融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1300万个单位 每个单位价格为0.10加元 融资总额最高可达130万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 每份完整认股权证可在三年内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 若私募完成后公司普通股在多伦多创业板连续15个交易日收盘价达到或超过0.25加元 公司有权通过发布新闻加速认股权证到期日 权证将在通知发出后30天到期 [2] 融资细节与资金用途 - 本次私募可能分一次或多次完成 需获得多伦多创业板的有条件批准 [3] - 根据适用法律并获交易所批准 公司可能支付最高8%的中间人费用或佣金 并发行8%的经纪人认股权证给协助引荐投资者的人士 [3] - 融资所得款项将用于公司在秘鲁项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [4] 公司业务与行业背景 - 公司是一家资源开发公司 专注于选择性识别和收购贵金属资产 以期产生近期现金流 以非稀释性且对股东友好的方式支持勘探和开发计划 [5] - 秘鲁持续支持矿业政策并保持增长 该国展现出的韧性和独创性令公司保持乐观 秘鲁各地的持续投资即是明证 [5]

交易条款修订 - 公司修订了从Peruvian Metals Corp收购Maria Norte项目的条款 包括取消净冶炼厂使用费 调整支付证券数量为300万股公司股票和100万份认股权证 每份认股权证行权价为0 15加元 期限两年 [1][2] - 公司向Peruvian支付22 500美元 同时保留原定的半年度期权支付25 000美元 总额250 000美元 [2] 公司背景 - 公司专注于收购贵金属资产 旨在通过非稀释性方式产生近期现金流以支持勘探和开发计划 [3] - 公司对秘鲁持续支持矿业发展的政策表示乐观 认为当地投资环境良好 [3] 项目信息 - Maria Norte项目位于秘鲁Huancavelica大区的Huachocopla地区 [1] - 交易条款调整需获得交易所等监管机构批准 [2]