业绩总结 - 2024年第一季度收入为18.7万美元，较2023年同期减少11.6万美元，降幅38%[174][175] - 2024年第一季度成本为41万美元，较2023年同期减少14万美元，降幅25%[174][177] - 2024年第一季度毛亏损为22.3万美元，较2023年同期减少2.4万美元，降幅10%[174][179] - 2024年第一季度研发费用为156.7万美元，较2023年同期增加16.9万美元，增幅12%[174][182] - 2024年第一季度销售和营销费用为23.4万美元，较2023年同期增加5.8万美元，增幅33%[174][184] - 2024年第一季度一般和行政费用为134万美元，较2023年同期增加38.2万美元，增幅40%[174][187] - 2024年第一季度经营亏损为336.4万美元，较2023年同期增加58.5万美元，增幅21%[174][188] - 2023年全年收入为303.3万美元，较2022年增加236.8万美元，增幅356%[189] - 2023年全年成本为252.4万美元，较2022年增加89.3万美元，增幅55%[189] - 2023年全年毛利润为50.9万美元，较2022年的毛亏损增加147.5万美元，增幅153%[189] 用户数据 - 2023年和2022年，一家领先的财富500强跨国医疗保健公司分别占公司收入的约98%和81%，预计近期仍将贡献大部分预测收入[60] 未来展望 - 公司业务战略规划快速增长期，可能对行政、运营资源和资金需求造成压力[61] - 随着公司继续开发产品和服务及关注I4.0领域研发，预计研发费用将增加[200] 新产品和新技术研发 - 公司扩大在I4.0领域的研发活动，增加员工数量以应对预期增加的工作量和解决方案开发活动[191] 市场扩张和并购 - 2019年12月30日，Intellisense与Medigus达成交换协议，Medigus将其持有的ScoutCam Ltd. 100%的股份交付给Intellisense，以换取Intellisense已发行和流通股本的60%[31] - 2022年公司开始向生物医学领域以外的行业进行市场渗透，如国防和航空业[62] 其他新策略 - 公司申请并获得以色列创新局最高100万新以色列谢克尔的资助，用于支持和提升生产能力[144] 股份相关 - 公司拟公开发售11,046,927股普通股，包括6,851,574股已发行股份和4,195,353股可通过行使认股权证获得的股份[7][8] - 2024年8月1日，公司普通股在OTCQB市场的最后报告售价为每股5.76美元[13] - 认股权证行权价为每股5.50美元，低于2024年8月1日收盘价[12] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得最高2.74亿美元现金收益[13] - Moshe (Mori) Arkin持有7,131,609股普通股，占已发行普通股总数的46.99%[10] - The Phoenix Holdings持有3,673,711股普通股，占已发行普通股总数的25.83%[10] - Lior Prosor持有33,333股普通股，占已发行普通股总数的0.26%[10] - Prof. Benad Goldwasser持有193,941股普通股，占已发行普通股总数的1.54%[10] - Yehu Ofer持有14,333股普通股，占已发行普通股总数的0.11%[10] - Moshe (Mori) Arkin持有7,918,828股普通股，占已发行普通股总数的约52.07%，拥有约42.15%的投票权[11] - 2014年3月公司通过向两名前高管和董事出售普通股获得19,980美元初始资金，他们以每股0.01美元的价格共购买1,998,000股普通股[30] - 出售股东将出售11,046,927股普通股，假设行使未行使的认股权证可额外获得4,195,353股普通股[38] - 若所有出售股东持有的认股权证以现金形式行使，公司将获得最高2740万美元的现金收益[40] - 截至2024年7月31日，公司已发行和流通的普通股为12,602,516股（不包括未行使认股权证或期权对应的普通股）[41] - Arkin先生为本次发行登记转售约90%其持有的普通股[104] - Arkin先生在本次发行中登记转售7,131,609股普通股，其中包括2023年3月私募中获得的2,352,941股普通股和对应2,352,941股认股权证下的普通股[105] - 2023年3月私募中，Arkin先生等购买的单位价格为4.25美元，认股权证行权价为5.50美元，截至2024年8月1日公司市场股价为5.76美元[105] - 售股股东可转售的普通股数量约占公司已发行普通股的65.76%，占非关联方持有的股份及已发行认股权证所代表股份的107.77%[106] - 截至2024年7月31日，公司普通股有51名登记持有人，流通股数量为12602516股[150] 风险相关 - 美国近期通胀率高于往年，可能导致公司产品和服务需求下降、运营成本增加等[66] - 公司多数产品组件依赖第三方供应商，部分组件供应商数量有限，可能影响业务[67] - 公司与第三方建立战略联盟，但可能无法有效管理，预期收益可能无法实现[71] - 公司当前制造能力可能无法满足产品增长需求，无法保证按要求和成本进行生产[73] - 公司未来将面临竞争，若无法与新技术或产品竞争，营销和销售将受影响[75] - 公司需遵守反贿赂、反洗钱等法律，违规可能面临严重后果[76] - 公司可能无法获得必要的专利或知识产权保护，维权成本高且不确定[77] - 公司知识产权可能被第三方侵权，维权困难且可能产生费用[80] - 专利诉讼可能持续数年，产生数百万美元费用[84] - 计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷可能干扰公司业务运营，过去发生过网络钓鱼攻击但未造成重大影响[91] - 公司业务面临产品责任索赔、召回等风险，产品包含机械、电气部件和复杂软件，可能存在错误或故障[92] - 政府监管可能导致公司技术和产品上市延迟，合规过程耗时且成本高，不同国家要求差异大[95][96] - 公司依赖高技能人才，竞争激烈，若无法吸引和留住人才，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[97][98][99] - 公司将人工智能融入部分产品，可能面临系统和服务故障、交付延迟等问题，导致收入损失和声誉损害[102] - 公司部分产品在以色列、印度、中国等国家生产，受当地政治、经济、健康和军事不稳定影响[124] - 2023年10月7日哈马斯袭击以色列并引发战争，局势可能升级影响公司业务[125,126] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，虽以色列政府目前承担部分赔偿，但无法确保该政策持续或足够覆盖潜在损失[135] - 公司报告和功能货币为美元，部分费用以新以色列谢克尔支付，面临货币波动风险[140] - 公司普通股在OTCQB交易，交易不活跃且价格波动大，无法保证未来有市场[148] - 战争导致公司日常工作出现轻微中断，部分员工被征召服兵役，公司采取多种措施减轻影响[127] - 若当前局势升级或爆发更大规模地区冲突，可能导致更多员工被征召服兵役，对公司业务产生负面影响[128]

股权结构与交易 - 待售普通股总数为11,046,927股，含6,851,574股已发行股份和4,195,353股可行权股份[7][8] - 2019 - 2023年各阶段私募融资和第三方购买普通股数量分别为43,941股、688,705股、901,236股、3,294,117股、1,923,575股[9] - 主要抛售股东Moshe (Mori) Arkin持股7,131,609股，占比54.72%；The Phoenix Holdings持股3,673,711股，占比30.42%[10] - 董事Moshe (Mori) Arkin实益持有7,262,578股，占比约55.59%，拥有约44.52%投票权[11] - 可行权4,195,353股普通股认股权证，3,294,117股行权价为每股5.50美元，低于2024年6月24日收盘价5.75美元[12] - 若认股权证全部现金行权，公司将获最高2740万美元现金收益[13] - 截至2024年6月21日，公司已发行和流通普通股为10,457,933股[41] - 售股股东可转售普通股数量约占已发行普通股的75.39%，占非关联方已发行股份及认股权证所涉股份的126.08%[106] - 截至2024年6月21日，公司董事、高管、主要股东及关联实体合计实益拥有约84.24%的已发行有表决权证券[122] 财务业绩 - 2024年第一季度营收18.7万美元，较2023年同期30.3万美元减少38%[174] - 2024年第一季度成本41万美元，较2023年同期55万美元减少25%[174] - 2024年第一季度毛损22.3万美元，较2023年同期24.7万美元减少10%[174] - 2024年第一季度研发费用156.7万美元，较2023年同期139.8万美元增加12%[174] - 2024年第一季度销售和营销费用23.4万美元，较2023年同期17.6万美元增加33%[174] - 2024年第一季度管理费用134万美元，较2023年同期95.8万美元增加40%[174] - 2024年第一季度运营亏损336.4万美元，较2023年同期277.9万美元增加21%[174] - 2023年营收303.3万美元，较2022年66.5万美元增加356%[189] - 2023年公司收入成本为252.4万美元，较2022年的163.1万美元增加89.3万美元，增幅55%[194] - 2023年公司毛利润为50.9万美元，较2022年的毛亏损96.6万美元增加147.5万美元，增幅153%[195] - 2023年公司研发费用为560.2万美元，较2022年的419.7万美元增加140.5万美元，增幅33%[199] 公司发展历程 - 2013年3月22日公司在内华达州注册成立，原名Intellisense Solutions Inc[29] - 2019年12月30日，公司与Medigus达成交换协议，获得ScoutCam Ltd. 100%股权，Medigus获公司60%已发行和流通股本[31] - 2019年1月3日ScoutCam Ltd.在以色列成立，3月1日开始运营，2023年6月7日更名为Odysight.ai Ltd [32] - 2019年12月31日公司更名为ScoutCam Inc，2023年6月5日更名为Odysight.ai Inc [34] - 2024年2月28日公司成立第二家全资子公司D. VIEW Ltd，作为以色列国防市场本地代理[34] 市场与风险 - 公司商业成功取决于国防、航空和医疗等市场接受程度，2022年开始向生物医学以外行业渗透市场[62] - 美国通胀率高，美联储可能加息，或致公司产品需求下降、运营成本增加、利润减少[66] - 公司多数产品组件依赖第三方供应商，部分组件供应商数量有限，可能影响产品供应[67] - 公司战略联盟预期收益可能无法实现，执行联盟安排可能对经营业绩产生不利影响[71] - 公司当前制造能力可能无法满足产品需求增长，无法保证按要求和成本生产产品[73] - 公司未来预计面临竞争，部分竞争对手研发项目更大、资金更充足、经验更丰富[75] - 公司若违反反贿赂、反洗钱等法律，可能面临处罚和其他不利后果[76] - 公司可能无法获得必要专利或知识产权保护，已获专利可能被挑战或规避[77] - 公司可能无法成功向第三方执行知识产权权利，谈判许可可能耗时且收益不确定[80] - 公司知识产权保护可能面临信息盗用、协议无效、第三方独立开发等问题[82] - 专利诉讼可能持续数年，产生数百万美元费用[84] - 计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷可能干扰公司业务运营，过去曾发生过安全事件但未造成重大影响[91] - 公司业务面临产品责任索赔、召回等风险，产品包含的复杂组件可能出现错误或故障[92] - 政府监管可能导致公司技术和产品上市延迟，且无法确保产品获得监管合规[95] - 公司依赖高技能人才，若无法吸引和留住人才，业务、财务状况和经营成果可能受不利影响[97] - 公司将人工智能融入部分产品，可能面临系统和服务故障、交付延迟等问题并导致收入损失[102] - 公司部分产品在以色列、印度、中国等国家生产，这些国家的不稳定可能对公司业务产生不利影响[124] 未来展望 - 公司预计随着继续开发产品和服务以及招聘更多研发员工，研发费用将增加[200] - 公司扩大在工业4.0领域的研发活动，员工数量增加以应对预期工作量和解决方案开发活动的增加[191] 研发与市场拓展 - 公司研发工作专注于新产品开发和为新老产品开发附加功能[198] - 公司申请并获得以色列创新局最高100万新以色列谢克尔的资助，以支持和提高生产能力[144] - 以色列战争使以色列国防部预算增加约120亿美元，公司技术受政府机构和研发项目关注增加[165]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 8, 2024 Registration No. 333-273285 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT No. 4 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Odysight.ai Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7370 47-4257143 (I.R.S. Employer Identification No.) Suite ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 20, 2024 Registration No. 333-273285 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Odysight.ai Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7370 47-4257143 (I.R.S. Employer Identification No.) Su ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 27, 2023 Registration No. 333-273285 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 AMENDMENT No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Odysight.ai Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Nevada 7370 47-4257143 (I.R.S. Employer Identification No.) S ...

股权与财务数据 - 待售普通股总数为11046927股，其中已持有的可售普通股为6851574股，行使认股权证可能获得的可售普通股为4195353股[8][9] - 2023年7月14日，公司普通股在OTCQB市场的最后报告售价为3.4072美元/股[10] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得最多2740万美元的现金收益[10] - 截至2023年3月31日，公司现金及短期存款余额为2460万美元[57] - 截至2023年7月13日，公司有38名普通股股东，流通股数量为10436684股[133] - 截至2023年7月13日，公司董事、高管、主要股东和关联实体合计实益拥有约84.69%的流通投票证券[112] 公司历史与更名 - 公司于2013年3月22日在Nevada州注册成立，最初名为Intellisense Solutions Inc，最初从事开发网络门户业务，未能执行原商业计划[27][137] - 2019年12月30日，Intellisense与Medigus达成交换协议，获得ScoutCam Ltd. 100%股权，Medigus获得Intellisense 60%已发行和流通的股本[29] - 2019年12月31日，公司更名为ScoutCam Inc，2023年6月5日，又更名为Odysight.ai Inc[29] - ScoutCam Ltd. 于2019年1月3日在以色列成立，2023年6月7日更名为Odysight.ai Ltd[30] - 公司于2023年6月8日宣布更名为Odysight.ai [64] 业务与市场 - 公司是创新预测性维护（PdM）和基于状态的监测（CBM）技术的先驱，目前大部分收入来自医疗领域的微可视化技术应用[26][139] - 公司于2022年开始积极渗透生物医学以外行业，如国防和航空业[59] - 公司申请在纳斯达克上市，但无法保证能上市及符合持续上市标准[49] - 截至2022年12月31日的52周内，公司普通股仅在37个交易日有交易报告[102] 业绩情况 - 2023年第一季度营收30.3万美元，较2022年的2000美元增长15050%[148] - 2023年第一季度营收成本55万美元，较2022年的28.8万美元增长91%[148] - 2023年第一季度毛亏损24.7万美元，较2022年的28.6万美元减少14%[148] - 2023年第一季度研发费用139.8万美元，较2022年的95.4万美元增长47%[148] - 2023年第一季度销售和营销费用17.6万美元，较2022年的24.3万美元减少28%[148] - 2023年第一季度一般及行政费用95.8万美元，较2022年的128.6万美元减少26%[148] - 2023年第一季度经营亏损277.9万美元，较2022年的276.9万美元增长0.36%[148] - 2022年全年营收66.5万美元，较2021年的38.7万美元增长72%[160] - 2022年全年营收成本163.1万美元，较2021年的110.8万美元增长47%[160] - 2022年全年毛亏损96.6万美元，较2021年的72.1万美元增长34%[160] - 2022年运营亏损943.9万美元，较2021年增加32.7万美元，增幅4%[178] - 2021年营收38.7万美元，较2020年减少10.4万美元，降幅21%[181][182] - 2021年成本110.8万美元，较2020年增加11.4万美元，增幅11%[181][184] - 2021年毛亏损72.1万美元，较2020年增加21.8万美元，增幅43%[181][186] - 2021年研发费用200.2万美元，较2020年增加127.7万美元，增幅176%[181][187] - 2021年销售和营销费用90.8万美元，较2020年增加46.5万美元，增幅105%[181][189] - 2021年一般和行政费用548.1万美元，较2020年增加244.6万美元，增幅81%[181][191] 资金与现金流 - 2014年3月，公司通过向两名前高管和董事出售普通股获得初始资金19980美元，他们以0.01美元/股的价格共购买1998000股[28] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物960万美元，短期存款1500万美元，累计亏损约2740万美元[192] - 2023年第一季度经营活动使用现金250万美元，投资活动使用现金1201.5万美元，融资活动提供现金1397.7万美元[197] - 2022年第一季度经营活动使用现金22.4万美元，投资活动使用现金2.4万美元[197] 风险与挑战 - 公司业务面临多种风险，包括经营历史有限、无法建立销售和营销能力等[31] - 公司自成立以来任何完整财年都未盈利，不确定何时或能否实现并维持盈利[51] - 新冠疫情持续影响高度不可预测，或显著冲击公司未来运营和财务表现[65] - 公司多数产品组件依赖第三方供应商，可能无法及时且经济高效满足需求[67] - 公司与第三方的战略联盟谈判和执行耗时费钱，预期收益可能无法实现[71] - 公司当前制造能力可能无法满足产品不断增长的需求，且无法控制产品供应和成本[73] - 若公司无法与竞争对手成功竞争，营销和销售将受影响，可能无法盈利[74] - 违反反贿赂、反洗钱等法律，公司将面临处罚和不利后果[75] - 公司可能无法获得必要专利或知识产权保护专有技术和业务[76] - 公司在执行知识产权权利时可能面临困难和风险，如诉讼成本高、时间长等[79] - 公司可能面临侵权索赔和诉讼，这会增加成本并分散管理资源[86] - 公司部分客户合同包含非侵权赔偿条款，可能导致公司退款或支付巨额赔偿[87] - 政府对非执业专利持有人的监管可能对公司业务产生重大不利影响[89] - 计算机系统故障、网络攻击或网络安全缺陷可能导致公司产品开发计划中断[90] - 公司可能面临产品责任索赔、召回等行动，这可能代价高昂并损害业务[91] - 公司技术和产品的测试及监管批准存在不确定性，可能延迟产品上市和影响营收[94] - 公司依赖高技能人才，若无法吸引和留住人才，业务和财务结果可能受不利影响[96] - 公司部分产品在以色列、印度、中国等国家生产，当地政治、经济、健康和军事不稳定可能影响公司运营和财务状况[114] - 公司商业保险不涵盖战争和恐怖主义相关损失，以色列政府目前覆盖恐怖袭击或战争造成的直接损失，但无法保证该覆盖会持续或足够[117] 其他 - 公司修订后的公司章程和细则以及内华达州法律规定，每年仅能选举三分之一的董事[103] - 收购方收购发行人至少五分之一但少于三分之一的流通投票权时，需获得发行人股东的批准[104] - 若公司普通股股价低于5美元/股，可能被视为“低价股”，影响股票交易和市场价格[108] - 公司预计在可预见的未来不会支付任何现金股息，董事会有权决定是否分配股息[49][113][134] - 公司获得以色列创新局最高100万新以色列谢克尔的资助，用于支持和提高生产能力[126]