股权交易 - 公司拟出售至多12,983,208股B类普通股，占已发行股份19.99%[9][10] - 投资者同意24个月内购买至多5000万美元B类普通股，价格为交付通知后三个交易日最低成交量加权平均交易价格的96%[10][33][88] - 投资者向公司预支至多300万美元，首笔100万已付，后两笔按条件支付，本金有4%折扣[11][36] - 每笔票据按8%年利率计息，到期日为首张票据发行后12个月，公司按月支付本息[12][37] - 投资者可将部分或全部票据转换为B类普通股，转换价格初始为每股6美元，5月28日可能向下调整[13][38] - 3月14日协议修订后公司可提前赎回票据，需支付10%现金赎回溢价，转换价格不低于每股1.5美元[14][15] 财务数据 - 2023年11月21日首次公开发行210万股B类普通股，每股5美元，总收益1050万美元；12月22日，承销商额外购买42563股，每股5美元，总收益212815美元[31] - 首次公开募股时向承销商代表等发行认股权证，部分行使超额配售权后额外发行，行权价每股6美元，2024年5月21日至2028年11月21日可随时行使[31] - 2024年3月1日，公司B类普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.59美元；3月7日为每股1.52美元[18][104] - 公司支付发行和分销费用总计88826.57美元，其中SEC注册费2826.57美元，会计费用6000美元，法律费用80000美元[146] 产品相关 - 公司开发先进机器人技术，食品服务配送机器人每月在繁忙环境中交付超1000次[29] - Richie和Robbie房间服务配送机器人可穿越超85万平方英尺区域，能为建筑物内任何目的地提供配送服务[53] - DUST - E自主商业清洁机器人有三种型号，适用于不同面积空间[55] - 公司目前有7项待批专利，持有两项商标，拥有并运营三个域名[66] 市场与客户 - 公司有超30家地区和全国经销商，分布于医疗、养老、酒店和餐饮等行业[68] - 与年收入超10亿美元的大型企业客户签订MSAs，涵盖超9000家餐厅和酒店，与十家企业进行试点项目，代表超40000个地点[68] 其他信息 - 公司是新兴成长型公司，选择利用某些减少的上市公司报告要求，将作为新兴成长公司直到年度总收入超12.35亿美元等条件满足[19][76] - 公司创始人兼CEO持有30308000股A类普通股，占总表决权约65.12%，公司为“受控公司”[78] - 截至2024年3月7日，公司有30名B类普通股登记持有人[105] - 公司从未支付或宣布过B类普通股的现金股息，未来是否支付由董事会决定[106] - 注册声明于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交并在拉斯维加斯签署[1][169] - 公司与Revere Securities, LLC签订金融服务协议，每月支付25000美元，为期6个月；签订介绍费协议，支付预支款项总额的7%和预付款项的4%作为现金补偿[42]