发行计划概述 - 公司正考虑发行新的瑞典克朗和/或挪威克朗浮动利率限制性一级资本票据 该票据为永续票据 公司可根据票据条款在符合特定条件时行使赎回或购买权 [1] - 此次发行的合并目标规模为瑞典克朗/挪威克朗基准规模 预计将在近期根据市场条件进行 [1] 发行相关细节 - 该计划中的新票据预计将获得穆迪Baa2的评级 [2] - 此次计划中的新发行是公司集团常规资本管理行动的一部分 [2] - 丹麦银行和北欧联合银行担任该计划票据发行的联合账簿管理人 [2]

债券发行核心条款 - 公司成功定价发行3亿欧元的欧元计价固定利率重置永续限制性一级资本债券[1] - 债券初始票面利率为5.250%，首个利率重置日为2035年9月24日[1] - 债券首个赎回日为2035年3月24日[1] 发行目的与安排 - 此次新债券发行是公司常规资本管理行动的一部分[2] - 公司将申请债券在伦敦证券交易所主板市场上市交易，并纳入英国金融行为监管局的官方名单[2] 投资者定位与合规信息 - 债券目标投资者仅为合格交易对手方和专业客户，不面向欧洲经济区或英国零售投资者[4] - 未且不会编制欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件，因未向该等地区零售投资者销售[4] - 债券发行适用英国金融行为监管局的应急可转债规则[4]