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GDS Announces the Final Offering Price for its C-REIT Initial Public Offering on the Shanghai Stock Exchange
Globenewswire· 2025-07-02 19:45
文章核心观点 公司宣布中国REIT在上海证券交易所首次公开募股的最终发行价为每股3元,将带来一系列资产交易和财务变化 [1] 分组1:C - REIT IPO情况 - 中国REIT在上海证券交易所首次公开募股最终发行价为每股3元,机构簿记建档完成后确定该价格,超额认购166倍 [1] - 中国REIT将总共发行8亿单位,占首次公开募股完成后已发行单位的100%,总收益为24亿元人民币 [1] - 基于2026年预计EBITDA 1.418亿元,最终发行价对应的隐含EV / EBITDA为16.9倍;基于2026年预计可分配现金流1.248亿元,隐含股息收益率为5.2% [2] 分组2:GDS资产交易与财务变化 - GDS将向C - REIT出售项目公司100%股权,企业总价值约23.19亿元,完成出售后将获得约21.11亿元净现金收益,还将剥离约6200万元净债务和其他负债 [3] - GDS将再投资4.8亿元认购C - REIT首次公开募股中发行单位的20% [3] 分组3:GDS后续运营 - GDS将继续根据服务协议运营和管理转移至C - REIT的项目公司旗下的数据中心资产,每年将获得约500万元经常性费用收入 [4] 分组4:GDS公司介绍 - GDS是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,设施位于主要经济中心及其周边,数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统有多重冗余 [5] - GDS对运营商和云服务中立,客户可接入主要电信网络和大型公有云,提供托管和增值服务,有24年服务交付记录,客户主要为超大规模云服务提供商等 [5] - GDS持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权,该公司在国际市场开发和运营数据中心 [5]
GDS Announces the Launch of an Initial Public Offering for its C-REIT on the Shanghai Stock Exchange
Globenewswire· 2025-06-26 18:00
文章核心观点 GDS Holdings Limited宣布中国证监会和上海证券交易所已批准其中国REIT(C - REIT)的注册和首次公开募股,交易涉及出售项目公司股权,预计几周内完成 [1][2][3] 交易详情 - GDS将持有稳定数据中心资产的项目公司100%股权出售给新成立的C - REIT,C - REIT通过在上海证券交易所进行IPO募资收购 [2] - GDS将认购C - REIT发行份额的20%,其余80%由机构和散户投资者认购 [2] - 50%的份额已预先配售给基石机构投资者,锁定期1至3年,剩余30%将通过机构询价和散户公开发行 [2] - 待收购数据中心资产估值约为19.33亿元人民币,C - REIT最终发行价格将在机构询价完成后确定,预计约一周后完成询价 [3] - 交易预计在未来几周内完成,需满足一定成交条件 [3] 公司介绍 - GDS是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,设施位于主要经济中心及其周边,数据中心净面积大、电力容量高、效率高且关键系统有多重冗余 [4] - 公司具有运营商和云中立性,客户可接入主要电信网络和大型公有云,提供托管和增值服务,有24年服务交付记录 [4] - 客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司等,还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权 [4]
GDS Announces Proposed Offering of American Depositary Shares in connection with the Delta Placement of Borrowed ADSs
Globenewswire· 2025-05-28 05:00
文章核心观点 公司宣布开展美国存托股份(ADS)注册公开发行、4.5亿美元可转换优先票据发行及520万份ADS注册公开发行,借股ADS出售旨在便利票据相关衍生品交易,各发行相互关联且有条件约束 [1][3][4] 公司业务情况 - 公司是中国领先高性能数据中心开发商和运营商,设施位于主要经济中心,数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余 [9] - 公司提供托管和增值服务,客户主要为超大规模云服务提供商、大型互联网公司等,还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权 [9] 发行情况 借股ADS发行 - 公司拟向承销商关联方借出ADS,关联方或其附属公司将获得借股ADS出售所得款项,公司不获收益但收取名义借贷费用 [1][2] - 借股ADS出售数量在定价时确定,预计与票据和主要ADS发行同时进行,旨在便利票据相关衍生品交易,影响市场价格 [5] 可转换优先票据发行 - 公司开展4.5亿美元2032年到期可转换优先票据私募发行,初始购买者有13天内最多额外购买5000万美元票据的选择权 [3] 主要ADS发行 - 公司开展520万份主要ADS注册公开发行,承销商有30天内最多额外购买78万份ADS的选择权 [4] 发行条件及文件获取 - 各发行相互关联,若票据发行未完成,主要ADS发行、ADS借贷及借股ADS出售将终止 [6] - 借股ADS和主要ADS发行通过招股说明书补充文件和招股书进行,可从SEC网站或联系J.P. Morgan Securities LLC获取相关文件 [6][8]