融资完成情况 - 公司完成此前宣布的非公开发行最终部分募集 总募集资金为6,000,13779加元[1] - 最终部分募集与2025年8月29日完成的首部分募集合计发行772,946传统流转股单位 5,768,824萨斯喀彻温省慈善流转股单位和3,041,295全国慈善流转股单位[1] - 萨斯喀彻温省慈善流转股单位发行价为每股065加元 募集资金3,749,73560加元 全国慈善流转股单位发行价为每股059加元 募集资金1,794,36405加元[6] 资金用途与项目进展 - 募集资金将用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地项目的勘探和推进[3] - 公司总裁兼首席执行官表示勘探已在多个矿区展开 此次融资确保公司能以良好势头和灵活性进入秋冬季节[1] 战略投资者参与 - IsoEnergy Ltd作为关联方参与此次非公开发行 收购了2,531,646萨斯喀彻温省慈善流转股单位[4] - 在参与此次发行前 IsoEnergy已持有公司106%已发行普通股 此次交易根据MI 61-101获豁免进行正式估值和少数股东批准[4] - 发行完成后 IsoEnergy共持有9,864,980普通股和5,864,980认股权证 以非稀释基础计算持股比例为1257% 假设认股权证全部行权则部分稀释后持股比例为1865%[5] 单位结构与中介费用 - 每个流转股单位包含一股按加拿大所得税法以流转基础发行的普通股和一份普通股认股权证[1] - 每份认股权证赋予持有人权利 可在24个月内以每股050加元的行权价购买一股普通股[1] - 公司向Ventum Financial Corp等中介机构支付总计106,66214加元现金和264,111份不可转让补偿认股权证作为中介费[2] 公司业务概况 - 公司是一家专注于在加拿大阿萨巴斯卡盆地开发先进项目的勘探企业 积极与Cameco Corporation等行业领导者合作开发高前景铀矿项目[8] - 公司还持有一个有前景的VHMS项目 该项目已授权给Foran Corporation 并战略性地毗邻其McIlvena Bay项目[9]