融资计划核心信息 - 阿达尼能源解决方案公司计划在明年初前筹集至少5亿美元的外币债务[1] 募集资金总额可能达到7.5亿美元[2] - 公司正在探索多种融资途径，包括美国D条例债券，该框架允许企业非公开发行证券而无需经过完整的公开发行注册程序[1] 融资目的与项目背景 - 融资旨在降低资本成本并为基础设施投资提供支持[3] 公司正在加速其输电网络的建设[3] - 公司目前有价值6000亿卢比（合68亿美元）的输电项目正在建设中，另有价值9645亿卢比（约合110亿美元）的短期招标机会[3] 集团近期动态与市场观点 - 该融资计划是在集团经历一段审查期后重新聚焦增长之际提出的，包括2023年初兴登堡研究的欺诈指控和美国司法部去年的贿赂调查[4] - 美国银行证券近期对部分美元债券（如阿达尼能源解决方案2036年到期债券）发起增持评级，理由是产能扩张支撑的营业利润增长和债务状况改善[4] - 集团管理层团队计划于11月24日和25日在新加坡与股权和信贷投资者、银行及债券评级公司会面[5] 过往融资记录 - 集团今年早些时候通过离岸私募债券筹集了约7.5亿美元，贝莱德公司认购了约三分之一份额，资金用于完成对一家建筑公司的收购[5]