债券发行核心条款 - 公司成功定价发行3亿欧元的欧元计价固定利率重置永续限制性一级资本债券[1] - 债券初始票面利率为5.250%，首个利率重置日为2035年9月24日[1] - 债券首个赎回日为2035年3月24日[1] 发行目的与安排 - 此次新债券发行是公司常规资本管理行动的一部分[2] - 公司将申请债券在伦敦证券交易所主板市场上市交易，并纳入英国金融行为监管局的官方名单[2] 投资者定位与合规信息 - 债券目标投资者仅为合格交易对手方和专业客户，不面向欧洲经济区或英国零售投资者[4] - 未且不会编制欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件，因未向该等地区零售投资者销售[4] - 债券发行适用英国金融行为监管局的应急可转债规则[4]