发行概述 - 公司于2026年1月7日宣布发行6亿欧元固定利率、永久性的限制性一级资本票据[1] - 发行旨在利用当前有利的市场条件，优化集团的资本结构[1] - 投资者对新票据表现出浓厚兴趣，最终订单簿获得超过四倍的超额认购[1] 发行条款详情 - 发行主体为Groupama Assurances Mutuelles[2] - 票据评级为惠誉BBB级[2] - 发行总额为6亿欧元[2] - 定价日为2026年1月7日，结算日为2026年1月14日[2] - 票面利率为固定利率5.750%[1][2] - 国际证券识别编码为FR0014014IQ4[2] 发行安排与上市 - 此次交易的联合账簿管理人为摩根大通（全球协调人）、花旗集团、法国农业信贷银行、摩根士丹利、法国外贸银行以及法国兴业银行[2] - 新票据将在巴黎泛欧交易所上市交易[2] - 新票据的发行说明书可在公司官网及法国金融市场管理局网站查阅[3]