融资与股权发售 - 公司拟发售普通股至多4,381,633股，含4,081,633股和预融资认股权证对应300,000股[67] - 公司可要求投资者购买至多2000万美元普通股，按2025年9月26日收盘价4.90美元算约4,081,633股[9] - 投资者购买普通股每股价格为认沽通知日期后三个连续交易日内最低成交价的92%[9] - 销售股东转售普通股需支付6%费用覆盖清算成本[11] 用户数据 - 公司每月触达超1.3亿月活独立玩家，产生超10亿月曝光量[32] 财务交易 - 2025年7月7日与信托达成协议，以150万股优先股和37.8002万美元现金换187.8082万美元本票[37] - 2025年7月8日与多方达成协议，以优先股换本票，金额分别为71.1361万美元、71.1361万美元和47.4242万美元[38] - 2025年7月10日与Agile达成协议，以44128股普通股、预融资认股权证和10万美元现金换133.125万美元本票[39] - 2025年9月12日达成协议，以15987股B系列优先股换原优先股[40] - 2025年7月10日公司出售449.4382万美元8%高级有担保可转换票据，获400万美元毛收入[41] 证券相关条款 - 可转换票据年利率8%，最高增至18%，转换价6.815美元/股，投资者受益所有权限制4.99%或9.99%[44] - 认股权证可立即行使，期限4年，行权价5.361美元/股，可购买659968股普通股[46] 股权购买协议 - 公司与销售股东签订股权购买协议，有权指示投资者最多购买价值2000万美元普通股[51] - 公司需向投资者支付60万美元承诺现金或发行价值60万美元普通股和预融资认股权证[51] 股份数量与占比 - 截至2025年9月26日，公司有1374781股普通股流通，其中1369526股由非关联方持有[57] - 招股说明书提供4381633股，若全部发行，约占2025年6月30日流通股总数的83.2%和约占非关联方流通股总数的83.3%[57] 股价与收益 - 基于2025年9月26日每股4.90美元价格，筹集2000万美元，当前股价需4081633股，股价下降25%需5422177股，下降50%需8163266股，下降75%需16326531股[55] 优先股情况 - 公司董事会有权增发不超过6,166,545股优先股[94] - 2022年11月至2024年12月，公司向投资者发行41,982股优先股；2025年7月7 - 8日，以优先股置换债务，发行3,394,964股优先股[97] 合规与风险 - 公司收到纳斯达克通知，2025年1月2日起连续30个工作日普通股收盘价未达每股1美元，6月23日进行反向拆分，7月7日收盘价重回1美元及以上[107] - 公司2024年年报显示股东权益为17万美元，未达纳斯达克最低250万美元要求，5月22日提交恢复合规计划，截至招股书日期未收到回复[109] 股东与股权限制 - 销售股东为Yield Point NY LLC，发售前持有300,000股普通股，占比4.99%，本次将发售4,381,633股[24][135] - 公司向销售股东发行或出售普通股不得超过股权购买协议执行前流通股的19.99%（即176777股），除非获股东批准或平均售价达或超过5.361美元/股[58] - 销售股东及其关联方对公司普通股实益所有权上限为4.99%，书面通知可增至9.99%，但需通知送达61天后生效[59] 其他 - 公司于2014年10月1日在特拉华州注册成立，最初名为Nth Games, Inc.，后更名Super League Gaming, Inc.，2023年9月11日更名为Super League Enterprise, Inc.[64] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易代码为“SLE”[12]