文章核心观点 - 2026年将是AI技术从炒作转向实用化的关键一年 行业焦点从构建庞大模型转向让AI真正可用 包括部署轻量模型 嵌入实体设备以及设计无缝工作流系统 标志着行业从粗放扩张转向新架构研究 从演示转向针对性部署 从空谈自主转向赋能人类的协作工具 行业开始回归理性 [3][4] Scaling Law的极限与架构创新 - 自2012年ImageNet论文和2020年GPT-3发布后 AI进入“规模化时代” 其核心信念是更多算力、数据和更大的Transformer模型将推动突破 [7][8] - 当前许多研究者认为AI产业正在接近Scaling Law的极限 性能进入平台期 预训练成果趋于停滞 需要全新的思路和比Transformer有显著改进的新架构 [9] - Meta前首席AI科学家Yann LeCun长期反对过度依赖规模化 OpenAI联合创始人Ilya Sutskever也指出当前模型性能已进入平台期 [9] 小型专用语言模型的崛起 - 下一波企业AI应用的驱动力将是更小巧、更灵活的小型语言模型 它们能针对特定领域进行微调以提供解决方案 [9] - 经过微调的SLMs将成为大趋势 并在2026年成为成熟AI企业的标配工具 因其在针对企业业务应用的准确度上能够媲美更大的通用模型 且在成本和速度方面表现出色 [10] - SLM的精密度、成本效益和适应性使其成为定制应用的理想选择 其特性也意味着更适合部署在本地设备上 这一趋势因边缘计算的进步而加速 [11] 世界模型成为关键突破方向 - 许多研究者认为下一个重大突破将来自“世界模型” 这类AI系统通过学习物体在三维空间中的运动与交互 从而能够进行预测并采取行动 而非仅仅预测下一个词语 [14] - 越来越多迹象表明2026年将成为世界模型的关键年份 包括LeCun创办世界模型实验室并寻求50亿美元估值 谷歌DeepMind持续深耕Genie项目 李飞飞的世界实验室推出首个商业化世界模型Marble 以及多家初创公司获得融资或发布产品 [15][16] - 游戏领域的世界模型市场规模预计将从2022至2025年间的12亿美元 增长至2030年的2760亿美元 得益于该技术生成交互式世界和更逼真非玩家角色的能力 虚拟环境有望成为下一代基础模型关键的检测场 [16][17] 智能体从演示走向实践 - 2025年智能体未能达到市场预期 主要原因是难以将其与真实工作系统对接 缺乏获取工具与场景信息的途径 [18] - Anthropic公司推出的Model Context Protocol被誉为“AI领域的USB-C接口” 它让AI智能体能够与数据库、搜索引擎及API等外部工具进行交互 正迅速成为行业标准 并获得OpenAI、微软、谷歌等巨头的支持 [18] - 随着MCP降低连接实际系统的摩擦阻力 2026年很可能成为智能体工作流从演示阶段真正融入日常实践的元年 技术进步将推动智能体在各行业承担起“记录系统核心角色” [19][20] AI增强人类而非简单替代 - 2026年的讨论重点将更多地转向AI如何辅助人类工作流程 而非取代人类 预计人工智能治理、透明度、安全性以及数据管理领域会出现新的职位 [21] - 有观点认为2026年失业率平均值会低于4% 表明AI的发展将更多地与人类工作协同 [21] AI走向实体化与物理场景 - 小型模型、世界模型和边缘计算等技术的进步将推动机器学习在更多物理场景中落地应用 物理人工智能将在2026年成为主流 [24] - 新型人工智能设备如机器人、自动驾驶车辆、无人机和可穿戴设备开始进入市场 其中可穿戴设备凭借消费者接受度成为更具成本效益的切入点 例如配备AI助手的智能眼镜和AI健康指环等 [24] - 连接服务提供商将致力于优化其网络基础设施以支持这波新设备浪潮 在提供连接方式上具备灵活性的运营商将占据优势 [24]

埃森哲与Anthropic的合作伙伴关系 - 合作关系基于客户需求建立 旨在将尖端技术与行业知识、流程相结合 以在企业中实现成果[1][2] - 该合作旨在帮助客户实现“PNL pivot” 即让AI在损益表中体现价值[3] - 埃森哲的角色是利用其规模 以前所未有的方式在企业界推广这些革命性工具[7][8] AI工具的应用与推广策略 - 初始应用侧重于编码领域 已借助自有工具（如club code）实现了巨大的生产力提升[4][5] - 计划将工具云的使用推广至更广泛的通用场景 重点驱动医疗保健、生命科学、金融服务和公共部门等领域的应用[5] - 埃森哲正在培训30,000名员工使用相关工具 并与客户CEO合作追踪工具使用、部署和投资回报率的全生命周期管理[7] 企业AI采纳现状与市场规模 - 今年已观察到大量的企业采纳 相关收入从年初的10亿美元年化率增长至年底的100亿美元年化率[10] - 企业收入占比高达80% 其中编码类应用尤为突出 但在其他领域也开始显现强劲的投资回报率[10] - 待挖掘的企业生产力和价值创造规模巨大 达数千亿甚至数万亿美元 已完成的进展与之相比规模仍很小[11] 人才与培训战略 - 公司专注于利用AI创造可持续的初级岗位 战略重心是提升新入职员工（称为“re-invent”）的技能 使其能在更高水平上工作[13] - 通过引入沟通培训等方式 来弥补因AI工具提升效率而可能减少的两年实践经验差距[14] - 内部培训规模庞大 自2019年引入经典AI培训以来 已有50万名员工掌握了AI基础知识 目前正为约75万名“re-invent”员工启动生成式AI培训[16] 技术标准化与生态建设 - 公司与其他机构（如谷歌、OpenAI）共同向一个基金会捐赠了“模型上下文协议”（MCP）等技术[18][19] - MCP是一种用于规范和标准化AI模型与数据交互方式的工具 旨在解决将AI模型（“大脑”）与企业内部知识和隐性知识相结合的集成层挑战[19][20][22] - 此举旨在促进技术集成 使全球范围内访问和使用该技术变得更加容易[23] 公司发展现状与前景 - 公司当前业务重点在于增长 特别是企业业务和企业收入的增长[24] - 与埃森哲等真正理解企业世界的伙伴合作 对于实现所需的规模化发展至关重要[11]

文章核心观点 - Netskope公司宣布为其Netskope One平台推出针对模型上下文协议安全性的新功能 旨在帮助企业在推进AI应用的同时保障安全 [1] - 随着AI应用增长 MCP已成为连接AI智能体与企业资源的首选方法 但其通信特性也带来了新的安全风险 [2] - 新功能通过提供对MCP工具使用的完全可见性、执行最小权限访问、保护敏感数据和确保合规性 来保护启用MCP的AI交互 [3] 公司产品与市场定位 - Netskope是云和AI时代现代安全与网络领域的领导者 致力于满足安全和网络团队的需求 [5] - 其Netskope One平台、零信任引擎和强大的NewEdge网络 为数千家客户提供服务 其中包括超过30%的财富100强公司 [5] - 公司将在2026年上半年实现新MCP安全功能的全面上市 目前该功能已向客户提供预览版 [3] 技术功能细节 - 新平台能力可实时持续识别组织内使用的MCP服务器和客户端 包括名称、ID、URL、版本、主机、数据源和协议等属性 [6] - 将Netskope云信心指数风险评分扩展至MCP服务器 帮助组织快速评估和优先处理安全与合规风险最高的AI工具、智能体或集成 [6] - 使用基于上下文的细粒度策略控制管理访问 并实时防止数据泄露 [6] - 检测和监控MCP服务器、客户端、工具、主机、数据源和开发工具之间的非人类流量 [6] - 记录MCP事件 包括会话、初始化、工具请求与响应以及部署 [6] - 识别MCP工具使用的敏感数据 如知识产权和密码 [6] 行业背景与市场需求 - MCP作为一种新兴标准 使AI智能体能够连接到企业数据和工具 [1] - 由于MCP通信能够将AI系统连接到企业数据并促进自主命令 特别是存在数千个公开可用的MCP服务器 因此也带来了新的安全风险 [2] - 企业团队希望加速AI应用 而MCP等新兴协议已成为该讨论的基础 但传统工具无法解决MCP带来的新安全风险 [3] 市场活动与推广 - Netskope将在本周于拉斯维加斯举行的AWS re:Invent大会上展示完整的Netskope One平台 包括新的MCP安全功能 [4] - 参会者可通过访问460号展位、与Netskope专家安排会议以及参加Netskope演讲和社交活动进行交流 [4]

行业背景与市场机遇 - 全球电信和媒体行业已成为网络犯罪集团和国家资助攻击者的主要目标，过去90天内网络钓鱼、勒索软件和APT攻击激增[4] - 美国联邦通信委员会放弃要求电信公司满足最低网络安全标准的努力，这可能使关键基础设施面临风险[5] - 2024年12月，名为Salt Typhoon的黑客组织对包括AT&T、Verizon和Lumen Technologies在内的领先电信公司发动重大网络攻击[6] - IQSTEL与Cycurion的联盟旨在为一个价值5000亿美元的市场提供主动保护[3] 公司技术进展与合作 - IQSTEL的AI子公司Reality Border与Cycurion已完成其联合项目的第一阶段，交付新一代AI增强网络安全方案[6] - 该里程碑引入了安全的模型上下文协议集成，用于Airweb.ai和IQ2Call.ai，并由Cycurion的ARx多层网络安全平台提供前端保护[6] - 第一阶段交付内容包括：MCP接口、ARx反向代理屏蔽、四层ARx防御、动态威胁情报和操作可见性[11] - 两家公司计划在2026年第一季度和第二季度推出新的联合产品[20] 技术方案核心优势 - MCP标准化了AI代理安全发现、请求和使用外部系统工具/数据的方式，强制执行可审计的权限和最低权限策略[9][11] - ARx采用先发制人、欺骗驱动的方法，在威胁产生影响前予以阻止，同时MCP将AI代理转变为受良好治理、具备最低权限的企业系统客户端[12] - 四层ARx防御配置包括：基于地域的阻挡、WAF和API安全、专有机器人猎手以及AI驱动的行为分析[11] - 动态威胁情报提供实时超过1300万个恶意IP阻止列表，并持续更新和自动阻止[11] 战略合作与公司治理 - IQSTEL和Cycurion将各自向其股东分发价值50万美元的自身股票作为一次性按比例股息，同时保留全部100万美元的交叉持股[14] - 这一决策被视为长期投资承诺的强烈信号，反映了两家公司共享的战略、联合产品开发路线图和高度一致的企业愿景[16] - 两家公司将彼此描述为“姊妹公司”，共同致力于在人工智能、网络安全、电信和高科技企业服务领域扩大技术影响力[17] - 保持交叉持股旨在向市场传递两家公司并肩成长的信息，并简化股东流程[19]

战略收购与能力扩张 - 公司通过收购3Cloud扩大其AI业务版图，3Cloud是最大的独立微软Azure服务提供商之一，也是专注于Azure的AI赋能解决方案的全球领导者 [1] - 此次收购将为公司增加超过1000名Azure专家和工程师以及超过1500项微软认证，显著增强其作为企业AI就绪和数字化转型可靠合作伙伴的地位 [1] - 收购3Cloud扩大了公司的Azure产品组合以及其在银行与金融服务、医疗保健、技术和消费领域的客户群 [2] 财务表现与增长动力 - 在2025年前9个月，近期收购为收入增长贡献了约350个基点，推动收入同比增长7.6%至11.2亿美元 [3] - 公司预计非有机增长将为2025年恒定汇率下的收入增长贡献约250个基点，全年收入增长率预计在6%至6.3%之间 [3] - 公司预计2025年第四季度收入将在52.7亿美元至53.3亿美元之间，按报告基准计算增长3.8%-4.8%，按恒定汇率计算增长2.5%-3.5% [8] - 市场共识预计公司2025年第四季度收入为53.1亿美元，同比增长4.43%，每股收益为1.32美元，同比增长9.09% [9] 合作伙伴关系与AI整合 - 公司拥有不断扩大的合作伙伴基础，包括Anthropic、Rubrik、Pearson等，是其发展的关键催化剂 [5] - 公司正在整合Anthropic的工具，以帮助客户将AI嵌入现有数据和应用程序，从而更有效地管理绩效、风险和支出 [5] - 在2025年第三季度，公司签署了6笔总合约价值达1亿美元或以上的大额交易，使年初至今的总数达到16笔 [6] 运营效率与AI生产力 - 公司的运营利润率受益于审慎的支出以及日益AI化的交付模式，2025年第三季度运营利润率同比提升70个基点 [6] - 公司预计2025年调整后运营利润率约为15.7%，较2024年水平提高40个基点 [6] - AI驱动的生产力正在提升，2025年第三季度公司内部约30%的代码由AI生成，预计未来几年这一比例将达到50% [7] - 公司已将AI嵌入超过150个应用场景，涵盖从财务运营到销售支持和合同定价等领域，以简化决策、提高准确性并加速周期 [7] 市场表现与行业对比 - 公司股价在过去一个月内上涨8.9%，表现优于Zacks计算机-IT服务行业3%的跌幅和Zacks计算机与技术板块0.6%的跌幅 [4] - 3Cloud自2020年以来实现了20%的有机复合年增长率，预计今年在微软Azure驱动的业务转型强劲需求支持下，增长将超过20% [2] - 微软的Azure及其他云服务收入在2025年第四季度同比增长39%（按恒定汇率计算增长35%）[2]

行业背景 - 在OpenAI发布ChatGPT三年后 推动英伟达等半导体股票上涨后 软件股现在开始受益 [1] - 硬件存在的意义是运行软件 价值数十亿美元的数据中心建设意味着对人工智能软件也将产生巨大需求 [1] - 多家软件即服务公司在近期推出人工智能产品 表明行业可能正处于一个临界点 [2] 公司财务表现 - 第三季度营收增长18% 达到8860万美元 显著高于市场共识的8630万美元 [3] - 调整后每股收益从0.02美元上升至0.03美元 高于市场共识的0.01美元 [3] - 剩余履约义务大幅增长37% 达到3.919亿美元 表明客户正在签订更长期的合同 [4] - 业绩指引强劲 预计第四季度营收为8900万至9100万美元 同比增长15% 调整后每股收益为0.04至0.05美元 [4] 人工智能产品战略 - 公司近期推出了新的人工智能平台 包含AI代理等工具 帮助企业更轻松地从数据中获取洞察并改进产品 [2] - 最核心的功能是模型上下文协议 这是一个连接AI助手与Amplitude平台的服务器 允许客户使用AI搜索或查询来查找数据并解决问题 [5][6] - 首席执行官表示 MCP是客户要求最多的首要功能 已有大量客户在使用 极大地扩展了对Amplitude的访问 [6] - 推出了AI Visibility 这是一个免费工具 本质上是针对大语言模型的搜索引擎优化 用户可搜索公司或品牌并查看其在AI聊天机器人中的表现 [6] - 推出了AI Feedback 该功能连接Zendesk、工单、在线评论和社交媒体等反馈源 对反馈进行汇总和总结 [7] 市场机遇与估值 - 客户对Amplitude推出的工具需求迫切 渴望获得更好的分析体验 [9] - 公司在软件和分析领域规模仍较小 与Alphabet的Google Analytics和Adobe Analytics等巨头竞争 [10] - 公司预计全年营收在3.408亿至3.428亿美元之间 市值仅为13亿美元 市销率仅为4倍 估值具有吸引力 [10]

合作公告概述 - IQSTEL Inc (NASDAQ: IQST) 旗下AI子公司Reality Border与Cycurion Inc (NASDAQ: CYCU) 已完成其联合项目的第一阶段，旨在提供新一代AI增强型网络安全 [1] - 该里程碑引入了针对Airwebai（网络AI代理）和IQ2Callai（语音AI代理）的安全模型上下文协议（MCP）集成，并由Cycurion的ARx多层网络安全平台提供前端保护 [1] 第一阶段交付成果 - 实现了MCP接口用于Airweb和IQ2Call，为在检测/保护模式下运行的AI代理工作流程提供了标准化、安全的上下文/工具层 [4] - 部署了ARx反向代理屏蔽，隐藏真实服务器IP并将攻击者引向强化防御和诱饵 [4] - 配置了四层ARx防御：1) 基于地域的阻挡；2) 网络应用防火墙和API安全；3) 专有机器人猎手；4) AI驱动的行为分析 [4] - 集成了动态威胁情报，实时阻挡超过1300万个恶意IP地址并持续更新 [4] - 提供了操作可见性，包括仪表板、安全信息和事件管理集成、数据包级钻取分析和自适应规则 [4] 技术优势与运作机制 - 通过将AI代理能力作为受ARx保护的MCP工具暴露，实现了AI代理工具的标准化，消除了临时集成 [5] - 每个MCP请求/响应均由ARx（反向代理加四层防御）前端处理，恶意会话被实时质疑或阻挡 [5] - MCP范围和每个工具的策略强制执行最低权限原则，ARx仪表板提供端到端可观察性 [5] - 该方案从被动防御转向在AI体验边缘进行主动威胁狩猎，在威胁触及核心资产前进行拦截、分析和行动 [2][6] 公司背景与财务展望 - IQSTEL Inc 是一家全球性的连接、AI和数字公司，在21个国家开展业务，拥有100名员工，为广泛全球客户提供高价值、高利润服务 [8] - 公司预测2025财年收入将达到3.4亿美元，并计划在2027年成为一家价值10亿美元的技术驱动型企业 [8] - Cycurion Inc 是一家IT网络安全解决方案和AI提供商，利用其AI增强的ARx平台和专家团队为政府、医疗保健和企业客户服务 [9] 未来发展方向 - 第一阶段仅是开始，IQSTEL和Cycurion正在构建一个强大的AI增强型网络安全生态系统 [7] - 下一阶段将超越防御，提供由AI主导的网络保护解决方案，在威胁出现之前进行预测、适应和消除 [7]

合作公告 - IQSTEL公司的人工智能子公司Reality Border与网络安全公司Cycurion已完成其联合项目的第一阶段，旨在为全球电信和企业客户提供新一代人工智能增强型网络安全 [1] - 该里程碑引入了安全的模型上下文协议集成，用于Airwebai和IQ2Callai人工智能代理，并由Cycurion的ARx多层网络安全平台提供前端保护 [1] 技术整合与能力 - 第一阶段交付的核心是模型上下文协议，该协议标准化了人工智能代理安全发现、请求和使用外部系统工具/数据的方式，强制执行可审计的权限和最小权限策略 [4] - 技术整合包括MCP接口为人工智能代理工作流提供标准化、安全的上下文/工具层，以及ARx反向代理屏蔽，可隐藏真实服务器IP并将攻击者引向强化防御和诱饵 [5] - ARx平台配置了四层防御：基于地理区域的阻挡、Web应用防火墙和API安全、专有恶意机器人猎人以及人工智能驱动的行为分析 [5] - 平台提供动态威胁情报，实时更新并自动阻挡超过1300万个恶意IP地址，并通过仪表板和SIEM集成提供操作可见性 [5] 业务影响与价值主张 - 此次合作使客户能够部署具有内置网络防御和主动威胁狩猎能力的人工智能代理，标志着从被动防御转向在人工智能体验边缘进行主动威胁狩猎 [2] - 整合意味着威胁在触及核心资产之前就会被拦截、分析并采取行动，专为关键任务环境设计 [2] - 通过将人工智能服务能力作为MCP工具暴露并在ARx后方受保护，实现了人工智能代理工具的规范化，并强制执行边缘策略，恶意会话会被实时质询或阻挡 [6] - 该集成提供了可审计性和最小权限原则，MCP范围和每个工具的策略限制行动，ARx仪表板提供端到端的可观察性 [6] 公司背景与财务数据 - IQSTEL是一家全球性连接、人工智能和数字公司，在21个国家开展业务，拥有100名员工，为广泛的全球客户群提供高价值、高利润的服务 [8] - 公司预测2025财年收入将达到3.4亿美元，并计划在2027年成为一家价值10亿美元的技术驱动型企业 [8] - Cycurion是一家总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的IT网络安全解决方案和人工智能提供商，专门从事网络安全、项目管理和业务连续性 [9]

Cloudflare业务战略与产品创新 - 公司宣布计划推出与美元挂钩的新型稳定币“NET Dollar”，旨在为预期出现的自主、目标驱动型人工智能“代理”在电子商务中的应用提供支持[1] - 公司致力于通过其智能全球网络加速和保护网络应用程序，并寻求在电子商务领域扮演更重要的角色[3] - 公司联合创始人兼首席执行官表示，互联网的下一个商业模式将由按使用付费、小额支付和微交易驱动，公司计划利用其全球网络帮助现代化资金流动所需的基础设施[4] 人工智能代理与电子商务趋势 - 许多科技公司正专注于开发能够自主完成任务的AI“代理”，其中一个重要应用预期是代表消费者进行在线购物[3] - 谷歌母公司Alphabet宣布与包括万事达、美国运通和PayPal在内的60家行业合作伙伴共同开发了Agent Payments Protocol（AP2），旨在为AI代理提供安全的商业交易，并得到加密签名数字合约的支持[4] - 公司是Anthropic模型上下文协议（MCP）的支持者，该协议是连接AI代理与外部数据源和应用程序的标准化流程[6] 稳定币市场动态与监管环境 - 稳定币是旨在将价值维持在特定价格点（通常为1美元）并由其他资产支持的加密货币代币[2] - 特朗普总统于7月签署的《天才法案》预计将提升稳定币的普及度[2] - Tether是最大的稳定币发行商，其次是Circle Internet Group，包括PayPal Holdings在内的更多支付公司正在加入稳定币领域[2] Cloudflare市场表现与技术评级 - Cloudflare股价在2025年已累计上涨93%[1] - 公司股票拥有96的综合评级（最高为99）[7] - 公司股票的积累/分布评级为B+，该评级分析了股票过去13周交易的价格和成交量变化[7] Cloudflare在AI生态系统中的角色 - 公司与生成式人工智能领导者OpenAI存在联系，当消费者注册使用ChatGPT时，公司提供到云服务的安全链接[6] - 为保护内容，公司最近开始为网络域名提供阻止AI爬虫的选项[6]

模型上下文协议（MCP）核心概念 - MCP是一个开放标准，定义基于JSON-RPC 2.0的通用客户端-服务器协议，用于AI代理与外部能力的交互[4] - 关键组件包括主机（如LLM或IDE）、客户端（管理通信）、服务器（暴露外部功能）以及工具、资源、提示和采样功能[6][7][8] - 协议支持有状态连接，使用STDIO进行本地传输，HTTP+SSE或流式HTTP进行Web连接[4] 标准化协议的优势 - 将M×N集成碎片转化为M+N模块化结构，大幅减少定制集成工作量[18] - 实现跨框架互操作性，允许不同AI代理无缝访问任何MCP兼容服务器[10] - 提供面向未来的稳定集成层，使LLM和框架更换不影响现有工具集成[18] - 促进工具开发民主化，社区正构建Google Drive、GitHub等流行服务的MCP连接器库[18] 行业应用案例 - Block公司部署"Goose"企业AI代理，通过MCP集成Databricks、Snowflake、GitHub等系统，实现SQL生成执行和运营自动化[14][19] - 开发工具领域广泛应用，Windsurf、Anysphere、Replit等IDE通过MCP提供上下文感知的编码辅助[17] - 企业级多系统工作流编排，例如销售流程可跨电子邮件、CRM、Slack和日历工具自动化操作[33] 技术框架集成进展 - LangChain通过mcp-adapters包使代理能加载任何MCP服务器工具[22] - CrewAI工具库支持MCP服务器作为工具提供者，使用MCPServerAdapter实现集成[23] - AutoGen提供McpToolAdapter和mcp_server_tools()函数，支持 Anthropic fetch工具等网络内容获取功能[25] 能力提升维度 - 增强代理记忆和状态持久性，支持向量数据库存储超越LLM上下文窗口的长期信息[28] - 实现跨工具调用的共享上下文保持，避免重新提示或信息丢失[28] - 支持动态工具发现，代理可编程查询可用工具及其说明和输入模式[28] - 为多代理协作奠定基础，支持专业代理团队通过共享工作空间协同工作[28] 生态系统发展现状 - MCP于2024年底由Anthropic推出，正迅速成为开放通用标准[3] - 开源MCP服务器数量持续增长，被AI开发者社区快速采用[33] - 实际应用涵盖大规模企业自动化、开发者工具增强和多系统工作流编排场景[33]