公司合作 - Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR) 与 Snowflake Inc (NYSE:SNOW) 于10月16日宣布建立新的合作伙伴关系 [1] - 合作旨在增强企业级人工智能和分析能力 [1] - 合作整合了Snowflake的AI数据云与Palantir Foundry及Palantir人工智能平台/AIP [1] 合作技术细节 - 一项关键技术特性是Foundry与Snowflake Iceberg Tables之间扩展的集成 [2] - 该集成允许联合客户实现双向、零拷贝的互操作性 [2] - 技术整合旨在帮助客户构建更高效、可信的数据管道，实现更快的数据分析和更强大的人工智能应用 [1] 合作目标与客户案例 - 合作目标是为客户减少摩擦，使其更轻松地部署智能应用并加速价值实现时间 [3] - 全球智能电源管理公司伊顿（Eaton）是该新合作关系的旗舰客户，业务遍及超过175个国家 [2] - 伊顿利用该集成构建由人工智能支持的工作流程驱动的顶级数据基础，通过将不同来源的数据整合到两个平台上的统一、支持AI、安全的单一事实来源，消除了数据重复 [3] 公司业务描述 - Palantir Technologies Inc 为美国、英国及全球的情报机构构建和部署软件平台，以协助反恐调查和行动 [4] - Snowflake Inc 为美国及全球各组织提供基于云的数据平台 [4]

市场核心驱动力 - 当前市场仍由科技和人工智能驱动[1] - 自7月以来，仅科技、通信服务和金融三个行业预计盈利增长将改善[1] - AI的发展不仅依赖于应用本身，还需要大规模的基础设施建设来渗透美国和全球经济体系[1] AI投资逻辑与估值 - 尽管存在对高估值的质疑，但若当前数千亿美元的基础设施建设仅是数万亿美元投入的开端，则估值具备支撑[2] - 当前的建设资金来源于现金流和营业利润，而非债务，这与1990年代末和2000年代初的情况不同，使得发展更具可持续性和健康性[2] - 纯科技股预计在年内仍将主导市场，但进入明年后，随着市场认识到AI基础设施建设所需的巨大规模，相关领域可能显得被低估[2] 重点公司动态：Palantir Technologies Inc - 公司市场资本达4226.3亿美元，获得78家对冲基金持有[7][8] - 与Snowflake Inc建立新合作伙伴关系，旨在增强企业级AI和分析能力[8] - 合作整合了Snowflake的AI数据云与Palantir的平台，帮助客户构建更高效的数据管道和AI应用[8] - 关键技术特性包括Foundry与Snowflake Iceberg Tables的双向、零拷贝互操作性[9] - 全球智能电源管理公司伊顿（Eaton）作为旗舰客户，利用该集成构建AI支持的工作流，消除数据重复并加速AI应用开发[10] 重点公司动态：Advanced Micro Devices Inc - 公司市场资本达3782.5亿美元，获得113家对冲基金持有[12] - 与Oracle Corporation显著扩展多代合作伙伴关系，以帮助客户实现下一代AI规模[12] - Oracle将成为首个提供由下一代AMD Instinct MI450系列GPU驱动的AI超级集群的超大规模供应商[13] - AI超级集群的部署计划于2026年第三季度开始，初始安装5万块AMD Instinct MI450系列GPU，并计划在2027年及以后进一步扩展[13] - 新的OCI AI超级集群将采用AMD "Helios"机架设计，包含AMD Instinct MI450系列GPU、下一代AMD EPYC CPU和下一代AMD Pensando先进网络[14]