文章核心观点 公司宣布拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，还可能授予承销商额外购买2250万美元票据的选择权，同时进行普通股的同步增量发行，所得款项用于项目建设和一般公司用途 [1][7] 分组1：票据发行情况 - 公司拟公开发行2030年到期的1.5亿美元可转换优先票据，承销商有额外购买2250万美元票据的选择权，摩根士丹利为独家簿记管理人 [1] - 票据为公司高级无担保债务，按半年付息，2030年5月15日到期，特定情况下持有人可转换，公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 2028年5月22日起，若公司普通股股价超过转换价格130%一段时间，公司可选择赎回部分或全部票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 发生“重大变更”等特定公司事件，持有人可要求公司回购票据，2028年5月15日持有人也可选择要求回购，回购价格为面值加应计未付利息 [4] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [5] 分组2：资金用途与协议变更 - 公司计划用发行所得款项完成黑珍珠数据中心项目第一阶段，包括购买矿机、支付关税和运输成本、支付基础设施资本支出及用于一般公司用途 [6] - 公司与比特大陆签订协议修正案，更新交付时间表，加速矿机部署，获得10%成本减免和比特币挂钩看涨期权额外价值 [6] 分组3：同步增量发行 - 摩根士丹利代表自身或关联方将进行普通股同步增量发行，数量在定价时确定，不超过套期保值投资者合理初始空头头寸，两个发行相互依存 [7] 分组4：发行相关信息 - 票据和同步增量发行依据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明进行，需阅读招股说明书补充文件和招股说明书获取完整信息 [8] 分组5：公司简介 - 公司专注于比特币挖矿和高性能计算托管的工业级数据中心开发和运营，目标成为创新市场领导者 [10] 分组6：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，受多种不确定因素影响，实际结果可能与声明有重大差异，公司不承担更新或修订义务 [11][12][13] 分组7：联系方式 - 投资者联系人为Cipher Mining投资者关系主管Courtney Knight，邮箱为courtney.knight@ciphermining.com [14] - 媒体联系人是Dukas Linden Public Relations的Ryan Dicovitsky和Kendal Till，邮箱为CipherMining@DLPR.com [14]