公司IPO与财务概况 - 公司计划通过首次公开募股发行300万股股票，筹集1700万美元资金，发行价区间为每股5至6美元 [1] - 按发行价区间中点计算，公司上市后市值将达到9900万美元 [1] - 公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“ROC” [2] - 截至2025年9月30日的过去12个月内，公司营收为1600万美元 [2] 公司业务与产品 - 公司是一家提供人工智能驱动的人脸识别和生物特征验证软件的公司 [1] - 公司开发用于生物特征识别、视频分析和数字证据分析的专有人工智能软件 [1] - 核心产品包括用于实时和取证视频分析的ROC Watch、用于多模态算法的ROC SDK、用于企业身份管理的ROC ABIS以及用于远程身份验证的ROC Enroll [1] - 公司技术支持大规模生物特征匹配、取证分类、访问控制、威胁检测和调查分析等工作负载 [1] - 公司其余收入来源于研发合同 [1] 客户与市场 - 公司服务于美国联邦机构、国防和国家安全组织、州和地方执法部门 [1] - 公司也服务于金融科技、电信和关键基础设施等受监管的商业领域 [1] 公司背景与交易安排 - 公司总部位于美国科罗拉多州丹佛市 [1] - 公司成立于2015年 [2] - 此次IPO交易的唯一承销商是Benchmark Company [2]

业绩总结 - 2025年9月30日止九个月和2024年9月30日止九个月，销售额分别为13,492,434美元和11,061,778美元[67] - 2025年9月30日止九个月和2024年9月30日止九个月，净亏损分别为908,726美元和747,804美元[67] - 2025年9个月、2024年和2023年，ROC SDK收入占比分别为32%、43%和33%[42] - 2025年9个月、2024年和2023年，ROC Watch收入占比分别为37%、10%和6%[42] - 2025年9个月和2024年，ROC ABIS收入占比分别为2%和3%[42] - 2025年9个月、2024年和2023年，来自国家安全市场的收入占比分别为68%、66%和73%[42] 用户数据 - 截至2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，客户数量分别为66、61和59[42] - 截至2025年9月30日，有2个客户占公司收入的45%；2024年12月31日，1个客户占年度收入的25%；2023年12月31日，2个客户占年度收入的49%[79] - 2025年9月30日前九个月，客户A占总收入的28%，客户B占18%；2024年12月31日，客户B占年度收入的25%；2023年12月31日，客户B占26%，客户C占23%[80] - 2025年9月30日止九个月，渠道合作伙伴占总收入35.2%；2023年和2024年12月31日止年度分别占39.4%和54.2%，且无单一渠道合作伙伴占公司总收入超10%[121] 未来展望 - 公司历史业绩不一定能预示未来表现，未来营收增长可能放缓[77] - 公司预计现有现金及现金等价物足以满足未来6个月现金需求，若商业销售未达计划，可能需额外资金[126] - 未来公司融资或受限，若无法获资金，可能影响产品开发、组织扩张及员工招聘等[126] 新产品和新技术研发 - 公司的生物识别算法被美国国家标准与技术研究院评为全球最准确、计算效率最高的算法之一[35] - ROC潜指纹算法搜索数据库速度比其他供应商快超500倍[38] - ROC人脸识别算法在硬件效率排名中位列61/338，关键竞争对手均未进入前150[38] - ROC指纹算法模板比较速度比某些关键竞争对手快达1000倍[38] 市场扩张和并购 - 公司正在从政府主导的基础上拓展到高增长的商业市场，如访问控制、物理安全和身份验证[35] - 公司的国际业务涵盖中东、亚太等战略地区，这些地区的国家对AI和身份识别的投资正在激增[35] 其他新策略 - 公司拟首次公开发行300万股普通股，每股面值0.01美元[11] - 预计普通股首次公开发行价格在每股5.00美元至6.00美元之间，假设发行价为每股5.50美元[12] - 2026年1月8日进行了股票拆分，每1股已发行和流通的普通股拆分为167股[13] - 公司已授予承销商代表30天选择权，可额外购买最多45万股普通股以覆盖超额配售[18] - 若承销商代表全额行使超额配售选择权，基于每股5.50美元的假设发行价，额外承销折扣和佣金为173,250美元，公司额外所得款项（扣除费用前）为2,301,750美元[18] - 公司此次发行300万股普通股，发行前流通股为15,021,650股，发行后立即流通股将达18,021,650股（若承销商全额行使超额配售权则为18,471,650股）[60] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买最多450,000股普通股以覆盖超额配售[60] - 预计此次发行净收益约为1480万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为1710万美元，假定首次公开募股价格为每股5.50美元[60] - 公司授予承销商代表认股权证，可购买此次发行股份总数的7%[60]

业绩总结 - 2025年和2024年前九个月销售额分别为13,492,434美元和11,061,778美元；2024年和2023年全年销售额分别为13,704,702美元和15,410,827美元[62] - 2025年和2024年前九个月净收入（亏损）分别为 - 908,726美元和 - 747,804美元；2024年和2023年全年净收入（亏损）分别为 - 697,678美元和2,382,327美元[62] - 截至2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，总资产分别为7,489,324美元、6,445,520美元和7,768,212美元[60] - 截至2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，总负债分别为6,179,759美元、4,595,248美元和4,387,332美元[60] - 假设自2023年1月1日起为C类公司，按24.5%税率计提税费，2023年预计总资产为8,133,857美元，总负债为4,976,768美元[65][66] - 假设自2023年1月1日起为C类公司，按24.5%税率计提税费，2023年预计净收入为1,746,377美元，基本每股收益为19.52美元，摊薄每股收益为18.28美元[67] - 截至2025年9月30日，现金为72,151美元，营运资金为327,835美元，持续经营能力存疑[71] 用户数据 - 截至2025年9月30日、2024年12月31日和2023年12月31日，客户数量分别为66、61和59[40] - 2025年9月30日止九个月，客户A占总收入的28%，客户B占18%；2024年客户B占年收入的25%；2023年客户B占年收入的26%，客户C占23%[75] - 2025年前9个月渠道合作伙伴占总收入35.2%，2023年占39.4%，2024年占54.2%，且无单一渠道合作伙伴占总收入10%以上[116] 未来展望 - 公司预计现有现金及现金等价物足以满足未来6个月现金需求，若商业销售未达预期，可能需额外融资[121] - 公司未来可能需额外融资，但可能无法获得有利条款，还可能导致股东股权稀释[123] - 公司可能进行收购或投资，存在无法成功整合、无法实现预期收益等风险[125] 新产品和新技术研发 - 公司生物识别算法常被NIST评为全球最准确和计算效率最高的算法之一[32] - 2024年2月20日分析显示，潜在指纹算法搜索数据库速度比其他参与基准测试供应商快500倍以上[35] - 2023年3月8日分析显示，人脸识别算法在硬件效率方面在338种算法中排名第61，主要竞争对手均未进前150名[35] - 2023年2月15日分析显示，指纹算法的模板比较速度是所有供应商中最快的，比某些主要竞争对手快达1000倍[35] 市场扩张和并购 - 公司计划进行首次公开发行[●]股普通股，每股面值0.01美元[10] - 预计普通股首次公开募股价格在每股$[●]至$[●]之间，假设初始公开募股价格为$[●] [11] - 公司已授予承销商代表30天选择权，可最多购买[●]股额外普通股以覆盖超额配售[16] - 若承销商代表全额行使选择权，总承销折扣将为$[●]，行使超额配售选择权给公司带来的额外收益（未扣除费用）为$[●] [16] 其他新策略 - 发行结束后，公司将向承销商代表发行认股权证，可购买公司向投资者发行普通股总数的7%，有效期4.5年，行权价为发行价的100%[55]

公司概况与业务 - 公司为Rank One Computing (ROC)，是一家提供基于人工智能的面部识别和生物特征验证软件的公司 [1] - 公司成立于2015年，总部位于美国科罗拉多州丹佛市 [2] - 公司开发了专有的人工智能软件，核心应用领域包括生物识别、视频分析和数字证据分析 [1] - 公司主要产品包括实时视频分析平台ROC Watch、用于多模态算法的ROC SDK、用于企业身份管理的ROC ABIS以及用于远程身份验证的ROC Enroll [1] - 公司技术支持大规模生物识别匹配、法医分类、访问控制、威胁检测和调查分析等工作负载 [1] 市场与客户 - 公司主要客户为美国联邦机构、国防和国家安全组织、州和地方执法部门 [1] - 公司亦服务于受监管的商业领域，如金融科技、电信和关键基础设施 [1] 财务与上市信息 - 截至2025年9月30日的12个月期间，公司营收达1600万美元 [2] - 公司已向美国证券交易委员会提交上市申请，计划通过首次公开募股筹集至多2300万美元 [1] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码为ROC [2] - 公司曾于2025年8月13日秘密提交上市申请 [2] - 此次IPO交易的唯一承销商为Benchmark [2]