文章核心观点 - 市场传闻埃隆·马斯克团队近期访问中国多家光伏供应商 引发市场对其潜在商业合作及先进产品需求增长的猜测 并推动中国光伏制造商股价大幅上涨[1][2][3] - 股价上涨主要由市场情绪和动量交易驱动 而非公司基本面发生即时变化 行业仍面临价格长期低迷和供应过剩的挑战[6][10] 市场反应 - 全球最大面板生产商之一晶科能源股价在早盘交易中一度飙升20% 触及每日涨停限制[2] - 光伏辅材制造商晶澳科技股价也上涨20%[2] - 天合光能和深圳拓日新能股价分别上涨8.9%和10%[3] - 中证全指太阳能发电设备子行业指数上涨6.8%[3] 传闻细节 - 据当地媒体报道 马斯克派出的团队近期访问了多家中国光伏公司 涉及设备制造、硅片、电池组件及钙钛矿技术等领域[3] - 访问团队对开发异质结和钙钛矿技术的供应商表现出最大兴趣 这些是旨在提高电池效率的下一代技术[4] - 财联社报道称访问者来自SpaceX和特斯拉 21世纪经济报道称晶科能源确认了马斯克团队的到访 但未详述潜在商业计划[5] 行业背景与公司动态 - 马斯克在特斯拉财报电话会议上表示 计划在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能 并认为太阳能机会被低估了[9] - 中国主导全球太阳能制造 但大规模国家投资导致供应过剩 组件价格大幅下跌 加速了行业整合[9] - 光伏行业长期面临价格下滑和供应过剩问题 挤压了利润空间 尽管主要生产商仍在继续增加产能[10] - 在此背景下 一些制造商已扩大海外生产 例如在美国 关税保护了国内生产商免受来自中国和东南亚的低成本进口产品冲击[10] - 晶科能源计划到2030年底在东南亚建设超过12吉瓦的太阳能硅片、电池和组件产能 并在佛罗里达州运营一家工厂 年产能约120万块太阳能电池板[11] 市场分析与观点 - 此次股价上涨由“能源仍是人工智能关键瓶颈”的叙事驱动 而非公司基本面的变化[6] - 市场将马斯克对太阳能的明显兴趣解读为科技巨头正在向上游电力领域进军的信号[6] - 晨星股票分析师认为 在此次上涨后 许多太阳能股票现已“充分估值或估值过高” 但对行业长期前景保持乐观[11] - 即使中国供应商有微小机会获得与SpaceX相关的合同 也不太可能带来显著的收入增长 因为天基太阳能在经济上仍处于边缘地位[12] - 与地面安装相比 天基太阳能光伏的规模可能仍然微不足道 除非将电池板部署到太空的成本在经济上变得可行[12]