融资活动 - 公司完成承销公开发行及全额行使超额配售权 总融资额达690万美元（扣除承销佣金及发行费用前）[1] - 发行包括1,922,764个普通股单位（每股2美元）和1,528,000个预融资权证单位（每股1.999美元） 每个单位均附带一份可认购普通股的I系列权证[2] - I系列权证行权价为每股2美元 立即可行权且有效期五年 采用固定价格设计无变量价格特征[2] - 承销商通过超额配售权额外认购450,000个普通股单位[2] 发行架构 - Ladenburg Thalmann & Co Inc担任独家簿记管理人 Laidlaw & Company (UK) Ltd担任联合管理人[3] - 发行依据SEC已生效的S-1注册声明（文件号333-289670） 最终招股说明书于2025年8月21日提交SEC[4] 公司业务 - 公司为临床阶段免疫肿瘤企业 专注于开发可向远端病灶递送基因药物的靶向疗法[6] - 专有Redtail平台采用工程化包膜溶瘤病毒技术 可实现全身递送并靶向转移灶 其包膜技术可避免免疫清除[6] - 主导候选药物处于IND筹备阶段 针对非小细胞肺癌、卵巢癌及未满足医疗需求高的肿瘤类型[7] - 同步开发临床阶段局部给药保护性病毒疗法 专注于可注射癌症适应症[7] 公司信息 - 公司于美国证券交易所上市 股票代码CLDI 总部位于加利福尼亚州圣地亚哥[6][7]

公司融资动态 - 公司完成承销公开发行定价 总融资额600万美元 扣除承销佣金和发行费用前 [1] - 发行包括1472764个普通股单位 每股价格2美元 以及1528000个预融资权证单位 每股价格1.999美元 [2] - 承销商获得45天期权 可额外购买45万股普通股和/或权证 [3] - 预计交易于2025年8月21日左右完成 [3] 发行结构细节 - 每个普通股单位包含1股普通股和1个系列I权证 可认购1股普通股 [2] - 每个预融资权证单位包含1个预融资权证和1个系列I权证 [2] - 系列I权证行权价为每股2美元 发行后即可行权 有效期五年 [2] - 权证采用固定定价模式 不包含任何可变价格特征 [2] 公司业务背景 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发靶向疗法 实现遗传药物向远端病灶递送 [6] - 专有Redtail平台采用工程化包膜溶瘤病毒 设计用于全身递送和靶向转移灶 [6] - 包膜技术可保护病毒免受免疫清除 使病毒疗法有效到达肿瘤部位 [6] - 主导候选药物针对非小细胞肺癌和卵巢癌等医疗需求高度未满足的肿瘤类型 [7] 承销安排与合规 - Ladenburg Thalmann担任独家账簿管理人 Laidlaw & Company担任联合管理人 [3] - 根据SEC已生效的S-1表格注册声明（文件编号333-276741）发行证券 [4] - 初步招股说明书于2025年8月15日提交SEC 最终版将后续提交 [4]

公司动态 - Calidi Biotherapeutics宣布将于2025年8月5日实施1比12的反向股票分割 股票代码保持"CLDI"不变 [1] - 反向分割旨在优化市场动态、扩大投资者吸引力 并已获股东年会(2025年7月9日)和董事会(2025年7月11日)批准 [2] - 每12股普通股将合并为1股 零碎股将向上取整 但仅适用于登记股东层面 不适用于受益所有人层面 [3] - 股票期权、权证等可转换证券也将按比例调整 但不会影响普通股面值、授权未发行股数或优先股授权数量 [3] 股东操作指南 - Equiniti Trust Company被指定为反向分割的交换代理机构 [4] - 记账形式持股的股东无需任何操作 经纪账户持股将自动调整 证书持股者将在生效后收到换证指引 [5] 公司业务概览 - Calidi是临床阶段生物技术公司 专注于开发能递送基因药物至远端病灶的靶向疗法 [6] - 核心技术Redtail平台采用病毒载体包裹技术 可逃避免疫清除 实现全身递送 目前针对肿瘤学领域开发 [6] - 先导候选药物处于IND申报前研究阶段 靶向非小细胞肺癌、卵巢癌等高需求瘤种 同时开发瘤内注射的临床阶段病毒疗法 [7] - 公司总部位于加州圣地亚哥 [7]

文章核心观点 Calidi Biotherapeutics宣布达成协议，让特定现有认股权证持有人以0.70美元的降低行使价立即行使认股权证，预计获得约460万美元毛收入，公司将发行新认股权证，所得款项用于推进临床和临床前项目及运营开支等 [1][2][3] 交易内容 - 公司达成协议让特定现有认股权证（A、B - 1、C - 1、D、E和F系列）持有人立即行使，可购买最多659.5万股普通股，行使价0.70美元 [1] - 作为现金行使现有认股权证的对价，公司将发行新的未注册认股权证，可购买最多659.5万股普通股，行使价0.70美元，发行6个月后可行使，有效期5年半 [2] 交易安排 - Ladenburg Thalmann & Co, Inc.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行预计在2025年7月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 资金用途 - 公司打算用此次发行的净收益推进临床和临床前项目、支付持续运营费用和营运资金 [3] 证券情况 - 新认股权证通过私募发行，未根据相关证券法案注册，公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，涵盖新认股权证行使时可发行的普通股转售 [4] 公司介绍 - Calidi Biotherapeutics是临床阶段生物技术公司，致力于开发能将基因药物输送到疾病部位的靶向疗法，其Redtail平台可设计能逃避免疫检测的病毒载体 [6] - Redtail平台的主要候选药物正在进行研究性新药申请（IND）启用研究，针对非小细胞肺癌、卵巢癌等肿瘤类型；公司还在开发用于瘤内和局部给药的受保护病毒疗法 [7]