股权发售与融资 - 公司拟公开发售8,714,285股普通股[7] - 私募配售中投资者购买4,500股C系列可转换优先股，初始购买价格为405万美元[8] - 公司可能需向投资者发行最多45,500股额外优先股[8] - 2025年4月14日完成约800万美元普通股和投资者认股权证私募配售，每股0.392美元[65] - 2025年5月29日与Generating Alpha Ltd.签订最高1亿美元股票购买协议[49] 收购与资产交易 - 2025年12月18日拟以350万美元收购Giant 100%已发行和流通的证券[41] - 2025年5月28日以100万美元收购Sherman Oil约1600英亩石油租赁资产，分四期支付[55][56] - 2025年4月8日以100万美元收购County Line全部资产和业务，分四期支付，另付7.6万美元应付款[69][70] - 2024年公司对SG DevCorp的所有权降至50%以下并进行财务报表脱钩处理[40] 信贷与协议 - 2025年6月3日子公司Olenox与Prosperity Bank签订200万美元循环信贷协议，净贷款收益198.4998万美元[45] - 信贷协议年利率为5%，违约利率升至18%[46][47] - 2025年4月11日向Generating Alpha Ltd.发行26.7万美元本票，购买价21.36万美元，年利率15%[57][58] 股票相关 - 2025年12月22日公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股2.37美元[14] - 2024年5月2日进行1比20的反向股票分割[77] - 2025年8月25日股东批准1比64的反向股票分割，并于9月8日实施[80] - 投资者将2025年4月14日私募购买的A类和B类认股权证交换为总计60000股B类优先股[81] 上市情况 - 2025年6月10日因未达最低每股1美元出价要求，可能被纳斯达克摘牌[83] - 2025年7月8日获纳斯达克听证小组批准继续上市，需在8月28日前全面遵守持续上市要求[89] - 2025年10月3日左右恢复遵守所有适用的纳斯达克上市要求[104] 股东持股 - 首席执行官迈克尔·麦克拉伦持有312,313股普通股，占比6.33%[140] - 所有现任高管和董事共持有319,279股普通股，占比6.47%[140] - 阿尔米斯泰斯资本有限责任公司持有3,643股普通股，占比1.80%[140] 其他 - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[5] - 公司为“小型报告公司”，可享受特定信息披露豁免[105][106] - 公司预计在可预见的未来不对普通股宣派现金股息[123] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为"SGBX"[189]

业绩与财务 - 2025年6月3日，全资子公司Olenox与Prosperity Bank签订200万美元循环信贷协议，年利率5%，净贷款收益1984998美元[37] - 2025年4月14日，完成约800万美元普通股和投资者认股权证私募，每股价格0.392美元[56] - 2025年5月28日，以100万美元收购Sherman Oil约1600英亩石油租赁资产，分四期支付[46][47] - 公司以100万美元收购County Line全部资产和运营业务，付款分四期[61][62] - 与NAHD合并使股东权益增加约3500万美元，截至文件提交日，股东权益至少250万美元[68] - 截至2023年12月31日，股东权益为 -$6334859，低于纳斯达克最低要求$250万[87] - 发行和销售普通股相关费用估计总计115877美元，其中SEC注册费40877美元[195] 股权与股份 - 公司拟公开发售937500股普通股[7] - 出售股东可转售的普通股来自60000股B系列可转换优先股转换后股份，对应4687500股（反向股票分割后），此次注册937500股（反向股票分割后）[8] - 2025年9月8日，普通股在纳斯达克最后报告售价为每股7.65美元[13][98] - 2024年5月2日进行1:20反向股票分割，2025年9月8日进行1:64反向股票分割[70][73] - 截至2025年9月8日，已发行普通股503474股[125] - 前董事长兼前首席执行官Paul M. Galvin持有4428股普通股，占比2.33%[128] - 首席执行官Michael McLaren持有19000股普通股，占比10.03%[128] - 所有现任高管和董事共持有25830股普通股，占比12.36%[128] - Armistice Capital, LLC持有3643股普通股，占比1.80%[128] - 出售股东本次拟出售B系列优先股对应的普通股为234375股[136] - 目前已授权发行75000000股普通股，股东每股有一票表决权，无累积投票权[151] 业务与发展 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 医疗板块计划提供模块化技术为医疗检测和治疗提供交钥匙解决方案并创收[32] - 房地产开发板块未来将进一步开发为绿色单户或多户项目[32] - 2024年对SG DevCorp所有权降至50%以下并从财务报表中剥离[35] 合规与风险 - 2025年7月8日，纳斯达克听证小组批准公司继续上市，需在8月28日前满足持续上市要求[71] - 2025年6月11日，因持续不符合每股最低1美元出价要求，可能被纳斯达克摘牌[77] - 2024年4月19日，未按时向美国证券交易委员会提交定期报告，不符合纳斯达克上市规则[84] - 公司独立注册会计师对其持续经营能力表示怀疑[117] - 未来十二个月可能出现现金短缺[117] 其他 - 公司于1993年12月29日在特拉华州成立，2022年12月16日更名为Safe & Green Holdings Corp. [31] - 普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“SGBX”[31][178] - 公司为非加速申报公司和较小规模报告公司[4] - 2025年7月17日指定60000股为B系列可转换优先股，每股设定价值1000美元[156][172] - B系列优先股股东在支付普通股股息时有同等股息权，投票权受限[157][158][174]

公司概况 - 公司于1993年12月29日在特拉华州成立，原名PC411, INC.，历经多次更名[30] - 公司业务涵盖制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个领域[31] - 公司是“小型报告公司”，选择遵守某些减少的上市公司披露要求[27] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“SGBX”[30] - 公司主要办公室位于佛罗里达州迈阿密比斯坎大道990号501室[30] 股权与发行 - 公司拟公开发售3亿股普通股[7] - 出售股东将转售最多3亿股普通股，源于6万股B系列可转换优先股转换[8] - 2025年7月23日，公司普通股最后报告售价为每股0.89美元[13][97] - 此次发行后，假设B系列优先股全部转换，公司普通股将发行3.12464326亿股，发行前已发行1246.4326万股[98][100] - 行使未行使期权可发行1822股普通股，加权平均行使价为每股1574.20美元；行使未行使认股权证可发行625.9799万股普通股，加权平均行使价为每股1.16美元；归属未归属受限股单位可发行47.2443万股普通股[101] - 公司修订后的公司章程授权发行7500万股普通股和540.501万股优先股[107] - 截至2025年7月23日，公司已发行普通股12,464,326股[123] - 本次发行假设发行300,000,000股B系列优先股对应的普通股[123] - 保罗·M·加尔文持有283,406股普通股，占比2.33%[126] - 迈克尔·麦克拉伦持有1,216,000股普通股，占比10.03%[126] - 所有现任高管和董事共持有1,419,966股普通股，占比12.36%[126] - 停战资本有限责任公司持有218,287股普通股，占比1.80%[126] - 大角资本有限责任公司等出售股东拟出售75,000,000股普通股[136] - 公司目前已授权75,000,000股普通股[150] - 2025年7月17日，公司指定60,000股为B系列可转换优先股，每股设定价值为1,000美元[155][172] - B系列优先股持有人投票权在获得股东批准前不得超过19.99%[157] - B系列优先股每股可按转换价格0.392美元转换为一定数量普通股[159] - B类优先股持有人投票权上限为19.99%，直至获得股东批准[174] - B类优先股转换价格为0.392美元，可能因股票股息、拆分等情况调整[176] 财务与交易 - 2024年公司对SG DevCorp的所有权降至50%以下并从财务报表中剥离[34] - 2025年6月3日，子公司Olenox Corp.获得200万美元循环信贷额度，年利率5%，贷款处理和发起费用15,002美元，净贷款收益1,984,998美元[36] - 2025年5月29日，公司与Generating Alpha Ltd.签订股票购买协议，可出售最高1亿美元新发行普通股，购买价格为适用结算日前7个交易日最低交易价格的90%，发行上限为4.99% [39][41][42] - 2025年5月28日，公司以100万美元收购约1600英亩石油租赁资产，分四期支付，每期25万美元[45][46] - 2025年4月11日，公司向Generating Alpha Ltd.发行267,000美元本票，购买价格213,600美元，年利率15%，首年利息40,050美元，每月还款30,705美元[47][48] - 2025年4月14日，公司完成约800万美元普通股和投资者认股权证私募配售，每股0.392美元[55] - 6月的本票违约事件发生时利率升至18% [37] - 4月的本票违约时未支付本金或利息按18%年利率计算违约利息 [48] - 4月的本票发行股份累计数量不得超过纳斯达克19.99%上限 [50] - 公司可在普通股自由交易60天后以110%赎回本票余额及未付利息 [54] - A类认股权证初始行权价为每股0.784美元，B类认股权证初始行权价为每股0.98美元[56] - 预融资认股权证发行后可立即以每股0.0001美元的价格行使，认购一股普通股[57] - 公司以100万美元收购County Line所有资产和运营业务[59] - 公司为并购NAHD将发行400万份A类非投票可转换优先股，转换比例为1比15[63] - 交易使股东权益增加约3500万美元，公司认为截至文件提交日股东权益至少为250万美元[66] 合规与规定 - 2024年5月2日公司进行1比20反向股票分割[67] - 纳斯达克听证小组有条件批准公司继续上市，需在8月28日前完成反向股票分割并连续10个工作日收盘价不低于1美元[81] - 公司计划在8月25日年度会议进行1比10到1比100的反向股票分割，具体比例由董事会决定[70][166] - 2024年4月19日公司未按时提交定期报告，5月13日恢复合规[83] - 2024年5月10日公司股价不符合最低要求，5月16日恢复合规[84] - 公司需在2024年6月30日前提交合规计划以重新符合规则5550(b)(1)，并获至2024年11月12日的180天期限来证明合规[88] - 2024年11月18日，公司未满足纳斯达克规定的250万美元股东权益最低要求，若不于2024年11月25日前上诉，公司普通股交易将于2024年11月27日开盘时暂停并摘牌，公司已上诉并获听证机会，小组或给予最多6个月时间达到250万美元股东权益最低要求[89] - 2024年12月12日，公司收到通知，在2024年10月30日至12月11日的连续30个工作日内，普通股未维持每股1美元的最低收盘价，有180个日历日（至2025年6月10日）的初始合规期，若未达标可能有额外合规时间[90] - 公司为“较小报告公司”，公众流通股低于2.5亿美元或最近财年营收低于1亿美元，可享受某些信息披露豁免，但可能使投资者难以分析公司运营和财务前景[91] - 公司需在2025年8月18日前（若SEC全面审查则为9月10日）使注册声明生效[161] - 公司受DGCL第203条规定约束，某些情况下禁止与利益股东进行业务合并，除非满足特定条件，如利益股东拥有至少85%的投票权股份或业务合并获得至少66 2/3%的非利益股东投票权股份批准[177][178] - 利益股东指拥有或曾在三年内拥有公司15%或更多流通投票权股份的人[178] 费用与赔偿 - 公司将支付注册本招股说明书所涵盖证券的费用，包括法律和会计费用[12] - 公司不会从交换协议和出售股东转售证券中获得任何收益[9] - 发行和销售普通股的发行和分销其他费用估计总计115,877美元，其中SEC注册费为40,877美元[194] - 法律费用与7月交易相关为65,000美元，会计费用为10,000美元[194] - DGCL第145条规定公司可对董事、高级管理人员等进行赔偿，还可购买保险[195][197] - DGCL第102(b)(7)条规定公司章程可消除或限制董事或高级管理人员对公司或股东的个人责任，但有特定例外情况[198] - 公司修订并重述的章程规定将在法律允许的最大范围内为董事和高级管理人员提供赔偿，也可能为员工和代理人提供赔偿[199] - 公司修订并重述的章程规定有义务在任何诉讼或程序最终处理之前预先支付董事或高级管理人员产生的费用[199] - 公司修订并重述的公司章程包含消除董事因违反某些信托义务导致的金钱损害赔偿个人责任的条款[199] - 公司与每位董事签订了赔偿协议，需在特拉华州法律允许的最大范围内为其赔偿可能产生的负债[200] - 公司需为董事预先支付因可能获得赔偿的任何诉讼而产生的费用[200]

财务数据 - 2023和2022年前九个月，公司净亏损分别为12683098美元和3064019美元[71] - 2022和2021财年，公司净亏损分别为7089242美元和5908372美元[71] - 截至2023年9月30日和2022年，公司现金及现金等价物和短期投资分别为712906美元和582776美元[71] - 2023和2022年前九个月，公司运营使用现金分别为4671862美元和5553160美元[71] - 2022和2021财年，公司运营使用现金分别为5630614美元和662759美元[71] - 截至2023年9月30日，公司负营运资金为8580961美元[74] - 2021 - 2023年9月30日，公司积压订单分别约为320万、680万和380万美元[93] - 2022年12月31日，公司有净运营亏损结转约3020万美元[104] - 现金及现金等价物实际为712,906美元，预估为1,692,643美元，调整后为6,042,643美元[182] - 长期负债总计为3,234,027美元[182] - 截至2023年9月30日，普通股实际发行16,482,771股，流通16,415,353股[182] - 截至2023年9月30日，股东权益实际为6,417,026美元，预估为7,345,325美元，调整后为11,695,325美元[182] - 总资本实际为9,651,053美元，预估为10,579,352美元，调整后为14,929,352美元[182] 发行计划 - 公司拟发售不超11,627,906股普通股、11,627,906份认股权证、11,627,906份预融资认股权证，假设公开发行价格为每股0.43美元[7] - 预融资认股权证购买价格等于普通股公开发行价格减0.0001美元，行使价格为每股0.0001美元[8] - 公司聘请A.G.P./Alliance Global Partners为独家配售代理，支付总现金费用为发行总收益的6.5%等[11][12] - 本次发行将于2024年2月28日结束，除非提前全额认购或公司决定提前终止[11] - 假设以每股0.43美元出售最大数量证券，扣除费用后预计净收益约435万美元[175] 债券交易 - 2024年1月11日公司与Peak One签订协议，拟发行总本金130万美元的两份债券[35] - 2024年1月12日完成第一笔交易，发行本金65万美元债券和购买37.5万股普通股的认股权证，发行折价率为10%[36] - 若满足条件，2024年3月11日后将进行第二笔交易，发行本金65万美元的8%可转换债券等[37] 业务概况 - 公司运营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[31] - 截至目前，公司尚未从SG DevCorp、SG Environmental或SG Medical获得收入[33] - 2023年9月27日公司向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股[34] - 2022年12月公司宣布与SG DevCorp分拆，2023年9月28日SG DevCorp普通股在纳斯达克开始交易[34] 风险因素 - 公司自成立以来一直亏损，营收增长不确定，难以保证盈利[99] - 公司运营面临环境、健康和安全等合规风险[98] - 公司面临网络安全风险，信息系统可能受攻击[101] - 全球经济和金融市场不利状况可能影响公司业务[105] - 新冠疫情或传染病爆发可能影响公司业绩[108] - 建筑行业周期性和季节性导致公司营收波动[112] - 公司业务依赖客户融资能力，融资变化影响项目[115] - 建筑行业竞争激烈，可能影响公司利润[118] - 政府法规和法律挑战可能影响公司项目[120] 股权结构 - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin实益拥有普通股880,750股，发行前占比4.8%，发行后占比3.0%[195] - 所有现任高管和董事共7人，实益拥有普通股1,217,765股，发行前占比6.7%，发行后占比4.1%[195] - 非高管和董事的5%股东John William Shaw拥有普通股3,970,100股，发行前占比21.8%，发行后占比13.3%[195] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SGBX”，2024年1月23日最后成交价0.43美元[10][197] - 截至2024年1月23日，公司约有83名普通股记录持有人[198] - 公司从未支付过普通股现金股利，预计未来也不会支付[199]