Nacon 2026 exchangeable bonds
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PRESS RELEASE: Bigben Interactive announces the approval by the general meeting of bondholders of the amendment to the terms and conditions of the Nacon 2026 exchangeable bonds
Globenewswire· 2026-02-03 01:06
公司核心动态 - Bigben Interactive宣布其2026年可交换债券的条款修订已获得债券持有人大会以97.47%的压倒性多数票批准 [1][2] - 债券持有人大会的参与率为75.61%,共有434份债券(总计574份未偿债券)参与了投票 [2] 债券条款修订详情 - **本金偿付**:每份债券提前赎回75,000欧元(含72,000欧元部分摊销及3,000欧元赎回溢价),使每份未偿债券本金从100,000欧元降至28,000欧元,未偿还本金总额降至16,072,000欧元 [4] - **期限延长**:债券到期日延长至2032年8月19日,自2026年2月19日起算,期限延长6.5年 [4] - **阶梯式票息**:票息将分阶段上调,2021年2月19日至2028年2月19日为年利率1.125%,2028年2月19日至2030年2月19日为年利率3.125%,2030年2月19日至到期日为年利率5.125%,每半年支付一次 [4] - **到期赎回价格**:除非债券被提前交换、赎回或回购注销,到期赎回价格为每单位本金28,000欧元的106.699%,公司可选择交付Nacon股票及可能的额外现金 [4] - **交换价格下调**:单位交换价格降至0.85欧元(直至2029年8月19日),之后降至0.80欧元(初始价格为9.60欧元) [4] - **公司提前赎回权**:自2029年3月19日起至到期日(不含)前,若Nacon股票成交量加权平均价与当时每份债券交换比率的乘积的算术平均值(在发行人选择的连续40个交易日中20个交易日的平均值)超过36,400欧元,公司可选择提前赎回债券 [4] - **质押股份增加**:质押股份数量从12,101,662股增加至20,090,000股,相当于基于0.80欧元交换价格可交付股份的100% [4] - **上市转移选项**:增加了将Nacon股票转至巴黎泛欧交易所成长市场的选项 [4] - **生效日期**:修订条款将于2026年2月19日生效,并统一适用于所有未偿债券 [3] 公司业务与财务概况 - **2024-25财年收入**:根据国际财务报告准则,收入为2.88亿欧元 [5] - **员工规模**:公司拥有超过1,300名员工 [5] - **业务定位**:Bigben是电子游戏发行、移动及游戏配件设计与分销以及音视频产品领域的欧洲参与者,致力于成为其各市场中的欧洲领导者之一 [5] - **国际网络**:公司在全球拥有36家子公司,分销网络覆盖超过100个国家 [6] - **上市信息**:公司在巴黎泛欧交易所C板上市,属于CAC Mid & Small指数成分股 [5]