全球市场情绪与资产表现 - 美国股指期货下跌 标普500指数期货下跌0.4% 纳斯达克100指数期货下跌0.7% 显示市场风险厌恶情绪[1] - 亚洲股市在交投清淡中下跌0.1% 欧洲股市也预计将低开[2] - 美国国债价格上涨 10年期国债收益率下降2个基点至4.03% 日本国债全线上涨[3] 地缘政治风险因素 - 伊朗在关键航运通道附近举行海军演习 推高了地缘政治风险溢价 原油价格维持涨势[3] - 交易员密切关注美伊事件 伊朗外长与联合国原子能机构负责人会谈 为第二轮核谈判做准备[4][5] - 美国前总统特朗普威胁打击伊朗 并向其附近部署军舰和战斗机 以回应伊朗国内的镇压行动[5] 宏观经济与货币政策焦点 - 交易员在评估美国通胀数据后 权衡美联储降息前景[4] - 投资者将关注美联储理事巴尔和旧金山联储主席戴利的讲话 以寻找利率路径线索[6] - 市场将关注ADP私人 payrolls数据和美联储1月会议纪要 以获取经济新解读[6] 人工智能对市场的影响 - 人工智能相关情绪转变加剧市场不安 其影响已波及科技行业以外的领域 形成所谓的“AI恐慌交易”[4] - 人工智能驱动的抛售压力持续受到关注 标普500指数已连续两周下跌 年内下跌0.1% 纳斯达克100指数连续三周下跌 年内下跌约2%[8] - 摩根大通团队建议对面临AI驱动“蚕食”风险的股票保持谨慎 包括软件、商业服务和媒体公司[8] 行业与公司动态 - 高盛集团推出了一个新的软件股篮子 做多将从AI采用中受益的公司 同时做空工作流程可能被取代的公司[9] - 日本5年期国债拍卖需求自9月以来首次上升 因市场对日本央行提前加息的预期减弱[7] - 摩根大通EMEA股票策略主管表示 当前财报季公司盈利增长13% 这是其对标普500保持乐观的原因[10]