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Propanc Biopharma Announces Strategic Financing Agreement of up to $100 Million with Hexstone Capital
Globenewswire· 2025-10-15 20:45
融资协议核心条款 - 公司与Hexstone Capital LLC达成最高1亿美元的战略融资协议[1] - 协议包括初始投资100万美元,通过发行100股新设立的C系列可转换优先股实现,每股面值0.01美元,初始设定价值为1万美元[2] - 优先股可转换为普通股,初始转换价格为每股5.00美元,较公司近期收盘价1.78美元存在280%的溢价[1][3] 融资工具具体条款 - 公司向Hexstone发行9900份认股权证,每份权证允许以9999.99美元购买一股优先股,潜在融资总额高达9900万美元[4] - 认股权证可立即行权,有效期为12个月[4] - 在满足股权条件和受益所有权限制的前提下,公司每月可赎回最多500份认股权证,每份0.01美元,每月最多可赎回价值500万美元的优先股(需扣除Hexstone当月已行权的部分)[4] - 转换条款包含可变替代转换价格,并受4.99%的受益所有权限制约束[3] 公司战略与业务背景 - 此次融资旨在加速公司临床管线的开发,并利用Hexstone在数字资产国库领域已有的投资经验[1] - 公司目标是在未来12个月内将其国库资产价值增长至1亿美元或更多[1] - 公司主要开发一种新型治疗方法,旨在通过利用胰腺原酶的抗癌潜力来预防实体瘤的复发和转移[6] - 主要候选产品针对胰腺癌、卵巢癌和结直肠癌患者,致力于靶向和根除癌症干细胞[6]