发行与上市 - 公司拟发售200万股A类普通股，预计发行价4 - 5美元/股，占发行完成后普通股的6.25%[9][10][66][129] - 申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“FGO”，发售以成功上市为前提[11][134][135] - 假设发行价4.5美元/股，无超额配售权行使净收益约713.6225万美元，全额行使约837.8225万美元[129] - 承销商有45天选择权，可额外购买30万股A类普通股（占发行总数15%）[31][129] - 发行前有3000万股普通股，假设无超额配售权行使，发行后有3200万股[129] 业绩数据 - 从成立至2024年6月30日，公司促成超70.75亿港元（9.06亿美元）贷款给528名借款人[60] - 2024财年公司促成贷款达31.32亿港元（约4.01亿美元），较2023财年增长127%[60] 股权结构 - 发行前董事和高管合计持有约51.33%已发行和流通普通股，代表86.22%以上投票权，发行后降至48.13%和84.63%[67] - B类普通股股东在发行完成后将持有约84.3%的总投票权[129] 市场与政策 - 公司目前无中国大陆业务，无需向中国证监会完成备案程序，无需获中国监管机构许可或批准即可在美国上市[16][18][96][97][158][159] - 《外国公司问责法案》及《加速外国公司问责法案》规定审计师未受PCAOB检查年数与公司证券交易限制关系[20][85][87][163][178][179] - 公司审计机构定期接受PCAOB检查，最近一次在2021年11月，不受2021年12月PCAOB报告影响[91] 发展战略 - 计划将净收益约30%用于收购公司或组建合资企业，约20%用于开发新产品和服务多元化[129][130] - 募集资金约10%用于拓展海外市场，约10%用于IT投资和在线平台优化，约30%用于营运资金和其他一般公司用途[136] 其他 - 2023年8月公司收购iMort，同月收购Fundermall 100%已发行股本[61][62] - 2024年11月12日，公司每股已发行股份拆分为两股同类股份[62] - 公司目前不打算支付股息，预计保留资金用于业务运营和扩张[74] - 公司董事、高管及5%以上股东预计与承销商签订6个月禁售协议[131][132] - 新冠疫情影响公司运营和业绩，未来影响仍不确定，公司将持续监测[124][125]

发行计划 - 公司拟发行200万股A类普通股，发行价预计在4 - 5美元/股[9][10][129] - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码拟为“FGO”，目前申请未获批准[11][134][135] - 发行前公司有3000万股普通股，发行后预计有3200万股（未行使超额配售权）或3230万股（行使超额配售权）[129] - 公司授予承销商超额配售权，可额外购买15%的A类普通股[129] 财务数据 - 从成立至2024年6月30日，公司促成超70.75亿港元（9.06亿美元）贷款给528名借款人[60] - 2024财年公司促成贷款达31.32亿港元（约4.01亿美元），较2023财年的13.78亿港元（约1.76亿美元）增长127%[60] - 首次公开募股每股价格假设为4.50美元，总金额为900万美元[29] - 按发行价4.5美元/股计算，未行使超额配售权净收益约713.6225万美元，行使则约837.8225万美元[129] 股权结构 - 公司董事和高管将合计持有约48.13%已发行普通股，代表公司84.63%的投票权[28] - 发行完成后，B类普通股股东将持有约84.3%的总投票权[129] 资金用途 - 公司计划将约30%的净收益用于收购公司或组建合资企业[129] - 公司计划将约20%的净收益用于开发新产品和多元化服务[130] - 预计将约10%资金用于海外市场拓展，10%用于IT投资和在线平台优化，30%用于营运资金和其他一般公司用途[136] 监管政策 - 2021 - 2022年，中国修订网络安全审查措施，规定拥有超100万用户个人数据的在线平台运营商海外上市需进行审查，公司运营子公司认为自身不受影响[101][102] - 《外国公司问责法案》规定，若审计师连续三年未接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）检查，公司证券可能被禁止在纳斯达克等美国证券交易所交易，最终可能导致A类普通股被摘牌[163] - 2022年12月23日，《加速外国公司问责法案》（AHFCAA）颁布，将触发禁止交易或摘牌所需的连续非检查年数从三年减至两年[163] 其他风险 - 公司依赖子公司的股息和其他股权分配来满足现金和融资需求，子公司支付能力受限可能对公司业务产生重大不利影响[85][141] - 香港房地产市场状况可能对公司未来的抵押贷款经纪业务产生负面影响[86] - 公司大部分收入来自推荐费，该收入受外部经济条件影响，业务量下降可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[86] - 汇率波动可能对公司经营业绩和投资价值产生重大不利影响[200]