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PharmaCorp Announces Closing of C$23 Million Bought Deal Public Offering
Globenewswire· 2025-11-12 22:28
融资完成概况 - 公司成功完成包销公开发行,以每单位0.42加元的价格发行了54,855,000个单位,总收益约为2300万加元,并全额行使了超额配售权[1] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp和Acumen Capital Finance Partners Limited共同牵头,Raymond James Ltd等承销商参与[1] 单位构成与权证条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证,每份完整权证可于2027年11月12日前以每股0.50加元的价格认购一股普通股[2] - 公司已获得有条件批准,计划将权证在多伦多创业板上市,交易代码为"PCRX.WT"[2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于未来的收购机会和一般营运资金需求[3] 内部人士参与 - 公司董事和高级管理人员参与了此次发行,合计购买了3,762,010个单位,该交易构成关联方交易[4] - 公司依据相关法规确定了豁免条款的适用性,此次发行未导致新内部人士产生或控制权变更[4] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金,总额为1,134,633加元,并向承销商发行了2,026,130份经纪人权证[5] - 经纪人权证每份可于2026年11月12日前以每单位0.42加元的价格认购一个单位[5] 公司业务概览 - 公司是加拿大药房收购和所有权平台,专注于赋能药剂师成为股权合伙人,并支持退休药房主的传承[7] - 通过与PharmaChoice Canada的战略联盟,公司正在建设全国性的社区药房网络,目前运营七家PharmaChoice品牌药房,并计划继续收购品牌和独立药房[7]