交易核心信息 - 公司董事会一致建议股东接受Freudenberg提出的自愿全现金收购要约 [1] - 要约价格为每股140丹麦克朗现金 对全部已发行股份的总估值约为37.98亿丹麦克朗 [2][7] - 要约期从发布之日开始 预计于2026年2月18日23:59 CET截止 除非延期 [6][11] - 交易预计在2026年上半年完成 前提是获得所有监管批准和许可 [11] 交易定价与溢价分析 - 每股140丹麦克朗的报价相对于2025年12月10日纳斯达克哥本哈根收盘价103丹麦克朗有35.9%的溢价 [7] - 相对于截至2025年12月10日的一个月成交量加权平均股价100.11丹麦克朗 溢价为39.8% [7] - 相对于截至2025年12月10日的三个月成交量加权平均股价107.60丹麦克朗 溢价为30.1% [7] - 相对于截至2025年12月10日的六个月成交量加权平均股价103.05丹麦克朗 溢价为35.9% [11] - 相对于截至2025年12月10日的十二个月成交量加权平均股价98.38丹麦克朗 溢价为42.3% [11] 交易确定性与股东支持 - 要约已获得充分融资 并得到持有公司50.9%股份的股东提供的不可撤销承诺支持 这大大增加了交易完成的可能性 [2] - 主要股东KIRKBI Invest A/S、Ferd AS和PrimeStone Capital LLP 以及持有股份的董事会成员和高管管理层 均已不可撤销地承诺将其股份出售给Freudenberg [11] - 要约受惯例条件约束 包括最低接受门槛为90%的股份外加一股（不包括库存股） [11] 董事会评估与推荐理由 - 董事会推荐基于有吸引力的要约价格、交易确定性以及拟议交易的战略合理性 [2] - 董事会经过全面评估 包括对财务条款、Freudenberg对公司的计划、对员工的潜在影响以及交易完成的整体确定性进行分析 [3][4] - 董事会认为 尽管公司作为独立实体可以继续成功运营 但所有权的变更可能带来战略利益 并进一步巩固其作为全球领导者的地位 [5] - 董事会看到了两家公司之间强大的战略和文化契合度 [3] 公司背景信息 - 公司是全球领先的专业清洁设备和服务提供商 成立于1906年 [8] - 超过90%的销售额来自专业客户 其余部分面向消费者 [8] - 产品和服务销往100多个国家 在全球拥有6个生产基地 [8] - 公司拥有约4,500名员工 2024年营收为10.279亿欧元 [8] - 最大单一市场是美国 占营收的28% 其次是德国（14%）、法国（10%）、丹麦（7%）和英国（4%） [8] 交易背景与过程 - 在Freudenberg于2025年12月11日宣布要约意向之前 董事会因第三方主动接洽而于2025年春季启动了一个竞争性、结构化的流程 以评估战略选择 [3] - 该流程包括审查独立运营计划以及一系列潜在的所有权结构和战略替代方案 并得到外部顾问的支持 [3] - 董事会认为 当前的要约是经过广泛而细致的尽职调查和谈判过程的结果 董事会已努力争取改善条款和条件 [3]

收购要约与董事会声明 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH于2026年1月7日向Nilfisk Holding A/S的所有已发行流通股（不包括库存股和要约人已持有的股份）发起自愿收购要约 [1] - 根据丹麦第614号行政命令第23条规定 Nilfisk董事会需就此次要约发布声明 该董事会声明已准备丹麦语原文和英语译本 如有歧义以丹麦语版本为准 [1][2] - 与要约相关的文件 包括董事会声明 可在Nilfisk投资者关系网站获取 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额来自专业客户 面向消费者的业务包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [3] - 公司的产品与服务销往全球100多个国家 在6个制造基地进行生产 主要位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [4] - 公司拥有约4,500名员工 2024年营收为10.279亿欧元 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国（14%）、法国（10%）、丹麦（7%）和英国（4%） [4] 要约的法律与监管信息 - 该要约仅通过经丹麦金融监管局批准的要约文件进行 该文件载明了要约的全部条款与条件 [5] - 要约不向任何司法管辖区的个人发出或接受 若在该地发出或接受要约将违反当地证券或其他法律法规 [10] - 对于美国股东 该要约根据美国《交易法》第14(e)条及14E条例进行 并依据丹麦法律要求按一级豁免进行 其披露、程序性要求（如撤回权、时间表、结算程序等）与美国要约收购规则不同 [11][12][13] - 对于英国股东 该要约未经授权人士批准 仅针对《2000年金融服务与市场法》下定义的“相关人士” 非相关人士不得依据该要约采取行动或依赖该要约 [15] 其他相关安排 - 在要约开放接受期间 要约人及其关联方或经纪人可能在美国境外直接或间接购买或安排购买股份或相关可转换证券 只要该等收购符合适用的丹麦法律和惯例 [14] - 要约人的财务顾问在正常业务过程中可能进行广泛投资 包括作为某些衍生品和对冲安排的交易对手 并为其自身及客户账户积极交易债务和股权金融工具 此类活动可能涉及Nilfisk的证券和/或工具 [14]

收购要约核心信息 - 德国Freudenberg集团旗下Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH对Nilfisk Holding A/S发起自愿推荐现金收购要约 收购价格为每股140丹麦克朗 旨在收购除库存股和要约方已持有股份外的所有已发行流通股 [1] - 要约文件及接受表格已于2026年1月7日发布 并获得丹麦金融监管局批准 [1][17] - Nilfisk董事会将根据丹麦收购条例发布关于该要约的声明 公司建议股东在决定是否接受要约前 完整阅读要约文件和董事会声明 [2] 公司业务概况 - Nilfisk成立于1906年 是全球领先的专业清洁设备与服务提供商 超过90%的销售额面向专业客户 面向消费者的业务部分包括地板护理设备、真空吸尘器和高压清洗机 [4] - 公司的产品与服务销往全球超过100个国家 在6个制造基地进行生产 主要生产设施位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国 [5] - 公司2024年营收为10.279亿欧元 由约4,500名员工创造 最大单一市场是美国 占2024年营收的28% 其次是德国(14%)、法国(10%)、丹麦(7%)和英国(4%) [5]

交易核心信息 - 德国Freudenberg集团旗下公司提出全现金自愿公开要约收购Nilfisk全部已发行股份[1] - 要约价格为每股140丹麦克朗，对Nilfisk全部已发行股份的总估值约为37.98亿丹麦克朗[4] - 该价格较2025年12月10日纳斯达克哥本哈根收盘价103丹麦克朗溢价35.9%[4] - 该价格较截至2025年12月10日的一个月、三个月、六个月及十二个月成交量加权平均股价分别溢价39.8%、30.1%、35.9%和42.3%[4] - Nilfisk董事会一致决定建议股东接受该要约[4] - 主要股东Ferd AS、KIRKBI Invest A/S、PrimeStone Capital及部分董事和高管已签署不可撤销承诺，同意出售其合计50.9%的股份[4] - 交易预计在2026年上半年完成，前提是获得所有必要的监管批准[4] 交易背景与过程 - 交易源于今年早些时候一家实体主动接洽董事会表达对Nilfisk的交易兴趣[6] - 董事会随后与顾问共同启动了广泛、竞争性的战略评估和销售流程，积极探寻一系列战略和财务方对公司的潜在兴趣[7] - 基于最终收到的报价，董事会与相关方进行了进一步谈判，并通过谈判改善了其中一份要约的条款[8] - 董事会认定Freudenberg的要约是公司在整个流程中收到的最具吸引力的最终报价[4][10] 交易条件与后续安排 - 要约的完成需满足一系列惯例条件，包括最低接受门槛为90%的股份加1股、获得所有必要的监管批准、董事会建议未撤回或不利修改、未发生重大不利变化等[4][13] - 收购方评估交易完成需要获得惯例的合并控制和外国补贴法规批准[14] - 交易完成后，收购方计划寻求将Nilfisk股票从纳斯达克哥本哈根退市[5] - 若完成后收购方持有超过90%的股份和投票权，其计划启动并完成对剩余股份的强制收购[5] 各方观点与战略契合度 - Nilfisk董事会主席表示，该要约是战略评估过程的结果，Freudenberg一直是一个可信且强大的潜在所有者，董事会认为交易提供了有吸引力的价值并为公司未来奠定了坚实基础[5] - 主要股东Ferd AS、KIRKBI和PrimeStone均表示支持该要约，认为其具有财务吸引力，且相信公司在私有所有权结构下将受益，Freudenberg作为长期产业所有者有能力推动公司发展[5] - 收购方认为此次交易为双方公司提供了一个独特且引人注目的机会，旨在通过结合其强大的手动清洁解决方案与Nilfisk具有竞争力的创新机器清洁产品，打造全球领先的专业清洁企业[12] - Nilfisk与收购方产品重叠最小，能很好解决行业劳动力短缺的核心挑战，具有高度的战略契合度[12] 公司基本情况 - Nilfisk成立于1906年，是全球领先的专业清洁设备和服务提供商，超过90%的销售额面向专业客户[19] - 2024年，公司约4,500名员工创造了10.279亿欧元的收入[20] - 产品和服务销往超过100个国家，在6个制造基地生产，主要位于美国、墨西哥、匈牙利、意大利和中国[20] - 2024年最大单一市场是美国，占收入的28%，其次是德国(14%)、法国(10%)、丹麦(7%)和英国(4%)[20] - Freudenberg是一家完全家族所有的全球技术集团，总部位于德国，2024年拥有约52,000名员工，销售额约120亿欧元，权益比率超过50%[21]