私募发行方案 - 公司宣布进行非公开发行，计划募集最高100万加元资金 [1] - 发行包括最多8,333,333个单位及最多2,500万个单位与税务流转单位的组合，每单位价格为0.03加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许以0.05加元购买一股额外普通股，有效期24个月或在特定条件下提前30天到期 [2] - 每个税务流转单位包含一股普通股和半份认股权证，该等股份根据加拿大所得税法作为“税务流转股份”发行 [2] 资金用途 - 若全额认购，募集资金计划用于矿产资产勘探750,000加元 [3] - 计划用于矿权和勘探许可35,000加元 [3] - 计划用于营运资金79,000加元，其中包含支付高级管理人员欠款32,000加元及其他应付账款47,000加元 [3] - 计划用于公司管理费用136,000加元，包含约4个月的高级管理人员薪酬24,000加元及其他公司管理费用112,000加元 [3] 发行相关细节 - 发行可能支付中间人费用，费用可以现金、单位或认股权证的组合形式支付 [4] - 本次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的普通股及因行使认股权证而发行的普通股，自发行之日起有四个月零一天的交易限制期 [4] 公司背景 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，在多伦多证券交易所创业板上市 [6] - 公司专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，具备将勘探项目从早期推进至可行性阶段的经验 [6]