股权与证券发行 - 公司拟公开发售3,510,302股普通股[6] - 8%可转换债券本金为650,000美元，可转换为2,835,302股普通股[8] - 认股权证可行使转换为375,000股普通股[8] - 首次私募发行承诺股份为300,000股[8] - 2024年1月11日与Peak One达成协议，拟私募发行总本金130万美元的两份债券[37] 财务数据 - 2024年1月30日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.38美元[14] - 2023年9月30日和2022年，现金及现金等价物和短期投资分别为712,906美元和582,776美元[65] - 2023年9月30日和2022年的前九个月，净亏损分别为12,683,098美元和3,064,019美元[65] - 截至2023年9月30日，公司负营运资金为858.0961万美元[70] - 截至2023年9月30日，公司商誉达130.933万美元，该期间未发生减值[73] 业务板块与公司定位 - 公司运营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 公司是模块化设施供应商，提供住宅和商业模块[33] 历史重大事件 - 2020年3月因疫情增加医疗设施模块供应[33] - 2020年9月收购Echo DCL, LLC的大部分资产[33] - 2023年9月27日按比例分配SG DevCorp约30%已发行流通普通股[35] 交易细节 - 2024年1月12日完成第一笔交易，发行本金65万美元债券等[38] - 第二笔交易可能在2024年3月11日后达成[39] 股权结构与股东情况 - 发售前普通股流通股数为18,177,845股，发售假设发行额外3,210,302股，发售之后为21,388,147股[49] - 董事长兼首席执行官Paul M. Galvin发售前占比4.8%，发售後占比4.1%[190] - 所有现任高管和董事发售前占比6.7%，发售後占比5.7%[190] - 股东John William Shaw发售前占比21.8%，发售後占比18.6%[190] 风险因素 - 公司独立注册会计师对持续经营能力表示怀疑[44] - 公司面临运输服务、运营扩张、订单取消等多种风险[86][87][88] - 公司面临网络安全、全球经济等外部风险[96][100] - 公司业务依赖建筑行业和客户融资能力[107][110] - 公司面临建筑和房地产行业的激烈竞争[113][118] 其他 - 公司目前是“较小报告公司”[46] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SGBX”[14] - 截至目前公司尚未从SG DevCorp、SG Environmental或SG Medical获得收入[34] - 公司行使认股权证最高可获得约198,750美元总收益[49] - 2022年和2021年12月31日，分别有80%和78%的应收账款来自一和三个客户[82] - 2021 - 2023年公司积压订单分别约为320万、680万、380万美元[88] - 2022年12月31日公司税务净运营亏损结转总额约为3020万美元[99] - 2023年11月7日公司收到纳斯达克通知，有合规期至2024年5月6日[150] - 截至2024年1月30日，有未行使期权和认股权证分别可购买36436股和2396207股普通股[159] - 公司预计未来不支付股息[162] - 2024年1月与Peak One签订协议，拟发行相关证券[169] - 债券年利率8%，有转换和赎回等条款[171] - 认股权证有效期五年，行使价格0.53美元[175] - 公司与Peak One签订注册权协议[179] - 债券等发行股份数量受交换上限限制[182] - 若认股权证全部现金行使，公司将获得约19.875万美元收益[186] - 出售股东Peak One发售前实益拥有938,598股普通股，发售完成後预计实益拥有307,074股，占比1.4%[200]