许权公司，旨在成为首批将特许权和流融资模式应用于下一代战略性矿山的公司之一 [6] - 公司特许权组合包括：Teck Resources Limited位于不列颠哥伦比亚省的Highland Valley铜矿运营的0.51%净收益权益；Hudbay Minerals Inc位于不列颠哥伦比亚省的Copper Mountain矿部分区域所产铜的5%净冶炼厂回报特许权及其他所有金属的2.5%净冶炼厂回报特许权；阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂回报特许权 [6] - 公司还拥有各种勘探阶段特许权和生产支付权 [7]

融资完成详情 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Ltd 宣布完成由承销商包销的私募配售 共发行46,875,000份认购凭证 每份价格0.80加元 总收益为3750万加元 [1] - 融资净收益计划用于在业务合并完成后为新的增长投资提供资金 并作为营运资本和一般公司用途 [4] - 作为服务报酬 Evolve需支付相当于融资总收益6.0%的现金佣金 但总裁名单上的认购者佣金降至3.0% 其中一半将存入第三方托管账户直至满足托管释放条件 [5] 业务合并与资金使用条件 - 融资总收益在扣除支付给代理商的费用和部分佣金后 将存入第三方托管账户 直至满足特定条件 包括完成Voyageur与Evolve之间的业务合并 并获得所有必需的公司、股东和监管批准 [2] - 每份认购凭证将在满足托管释放条件后 自动兑换为一股Evolve的E系列普通股 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 [3] - 业务合并完成后 所有Evolve股份及其他证券将转换为合并后存续公司的股份和证券 [3] 公司业务概况 - Evolve是一家私人战略金属权利金公司 旨在成为首批将权利金和流媒体模式应用于下一代战略矿山的公司 其权利金组合包括对泰克资源Highland Valley铜矿的0.51%净收益权益 对哈德湾矿业Copper Mountain矿铜产量的5%净冶炼厂收益权利金 以及对阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目的2%净冶炼厂收益权利金 [6][7] - Voyageur是一家加拿大初级矿产勘探公司 专注于曼尼托巴省西北部和萨斯喀彻温省东北部的矿产资产 公司在Flin Flon绿岩带拥有有价值的权利金组合 包括对Foran Mining的McIlvenna Bay项目部分区域的净吨位权利金 以及对Bigstone矿床和Visionary Copper & Gold的Pine Bay项目部分区域的净冶炼厂收益权利金 [8]

交易概述 - 公司已与Alamos Gold Inc达成最终买卖协议 出售其在Young-Davidson矿区的部分矿产权利金 [1] - 交易已于2025年5月21日完成 [1] - 交易总对价为270万加元 已于2025年5月21日支付 [3] 交易标的详情 - 出售的标的为公司此前合法拥有的24个采矿权地相关的所有现有及未来权利金权益 [2] - 这些采矿权地位于安大略省Matachewan的Powell和Cairo Townships 是Alamos拥有并运营的Young-Davidson矿的一部分 [2] 交易对公司的影响 - 此次出售为公司提供了即时的现金流入 [3] - 公司总裁兼首席执行官表示 此举为公司寻求其他投资机会提供了可能性 [3]