合作公告核心 - 晨星公司与英国个人投资管理与金融咨询协会达成协议 自2026年3月2日起 晨星将成为PIMFA私人投资者指数系列和股票风险指数系列的授权指数提供商 [1] - 根据协议 指数将更名为晨星PIMFA投资者指数系列和晨星PIMFA股票风险指数系列 [2] 合作背景与目标 - 合作结合了晨星在透明、高质量指数解决方案方面的专业知识 以及PIMFA在英国财富管理行业的深厚影响力 [3] - 目标是提供有意义的基准和可行的见解 帮助财富经理及其客户做出明智决策并自信地衡量业绩 [3] - 此次合作旨在增强PIMFA作为行业可信赖观察者的角色 帮助公司应对复杂性、预见变化并为客户创造长期价值 [4] - 对于PIMFA 此次合作使其能够继续为行业提供一系列灵活的多资产指数 并可根据私人客户领域不断变化的需求进行增强和提升 [4] 指数系列详情 - 私人投资者指数系列始于1997年 包含五个涵盖股票、固定收益、房地产、现金和另类投资的综合基准 [6] - 股票风险指数系列于2019年加入 [4] - 每个指数系列将继续提供现有的五个指数 并从一开始就包含10年的历史数据 [6] - 指数权重由PIMFA通过对成员公司模型投资组合的季度调查确定 并由PIMFA指数委员会监督以确保符合长期目标 [7] - 晨星将负责管理和维护这些指数 [7] 对行业与客户的价值 - 这些指数在英国财富管理行业被广泛采用 为投资组合业绩、资产配置审查和基金经理比较提供了必要的基准 [2] - 使财富经理及其客户能够根据行业标准衡量多资产策略 [2] - 此次变更确保指数保持价值和相关性 同时为未来的需求和增强提供令人兴奋的可能性 [6] - 晨星指数业务与财富经理合作 为市场分析、业绩基准测试和可投资产品开发定制解决方案 新协议在此基础上提供稳健、透明的基准 [8] 公司背景信息 - 晨星指数是过去五年全球增长最快的指数提供商 [11] - 晨星公司是一家领先的独立投资洞察提供商 业务遍及北美、欧洲、澳大利亚和亚洲 [12] - 截至2025年6月30日 其投资咨询子公司的管理资产规模约为3520亿美元 [12] - PIMFA是提供财富管理、投资服务以及金融咨询和规划的公司的行业协会 [13] - 该行业目前管理着1.65万亿英镑的私人储蓄和投资 雇佣超过63,000名员工 [13]